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《大行报告》花旗:投资者可能对京东-SW(09618.HK)「百亿补贴」频道反应过度 抛售为买入机会
花旗发表报告指,京东-SW(09618.HK)(JD.US)过去两交易日累跌逾10%,市传其计划对标拼多多(PDD.US),于下月初推出「百亿补贴」频道,预料将涵盖自营及非自营旗舰店的全品类商品,认为媒体报道及投资者可能对消息反应过度,认为100亿元人民币的补贴当中大部分会是与品牌、供应商及商家共同承担,因此未必会完全反映于京东财报。 该行又指,根据往绩,京东在开支方面取态谨慎,不会在未订立任何增长目标及KPI的情况下盲目补贴,因此相信当支出愈有效,在新用户数量、收入及市场份额等增长亦会愈明显,有助提升其供应链及定价能力,给予美股目标价96美元,评级「买入」。 花旗表示为更好地支持国内消费复苏,在「618」年中促销活动举行之前推出补贴促销,或是明智之举,将现时的抛售视作买入机会,预测今年京东收入将按年增长10.8%至1.16万亿元人民币,净利润料达321.6亿元人民币,接近市场预期。
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