各位早上好呀~，早報君先帶大家過去24小時全球股市熱點。

美股方面，歐美經濟數據回暖，令衰退擔憂減退，但市場對歐美央行保持鷹派加息的預期升温，昨夜美股承壓下跌，三大股指均大跌超2%。截至收盤，道指跌 2.06%，納指跌 2.5%，標普跌 2%。

行業板塊方面，標普11個板塊全軍覆沒，可選消費板塊收跌3.34%表現最差，創近一年最大單日跌幅，半導體收跌3.24%，金融、通訊、工業、高科技均收跌2.4%以內。

中概股多數收跌，KWEB跌3.4%。拼多多跌 9.54%，京東跌 11.03%，消息稱京東計劃在3月初上線百億補貼頻道，據被曝光的內部PPT披露，相關前期的規則與品池共建、溝通、確認已完成，現在則在籌備競價系統上線、測試QA、審核商品等。台積電跌 2.73%，報道稱台積電因考慮車用半導體供需不再嚴重吃緊，且多數可轉至日本、美國等地新廠生產，歐洲新廠因而延後約兩年建設，最快2025年才會開工。阿里跌 4.91%，據悉阿里巴巴生活服務板塊下餓了麼到店業務(原“口碑”)將與高德合併。滴滴跌 0.44%，理想漲 1.08%，蔚來跌 1.57%。小鵬跌 3.25%。

大型科技股多數收跌。蘋果收跌 2.67%，據報道，蘋果在本月內部AI峯會中並沒有預覽任何與新Bing/ChatGPT競爭內容。微軟收跌 2.09%，微軟總裁宣佈微軟已與任天堂正式簽署《使命召喚》10年期平台登陸協議。谷歌收跌 2.56%，亞馬遜跌 2.7%。特斯拉跌 5.25%，特斯拉據悉正考慮收購電池金屬生產商Sigma Lithium公司。Meta跌 0.46%，將在Instagram和Facebook推出付費認證訂閲服務Meta Verified；報道稱騰訊已向Meta 提議成為Meta Quest 2頭顯在中國的獨家代理銷售商，討論仍處於早期階段。

個股方面，美光科技跌2.39%，據悉將把全球裁員比重擴大至15%，此前報道稱美光去年年底宣佈的10%裁員預計本月底完成，近5000名員工受影響。4D成像雷達解決方案供應商Arbe Robotics漲47.13%，報道稱特斯拉新款Model 3或標配4D毫米波雷達。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

A股方面，三大指數漲跌不一，滬指在鋼鐵、煤炭等週期股支撐下漲0.49%報3306點，深成指漲0.12%，創業板指跌0.44%。成交額9210億，北上資金淨買入18.5億。盤面上，鋼鐵、煤炭板塊漲幅居前二，有色、汽車、航空航天等板塊漲幅靠前，北方稀土、長城汽車漲超4%；電信運營股尾盤拉昇，中國聯通漲3.4%。

港股方面，三大指數全天呈單邊下跌行情，恒生科技指數大跌3.56%表現最差，恒指、國指分別跌1.71%和1.97%，三者齊創調整新低。南下資金逆勢淨流入22.59億港元，大市成交額為1111億港元。盤面上，權重科技股重挫令大市走低，京東大跌8.5%，百度跌近5%。另一方面，證監會啟動不動產私募投資基金試點，內房股普遍走強；雲南電解鋁限電減產“靴子落地”，黃金等有色金屬股全天強勢。

全球資產方面 ，兩年與10年期美國國債收益率刷新三個半月最高，兩年期德國、意大利國債收益率再創逾十年最高，兩年與10年期英國國債收益率齊升17個基點。美元上破104逼近六週高位，日元一度跌破135至兩個月最低。 

布油跌超1%至近兩週低位，美國天然氣跌9%至兩年半最低。紐約黃金期貨收跌0.4%，報1842.5美元/盎司，創2022年12月以來的近兩個月新低。

昨晚至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 中共中央政治局召開會議，決定召開二十屆二中全會

據新華社，中共中央政治局2月21日召開會議，決定今年2月26日至28日在北京召開中國共產黨第二十屆中央委員會第二次全體會議。

會議強調，加快構建新發展格局，着力推動高質量發展，更好統籌國內國際兩個大局，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，全面深化改革開放，大力提振市場信心，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，有效防範化解重大風險，推動經濟運行整體好轉。

