各位早上好呀~，早報君先帶大家過去24小時全球股市熱點。

美股方面，三大指數集體收跌，並錄得2023年以來的最差周表現。截至收盤，道瓊斯指數跌1.02%，報32816點；標普500指數跌1.05%，報3970點；納斯達克綜合指數跌1.69%，報11394點。

周線上看，道指本週累跌2.99%，創去年9月下旬以來最大周跌幅，並錄得周線四連陰；標普500指數累跌2.64%，創下自12月9日以來最糟糕的一週；納指累跌3.33%，周線圖收穫今年第二根陰線。

中概股多數收跌，KWEB跌3.73%。台積電跌 2.19%，台積電迴應在日建第二座晶圓廠表示，目前並沒有進一步資訊；阿里跌 5.48%，拼多多跌 2.78%，京東跌 3.97%。理想跌 3.89%，蔚來跌 5.01%，消息人士稱蔚來汽車計劃在中國合肥市建設第一家電池廠，年電池容量將達到40吉瓦時，要投產的大圓柱電池型號主要為4680和4695型；據悉歐盟知識產權局於近日裁定，認為蔚來汽車ES8/ES6和奧迪的S8/S6不構成混淆性近似，並因此駁回了奧迪的請求。小鵬跌 7.18%，小鵬汽車正式宣佈在荷蘭上市兩款新車，分別為升級版運動型轎車P7和城市越野車G9，起售價分別為49900歐元和57990歐元。華住跌 5.17%，亞朵跌 9%。B站漲 0.73%，瑞幸咖啡跌 3.26%，富途漲 1.92%，名創優品漲 0.18%。

大型科技股多數收跌。蘋果收跌 1.8%，報道稱美國國家法律和政策中心（NLPC）將行使作為蘋果股東的權力，在3月10日的股東大會提議撤銷阿爾・戈爾和CEO蒂姆・庫克在董事會中的職務；供應鏈消息人士透露，蘋果iPhone 15系列將升級OLED驅動芯片工藝製程。微軟收跌 2.18%，中信證券料ChatGPT每月為微軟貢獻收入數千萬美元。谷歌收跌 1.89%，亞馬遜跌 2.42%。特斯拉跌 2.57%，Meta跌 0.96%，扎克伯格稱：推出LLAMA人工智能語言模型，目前尚未用於產品中；美國聯邦貿易委員會（FTC）放棄對Meta Platforms收購初創VR公司的反壟斷訴訟。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

A股方面，兩市再度縮量下跌，滬指全天弱勢震盪，收跌0.62%報3267點，深成指跌0.82%，創業板指跌1.1%。兩市3090股下跌，1760股上漲，市場風險偏好繼續下降，賺錢效應極差，成交額只有7250億，北上資金淨賣出50.9億。盤面上，行業板塊多數下跌，毫米雷達波及光伏概念股全線回落；白酒、券商、汽車、工程機械板塊跌幅靠前。軍工股活躍；科技部稱將把人工智能作為戰略性新興產業繼續給予大力支持，ChatGPT、國產軟件、人工智能等概念午後走強，拓維信息等多股漲停。

港股方面，全天呈單邊下跌行情，市場情緒降至冰點。恒生科技指數大跌3.34%，恒指、國指分別跌1.68%和2.28%，恒指險守2萬點大關，三者均刷新調整低價。盤面上，大型科技股尾盤跌幅加大，網易重挫逾11%，百度跌6%，阿里巴巴、京東、美團、騰訊、小米皆走低；家電股大幅下挫，互聯網醫療股跌勢不止，紙業股、汽車股、手遊股、餐飲股、大金融股齊跌。另一方面，銀河娛樂績後漲2.6%領漲博彩股，半導體股、航運股部分走強。南下資金逆勢大幅淨流入89.72億港元，大市成交額為1163億港元。

全球資產方面 ，國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.48%報1818美元/盎司，COMEX白銀期貨跌2.66%報20.74美元/盎司。本週，COMEX黃金期貨跌1.74%，COMEX白銀期貨跌4.49%。  國際油價全線上漲，美油4月合約漲1.23%，報76.32美元/桶。布油5月合約漲1.15%，報82.16美元/桶。本週，美油4月合約跌0.13%，布油5月合約跌0.18%。

美元指數大漲0.63%，收盤報105.26，離岸、在岸人民幣雙雙走低。在岸人民幣兑美元（CNY）北京時間03:00收報6.9625元，較週四夜盤收盤跌537點。離岸人民幣兑美元跌破6.98，截至凌晨6:00報6.9804，跌631點。

昨晚至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 加大住房租賃市場支持力度 央行、銀保監會擬出台“金融17條”

打通住房租賃的多方金融渠道，央行、銀保監會聯合出手！       央行、銀保監會擬發文加大住房租賃金融支持，重點支持自持物業的專業化、規模化住房租賃企業發展。文件提出，加大對租賃住房開發建設的信貸支持力度，創新團體批量購買租賃住房信貸產品，支持發放住房租賃經營性貸款；支持商業銀行發行用於住房租賃的金融債券，拓寬住房租賃企業債券融資渠道，創新住房租賃擔保債券，穩步發展房地產REITs。另外，嚴禁以支持住房租賃的名義為非租賃住房融資。

2. 央行四季度貨幣政策執行報吿：推動綜合融資成本穩中有降 改善優質頭部房企資產負債狀況

央行發佈第四季度貨幣政策執行報吿指出，將精準有力實施好穩健的貨幣政策，堅持不搞“大水漫灌”，保持貨幣信貸合理增長，引導綜合融資成本穩中有降，發揮好結構性貨幣政策工具的激勵引導作用。密切關注通脹走勢變化，支持能源和糧食等保供穩價，保持物價水平基本穩定。展望2023年，我國經濟運行有望總體回升，經濟循環將更為順暢；預計通脹水平總體保持温和，也要警惕未來通脹反彈壓力。

3. 超預期上行！美國1月核心PCE物價指數同比上漲4.7%

美國商務部的最新數據顯示，美國1月PCE物價指數同比上漲5.4%，預期5%，前值5%。剔除波動較大的食品和能源價格後，美聯儲更看重的通脹指標——核心PCE物價指數1月同比上漲4.7%，預期4.3%，前值4.6%，其中消費者支出創2021年以來最大增幅。

4. 美聯儲官員再“撒鷹”：通脹成因非常複雜 放緩物價或需較長時間

任內永久有FOMC投票權的美聯儲理事傑弗遜稱，通脹上升既有暫時的又有持久的因素。明年FOMC票委梅斯特稱，相比加息過多，利率升得不夠高、或者過早降息的代價更大，但隨着通脹下降，風險平衡會變。2025年票委柯林斯稱，通脹仍太高，最近的數據強化了她的觀點，需要進一步加息。

5. 伯克希爾年報今日登場 巴菲特將發佈致股東信

美國著名投資人沃倫·巴菲特旗下伯克希爾-哈撒韋公司當地時間2月21日發佈公吿稱，公司將於美東時間本週六8時（北京時間21時）左右發佈2022年的年報，同時還將發佈巴菲特致股東信。此外，伯克希爾公司計劃5月6日召開年度股東大會。

6. 證監會：強化對“偽市值管理”懲處 嚴厲打擊利用風水學説預測股市等行為 

24日，證監會在對十三屆全國人大五次會議第6178號建議的答覆中明確，落實“零容忍”要求，持續打擊研報違法違規行為。答覆稱，從嚴落實中辦、國辦《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，嚴厲打擊利用天干地支、陰陽五行風水學説預測股市等違規行為。

針對“偽市值管理”類操縱案件，證監會一方面堅持穩字當頭，在打擊違法違規行為的同時，同時精準施策，避免“誤打誤傷”。另一方面全方位追責，對參與配合“偽市值管理”違法違規行為的上中下游全面調查，嚴肅懲處等。

7. 無法交易天數減少約一半！滬深港通交易優化

中國證監會2月24日消息，為進一步擴大資本市場高水平雙向開放，更好地滿足境內外投資者參與內地與香港資本市場權益資產配置的需求，近日，中國證監會、香港證監會同意上交所、深交所、港交所、中國結算和香港結算於2023年4月24日正式實施滬深港通交易日曆優化，開放因不滿足結算安排而關閉的滬深港通交易日。實施後，港股通首次新增交易日為4月27日、4月28日，滬深股通首次新增交易日為5月25日。

8. 重磅修訂！事關境外上市！

《規定》要求境內企業境外發行上市過程中向證券公司、會計師事務所等證券服務機構以及境外監管機構提供、披露，或者通過其境外上市主體等提供、披露文件資料時，遵守保密等相關法律法規。要求境內企業向有關證券公司、證券服務機構提供文件、資料時，就提供的涉密敏感信息具體情況提供書面説明，證券公司、證券服務機構妥善保存上述書面説明以備查。

9. 京東內部郵件曝光：證實“百億補貼”將上線 2月23日已啟動內測

近日，京東將上線“百億補貼”頻道的傳聞引起行業廣泛關注。一份京東內部郵件顯示，目前京東已經開啟了“百億補貼”的內測工作。

郵件顯示，為了百億補貼有更好的用户體驗，將於23-26日面向京東內部同事開放內部眾測優先體驗。對於參與內測並發現系統漏洞的員工，京東還專門設立了獎勵金。據悉，該郵件的發出時間是在2月23日中午，這意味着，目前京東已經開啟了“百億補貼”的內測工作。