2. 國家能源局：儲能納入中央預算資金支持！儘快研究出台新型儲能價格政策

2月13日，國家能源局發佈對十三屆全國人大代表第BH0108號建議的答覆。答覆中提出，國家發展改革委將積極安排中央預算內投資支持國家儲能技術產教融合創新平台建設，着力推動新型儲能高質量發展。下一步，國家能源局將積極會同有關部門完善新型儲能支持政策，指導各地加強新型儲能規劃佈局和調度運用，積極開展試點示範，完善配套政策機制，強化產學研用協同，推動全產業鏈協調發展。

3. 農業農村部：進一步擴大轉基因玉米大豆產業化應用試點範圍，依法加強監管

農業農村部發布關於落實黨中央國務院2023年全面推進鄉村振興重點工作部署的實施意見。其中提出，全面實施農業生物育種重大項目，紮實推進國家育種聯合攻關和畜禽遺傳改良計劃，加強高產高油大豆、短生育期油菜、再生稻、耐鹽鹼作物等新品種培育。加快生物育種產業化步伐，進一步擴大轉基因玉米大豆產業化應用試點範圍，依法加強監管。加強國家種業基地建設。深入開展種業企業扶優行動。開展種業監管執法年活動，推動實施種子質量認證。

4. 金龍魚2022年盈利30.11億元，較淨利峯值幾近腰斬

金龍魚2022年實現淨利潤30.11億元，同比下降27.1%。這是金龍魚連續第二年淨利同比下降。2021年公司淨利同比下降31.15%至41.32億元。還值得注意的是，金龍魚2022年30.11億元的淨利較2020年60.01億元淨利水平幾近腰斬。

5. 奧聯電子收關注函，深交所要求公司進一步核實胥明軍相關情況

2月21日，奧聯電子收到關注函，深交所關注到，中華能清能院發佈的《澄清聲明》中表示，公司於2月13日發佈的《關於對深圳證券交易所關注函回覆的公吿》中的部分內容嚴重失實。對此，深交所要求公司核實説明胥明軍是否參與華能清能院鈣鈦礦相關設備調試和工藝研究；要求核實説明“最高認證效率達到16.8%”的具體含義，計算方法、來源及依據；要求公司進一步核實説明胥明軍履歷、背景、既往工作研究成果及其鈣鈦礦電池研發生產相關技術來源，是否存在競業禁止的情況。

據悉，華能清潔研究院發佈澄清聲明“打假”後，奧聯電子昨日20CM跌停。

6. 騰訊正在洽談在中國銷售META QUEST 2頭顯事宜

據市場消息，騰訊已向Meta Platforms提議成為Meta Quest 2頭顯在中國的獨家代理銷售商，討論仍處於早期階段。

7. 麥肯錫將裁員約2000人，為歷史上最大規模的裁員之一

麥肯錫公司計劃裁員約2000人，這是該諮詢巨頭有史以來規模最大的一輪裁員之一。名知情人士表示，該裁員計劃預計將在未來幾周內敲定，最終裁減的職位數量仍有可能發生變化。該公司目前員工總數為4.5萬人，這一數字高於五年前的2.8萬人和2012年的1.7萬人。

8. 特斯拉計劃收購鋰礦公司，預計可在巴西年產76.6萬噸鋰

為了應對原料成本上漲，特斯拉正考慮收購鋰礦企業西格馬鋰業，這家鋰礦公司目前的估值是30億美元。據瞭解，西格馬鋰業的主要項目位於巴西米納斯吉拉斯州一處鋰礦藴藏豐富的狹長地帶。項目仍在開發階段，產量已達試驗規模，預期實現年產76.6萬噸鋰的目標。

9. 孫正義已將所持軟銀股份的35%質押給金融機構

軟銀集團創始人孫正義質押給金融機構的股票數量已增至1.7525億股，相當於他在這家日本企業集團持股的35%左右。軟銀本月早些時候公佈，截至去年12月的季度淨虧損59億美元，旗下願景基金因為投資的初創企業估值下降而虧損嚴重。

10. 部分境內訪問境外ChatGPT代理服務被關閉

據21財經，市場傳言有關部門加強ChatGPT及相似產品的監測評估和違規行為處置工作。要求堅決關閉從境內訪問境外ChatGPT的代理服務。如存在訪問渠道，迅速整改下線。記者從部分通過小程序部署接口為用户提供ChatGPT服務的機構處瞭解到，其訪問接口已被停用。不過也有機構表示尚未接到監管通知。