10. Meta推出先進大型語言模型 欲背刺ChatGPT

當地時間週五（2月25日），臉書母公司Meta首席執行官扎克伯格最新推出了“Meta人工智能大型語言模型”（Large Language Model Meta AI），簡稱“LLaMA”。

11. 恒指公司公佈季檢結果！恒指成份股無變動

2月24日，恒生指數公司宣佈指數檢討結果，將小鵬汽車納入恒生中國企業指數，將中國飛鶴剔除出該指數；恒生指數成份股沒有變動；將小鵬汽車、中國建築納入恒生滬深港通中國企業指數，將中國飛鶴、美的集團剔除出該指數；將微博納入恒生科技指數，剔除出明源雲；將太古股份、思派健康、京東方精電、華晨中國、中遠海運H股等8只股票納入恒生綜合指數。變動將於3月13日起生效。

12. 北證50指數再調整！新增5家“新面孔”，這5家被剔除

2月24日盤後，北交所發佈指數調整方案。惠豐鑽石、恒進感應、奧迪威、海泰新能、邦德股份5家公司新調入樣本股。調整將於2023年3月13日正式生效。指數調入就有調出。此次調整，同輝信息、拾比佰、同心傳動、大地電氣和漢鑫科技被剔除出指數。

13. 上海將繼續實施新能源車置換補貼 補貼延續至今年6月30日

2023年上海迎春消費季暨汽車消費嘉年華啟動儀式今天下午舉行，上海將延續實施新能源車置換補貼，2023年6月30日前個人消費者報廢或轉出名下在上海市註冊登記且符合相關標準的小客車，併購買純電動汽車的，給予每輛車10000元的財政補貼。對購置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期間內的新能源汽車，繼續免徵車輛購置税。

14. 奧迪擬在美國建立首個電動汽車工廠

大眾集團子公司奧迪首席執行官Markus Duesmann在接受媒體採訪時透露，奧迪計劃正計劃在美國建立一家電動汽車工廠，以利用《通脹削減法》所提供的補貼。

Duesmann表示：“我們在美國還沒有工廠，隨着《通脹削減法》的推出，在美國建造電動汽車工廠自然變得非常有吸引力。”他補充稱，奧迪極有可能與大眾建立合資工廠，後者計劃未來在美國本土市場生產更多汽車。

15. “換電站龍頭”頻遭減持，控股股東也出手了

瀚川智能公吿，控股股東瀚川投資及其一致行動人瀚川德和、瀚智遠合擬合計減持不超公司總部本2.8%的股份，按最新股價計市值約2.02億元。這已經是公司自2020年7月首批原始股東解禁以來收到的第八份減持計劃，此前的減持主要來自財務投資者。

16. 能源危機衝擊大！德國化工巨頭巴斯夫宣佈大規模裁員

德國化工巨頭巴斯夫(BASF)計劃將裁員2600人，並減少產量，以應對失去廉價俄羅斯天然氣導致的成本上升。據媒體週五報道，該公司正在關閉多家工廠，包括兩家氨廠和相關化肥設施，導致其在路德維希港市(Ludwigshafen)的主要工廠裁員700人，同時由於全球經濟的惡化，該公司還將提前終止股票回購計劃。

17. 湯姆貓收關注函：説明公司接入ChatGPT的API進行語音互動產品功能原型測試的具體進展

湯姆貓收關注函：補充説明公司接入OpenAI的ChatGPT的API進行語音互動產品功能原型測試的立項時間、項目投入、人員配置及測試工作的具體進展；補充説明公司在不直接擁有類ChatGPT應用程序的情況下，對“會説話的湯姆貓”相關產品進行迭代升級的整體方案及預計投入，公司是否有相應的技術及人才儲備實施相關募投項目，相關安排是否與你公司籌劃的募投項目及募資規模相匹配。

18. “1元退市”制度接連發威！22年老牌A股公司提前鎖定…

2月24日，*ST榮華股價再度跌停，收盤報0.74元，自2023年2月3日起，該股已經連續16個交易日收盤價低於人民幣1元。即便後續4個交易日股價收盤連續漲停，也仍將觸及連續20個交易日的每日股票收盤價均低於人民幣1元的退市標準。

1. 歐洲“火車頭”瀕臨衰退：德國四季度經濟萎縮程度超預期

2月24日，德國聯邦統計局公佈的初步數據顯示，德國四季度末季調GDP同比終值0.3%，不及預期0.5%，前值0.5%。德國四季度季調後GDP季環比終值萎縮0.4%，遜於預期下降0.2%，第三季度則小幅增長0.5%。