11. 傳鴻海獨家拿下iPhone 15 Pro系列代工訂單，立訊精密僅取得iPhone 15 Plus代工訂單

據中國台灣媒體，對於蘋果今年即將推出的iPhone 15系列新機的代工訂單，鴻海已經成功取得了三款機型的訂單，其中高端的iPhone 15 Pro系列更是獨家代工。立訊精密僅取得了平價版的iPhone 15 Plus的代工訂單。外媒Wccftech也指出，今年iPhone 15系列新機當中，iPhone 15、iPhone 15 Pro和15 Pro Max將由富士康(鴻海)組裝，立訊獲得iPhone 15 Plus訂單。蘋果之所以給立訊iPhone 15 Plus訂單，是預期這個機款的需求可能會減少。

12. 傳美光科技裁員規模擴大至15%

據台灣電子時報，全球科技業裁員不斷，存儲器大廠美光科技(Micron)近期祭出大規模裁員措施，全球裁員比重將擴大至15%。截止美股收盤，美光科技跌2.39%

13. 華為與江淮合作開發電動車是下場造車？餘承東迴應：智選模式

據澎湃，針對與江淮汽車聯手造車的傳聞，華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO餘承東表示，華為不是親自造車，還是通過智選模式合作。江淮汽車則在投資者互動平台上回應稱，“公司與華為一直保持戰略合作關係，一切信息請以公司發佈的公吿為準，目前公司沒有應披露而未披露的信息。”

14. 匯豐控股Q4利潤超預期

匯豐控股2022年除税前利潤175.3億美元，超預期的174.5億美元。調整後除税前利潤240.1億美元，遠超預期的205.3億美元。普通股一級資本充足率14.2％，預估14.1％。

匯豐控股第四季度調整後除税前利潤68.3億美元，超預期的65.1億美元；調整後營收153.5億美元，超預期的144.8億美元。匯豐控股考慮派付每股0.21美元特別股息。

15. 沃爾瑪第四季度業績超預期

沃爾瑪第四季度美國總銷售額同比增長8.8%，預期增長5.24%；第四季度營收1,640.5億美元，預估1,595.9億美元；第四季度調整後每股收益1.71美元，預估1.52美元。截止美股收盤，沃爾瑪收漲0.61%。

16. 業內人士分享今年值得投資的三大行業：新能源汽車、半導體、人工智能

據央視財經，2023年哪些行業值得投資？華夏興和基金經理李彥表示，他在今年最看好新能源汽車、半導體和人工智能。李彥認為，新能源汽車決定了中國未來在全球高端製造領域產業鏈價值分工的地位；半導體是未來五年中國經濟能否突圍的基礎；中長期來看，人和機器之間的自然交流，會激發中國乃至全世界進行人工智能產業的革命。

17. 交通運輸部：科學制定並組織實施好加快建設交通強國五年行動計劃

交通運輸部部長李小鵬主持召開部務會，審議《加快建設交通強國五年行動計劃2023—2027年》(簡稱《行動計劃》)和《交通運輸部機關2023年會議計劃》等。據瞭解，《行動計劃》將提出加強交通基礎設施建設、提升運輸服務質量、強化交通運輸安全生產等十大行動。目標是到2027年，加快建設交通強國取得階段性成果，交通運輸高質量發展取得新突破，現代化綜合交通運輸體系建設取得重大進展，“全國123出行交通圈”和“全球123快貨物流圈”加速構建，有效服務保障全面建設社會主義現代化國家開局起步。

18. 家樂福中國引入地方國資？公司迴應：確有此事，投資體量不便透露！

據媒體報道，2月20日，家樂福中國與安徽省安慶市迎江區政府達成戰略合作簽約，正式引入安慶市迎江區國資戰略投資。對此，家樂福中國相關負責人表示，確有此事。當被問及國資擬戰略投資的體量時，該人士表示，目前還不便透露，後續雙方預計將有簽約儀式，到時會正式發佈相關信息。

1. 美國2月服務業PMI創近8個月新高，綜合指數反彈至榮枯線上方

美國2月份製造業PMI初值從1月的46.9升至47.8，為近四個月來得最高水平；服務業PMI初值從46.8升至八個月高點50.5，均顯著好於市場預期。這使得2月綜合PMI初值錄得50.2，較1月的46.8上升了3.4點，是近8個月以來的最高水平，並結束了該指數連續7個月低於50“榮枯線”的局面。

2. 歐洲央行行長拉加德：計劃3月加息50個基點，今年不會有歐元區國家陷入衰退

當地時間週二，歐洲央行行長拉加德在講話中明確表示，歐洲央行計劃在3月份的政策會議上加息50個基點，並決心將通脹率恢復到2%的目標，而具體的貨幣政策將視通脹、勞動力等數據決定。

拉加德還提到一個好消息是，歐洲國家的總體通脹正在消退，她還預計2023年不會有歐元區國家陷入經濟衰退。

3. 歐元區2月PMI增速創九個月來新高

歐元區2月綜合PMI初值升至52.3，好於預期值50.7與前值50.3，創下9個月來最高水平。一同公佈的歐元區2月製造業PMI初值為48.5，為連續8個月低於榮枯線，低於預期值49.3，同時也低於前值48.8。歐元區服務業PMI初值為53，優於預期，增速為去年6月份以來最高水平。

4. 媒體：日本高端外國人才66%來自中國，遠超印度韓國

據日經新聞，日本不斷通過2012年新設的在留資格“高度專門職”擴大吸引人才。截至2022年6月底，高端外國人才有1萬7199人，佔到在留外國人總數的0.6%。按具體國籍來看，截至2021年底，來自中國的佔66%，遠遠領先於第2名印度(6%)和第3名韓國(4%)。

1. 樓市“春意”初現，多個大型城市成交回升明顯

據一財，樓市回暖的信號在越來越多的城市出現。北京、上海、廣州、南京、合肥等多城的到訪帶看、項目成交等數據均有明顯修復，多位房地產業內人士也表示感受到了市場的回暖。中達證券研報數據顯示，2月份以來，42個主要城市新房銷售保持正增長的態勢，周度新房成交皆環比上漲。國家統計局的數據也顯示，1月份，70個大中城市中商品住宅銷售價格環比上漲城市個數明顯增加。

但對於這輪迴暖，業內較多抱以謹慎樂觀的態度，多位受訪人士認為，儘管當前市場復甦信號較強，持續性仍有待觀察。縱觀2023年整體的市場走勢，業內仍保持看好，市場普遍預計所在城市銷售2023年會穩中有增。

2. 鋼價反彈，市場回暖信號明顯

在2月初鋼市出現回調之後，近期由於復工復產加速，鋼鐵行業出現回暖態勢。機構數據顯示，近四日來，鋼價持續走高。業內人士表示，房地產行業傳遞出了積極的信號，疊加煤炭、廢鋼等原料價格出現了較為明顯的反彈，庫存增速開始大幅放緩，市場需求信心也出現了明顯提升。

3. 波羅的海乾散貨運價指升至逾一週高位，因各型船需求增加

波羅的海乾散貨運價指數週二上漲7.6%，至逾一週來最高水平，因各型船需求增加。波羅的海乾散貨運價指數上漲42點，或7.6%，報594點。海岬型船運價指數上漲19點，或6.7%，至303點。海岬型船日均獲利上漲159美元，至2513美元。巴拿馬型船運價指數上漲34點或4.2%，至843點，為自2020年10月早期以來的最大日漲幅。

4. 2月21日鋰電材料報價多數下跌 碳酸鋰最低報價跌至40萬元/噸

據上海有色網發佈的數據顯示，今日鋰電材料報價多數下跌，碳酸鋰(99.5%電池級/國產)大跌5000元/噸，平均報417500元/噸，最低報價為400000元/噸；六氟磷酸鋰跌500元/噸，報182500元/噸；電解鈷漲5000元/噸，報295000元/噸；黃磷漲600元/噸，報28350元/噸；磷酸鐵鋰(動力型) 跌1000元/噸，報138000元/噸；廢舊鈷酸鋰電池跌200元/噸，報67700元/噸；電池級硫酸鎳跌漲50元/噸，報40050元/噸。

5. 農業農村部：提升生豬供給能力，確保能繁母豬存欄量保持在4100萬頭左右的合理區域

農業農村部發布關於落實黨中央國務院2023年全面推進鄉村振興重點工作部署的實施意見。其中提到，提升生豬等畜產品供給能力。着力穩生豬、增牛羊、興奶業，促進畜牧業提質增效。加強生豬產能調控。開展生豬產能調控工作考核，確保能繁母豬存欄量保持在4100萬頭左右的合理區域。強化市場監測預警和信息發佈，引導養殖場(户)合理安排生產，防止生產大起大落。

6. SMM：預計3月全國電解鋁運行產能將回落至約3960萬噸左右

據SMM，本次雲南地區的減產或將超過此前的預測值。這次雲南的限電比例是按照總建成產能的40%-42%為標準進行負荷減壓，此前9月份第一輪已完成20%的減產，本次減產要完成剩餘20%-22%的減產幅度。以此計算，預計3月份全國電解鋁運行產能將回落至約3960萬噸左右。

7. 乘聯會：2月狹義乘用車零售銷量預計135萬輛 同比增長7.2%

乘聯會表示2月狹義乘用車零售銷量預計135.0萬輛，同比增長7.2%，環比增長4.3%；其中新能源零售銷量預計40.0萬輛，同比增長46.6%，環比增長20.3%，滲透率29.6%。