2. 美國樓市先行指標新屋銷售意外大幅反彈，房價2020年8月來首次同比下跌

美國1月新屋銷售環比增7.2%，預期增0.7%，12月前值為增2.3%。新房銷售價格的中位值較上年同期下降了0.7%，至44.75萬美元，這是2020年8月以來的首次同比下跌。截至1月底，新屋庫存為去年5月以來的最低。

3. 央行公開市場本週淨回籠1720億元

中國央行昨日進行4700億元7天期逆回購操作，中標利率為2.00%，與此前持平。因昨日有8350億元7天期逆回購到期，當日實現淨回籠3650億元。本週，中國央行共開展14900億元7天期逆回購操作，因本週共有16620億元7天期逆回購到期，當週實現淨回籠1720億元。

4. 日本央行行長候選人植田和男：收益率曲線控制政策未來有多種可能性

日本央行行長提名確認聽證會昨日召開，候選人植田和男在其候選信息公佈後首次面向公眾發表對於貨幣政策的觀點。對於收益率曲線控制(YCC)政策，植田和男表示，不可否認該政策正產生各種副作用，央行在採取各種措施應對這項副作用。他説，YCC政策未來有多種可能性，但現在不想談論細節。如果物價前景改善，必須考慮收益率曲線政策的正常化。

5. 韓國生育水平持續走低 到2030年製造業空缺崗位或達30萬

據韓國《每日經濟新聞》英文網站The Pulse消息，根據韓國僱傭勞動部及其他行業人士週四提供的數據，去年下半年，擁有5名或以上工人的製造業設施共有131984個空缺崗位，較2019年的58521個增加一倍多。製造業空缺崗位到2030年可能達到30萬個。

6. 江蘇多地調整樓市政策 常州首套房貸利率下限降至3.8%

首套房貸利率下限自2月25日起由4.1%降至3.8%。階段性降低首套住房商業性個人住房貸款利率下限，由相應期限貸款市場報價利率減20個基點下調至減50個基點，即首套房貸利率下限降至3.8%。

1. 國家統計局：2月中旬生豬(外三元)價格環比上漲6.4%

國家統計局數據顯示，據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示，2023年2月中旬與2月上旬相比，14種產品價格上漲，34種下降，2種持平。其中，生豬（外三元）價格報14.9元/千克，環比上漲6.4%。

2. 科技部：將把人工智能作為戰略性新興產業 繼續給予大力支持

科技部高新技術司司長陳家昌在新聞發佈會上表示，下一步，科技部將把人工智能作為戰略性新興產業，作為新增長引擎，繼續給予大力支持。一是推動構建開放協同的人工智能創新體系，加快基礎理論研究和重大技術攻關。二是推動人工智能與經濟社會深度融合，在重大應用場景中錘鍊技術，升級迭代，培育市場。三是推動建立人工智能安全可控的治理體系。四是全方位推動人工智能開放合作。

3. 機構：中國整體音頻硬件市場2022年銷量同比下降16.2%

根據洛圖科技(RUNTO)發佈的《中國音頻硬件零售市場月度追蹤》，中國整體音頻硬件市場銷售量從2021年的2.6億台下降至2022年的2.2億台，同比下降16.2%。其中，2022年，在中國市場，2000元以上的桌面音箱在傳統音箱裏的銷額滲透率已接近30%。

4. 2022年全國社會物流總額為347.6萬億元 同比增長3.4%

中國物流與採購聯合會發佈數據顯示，2022年全國社會物流總額347.6萬億元，按可比價格計算，同比增長3.4%，物流需求規模再上新台階，實現穩定增長。從構成看，工業品物流總額309.2萬億元，按可比價格計算，同比增長3.6%；農產品物流總額5.3萬億元，增長4.1%；再生資源物流總額3.1萬億元，增長18.5%；單位與居民物品物流總額12.0萬億元，增長3.4%；進口貨物物流總額18.1萬億元，下降4.6%。

5. 昨日鋰電材料報價全線下跌 六氟磷酸鋰跌5000元/噸

據上海有色網發佈的數據顯示，昨日鋰電材料報價全線下跌，碳酸鋰(99.5%電池級/國產)下跌250元/噸，平均報399750元/噸，最低報價為387500元/噸；六氟磷酸鋰跌5000元/噸，報170000元/噸；廢舊鈷酸鋰電池跌700元/噸，報67000元/噸；人造石墨跌250元/噸，報68250元/噸；電解液（磷酸鐵鋰用） 跌500元/噸，報43000元/噸。

6. 九部門齊發聲，支持提升高效節能產品市場佔有率

九部門印發《關於統籌節能降碳和回收利用 加快重點領域產品設備更新改造的指導意見》，要求逐步分類推進重點領域產品設備更新改造，加快構建廢棄物循環利用體系，推動廢舊產品設備物盡其用。