各位早上好呀~，早報君先帶大家過去24小時全球股市熱點。

美股方面，週五，美股三大指數收盤漲跌不一，道指漲0.39%，本週累計下跌0.13%；納指跌0.58%，本週累計上漲0.59%；標普500指數跌0.28%創逾兩週新低，本週累計下跌0.28%。週四兩名美聯儲官員帶來加息50個基點的可能後，週五另一官員稱青睞本月初加息25基點，顯示聯儲內部對加息幅度有爭議；貨幣市場預計7月利率峯值接近5.3%；高盛和美銀上修利率預期，均預計6月還加息25基點。

熱門中概股多數收跌，KWEB跌3.46%。台積電跌0.79%，日本熊本縣欲藉台積電建廠大幅增加晶片業產值。阿里跌3.01%，拼多多跌3.48%，京東跌2%。滴滴跌1.74%，理想跌2.83%，蔚來平收0%，小鵬跌1.75%。華住跌5%，B站跌3.08%，瑞幸咖啡漲0.3%，富途跌5.53%，名創優品跌5.43%。百度跌4.9%，智能雲宣佈“文心一言”將通過百度智能雲對外提供服務，率先在內容和信息相關的行業和場景落地。

大型科技股多數收跌。蘋果收跌0.75%，過去幾天，蘋果已開始切斷與數百名外包員工的聯繫。微軟收跌1.56%，微軟必應計劃在AI搜索中引入廣吿，正向廣吿商做早期推銷。谷歌收跌1.24%，廣吿收入持續下滑，谷歌旗下YouTube首席執行官宣佈辭職。亞馬遜跌0.97%，日本兩大流媒體平台U-Next和Paravi將合併，應對奈飛與亞馬遜等海外巨頭競爭。特斯拉漲3.1%，警方通報特斯拉瑞安交通事故，特斯拉稱將全力配合警方調查。Meta漲0.26%，Meta推出類似Telegram的廣播頻道，扎克伯格親自下場；谷歌與Meta等科技巨頭面臨歐盟更嚴格在線內容規則。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

A股方面，兩市再度調整，滬指連跌3天，創業板指全天單邊下挫，為連續第4個交易日下跌，創一個月新低。截止收盤，滬指跌0.77%報3224點，深成指跌1.6%，創業板指跌2.5%。本週，滬指累計下跌1.1%，深成指跌2.18%，創業板指跌3.7%。盤面上，兩市個股普遍下跌，科技股重挫，信息安全、信創、ChatGPT、人工智能、芯片等題材大跌靠前，金山辦公、三六零跌約7%，北方華創跌5%，昨日逆勢大漲的電信運營股亦大幅回落，中國聯通跌5%、中國電信跌4.7%。醫藥股活躍，新冠藥、熊去氧膽酸概念大漲，新華製藥漲停、眾生藥業跌超8%；煤炭股全線上漲，但幅度不大。

港股方面，港股全天呈單邊下跌行情，恒生科技指數跌2.51%領銜走低，恒指、國指分別下跌1.28%和1.39%，本週三大指數繼續回調。昨日南下資金淨流入14.1億港元，大市成交額為897億港元。盤面上，大型科技股集體低迷，百度跌4.6%，快手、小米跌超3%，美團、阿里巴巴、騰訊跌超2%；此前活躍的ChatGPT概念股熄火，SaaS概念股方向跌幅較大；鋰電池概念股集體下跌，贛鋒鋰業連跌6天；中汽協預計一季度終端仍將承受較大壓力，汽車股午後跌幅擴大。另一方面，基建開工提速需求回暖，重型機械股全天表現強勢，煤炭、鋁、銅等有色金屬股多數上漲，藥品股山東新華製藥股份大漲逾26%表現搶眼。

全球資產方面 ，美元指數三日連創六週新高。2年期德國國債收益率六日連創2008年來新高後回落；2年和10年期美債收益率創三個月新高後轉降，仍連升四周。

原油創近兩週新低，美油盤中跌超4%；歐洲天然氣創一年半新低，美國天然氣連創兩年多新低，均一週跌超9%。紐約黃金期貨收跌0.1%，報1850.2美元/盎司，連跌三週。倫鎳收跌696美元，報25793美元/噸，創逾兩月新低，全周跌超7%。

昨晚至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 證監會：全面實行股票發行註冊制制度規則發佈實施

2023年2月17日，中國證監會發布全面實行股票發行註冊制相關制度規則，自公佈之日起施行。證券交易所、全國股轉公司、中國結算、中證金融、證券業協會配套制度規則同步發佈實施。此次發佈制度規則，據統計共有165部！主要內容是精簡優化發行上市條件、完善審核註冊程序、優化發行承銷制度、完善上市公司重大資產重組制度、強化監管執法和投資者保護等五大方面。主要內容包括：

2. 證監會發布境外上市備案管理制度規則

2023年2月17日，經國務院批准，中國證監會發布境外上市備案管理相關制度規則，自2023年3月31日起實施。此次發佈的制度規則共6項，包括《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》和5項配套指引。《管理試行辦法》共六章三十五條，主要內容：

3. 5月16日起施行！重要貨幣市場基金持一家公司證券市值不得超過基金資產淨值5%

中國證監會、中國人民銀行聯合發佈《重要貨幣市場基金監管暫行規定》，自2023年5月16日起施行。

貨幣市場基金滿足任一條件的，需主動向中國證監會報吿，主要有2點：（一）基金資產淨值連續20 個交易日超過2000億元；（二）基金份額持有人數量連續20個交易日超過5000萬個。而運作指標，符合規定的，與股民相關性較大的，有2點：持有一家公司發行的證券市值不得超過基金資產淨值的5%；投資組合的槓桿比例不得超過110%。

4. 北交所股票做市交易業務將於下週一正式啟動 共有15家做市商獲得資格

經中國證監會批准，北交所將於2023年2月20日正式啟動股票做市交易業務。截至2023年2月17日，共有15家做市商經中國證監會核准取得上市證券做市交易業務資格，其中，國金證券、中信證券、安信證券、東吳證券、銀河證券、國泰君安、興業證券、中信建投、申萬宏源、國信證券、財通證券、華泰證券、招商證券等13家券商將參與北交所股票做市交易，共涉及做市標的股票36只。其他2家取得做市交易業務資格的做市商目前正在推進各項準備工作，擬於後期開展北交所做市業務。

5. 因貸款、理財等違法違規，五家銀行合計收3.88億元罰單

2月17日，銀保監會發布公吿稱，近日，銀保監會嚴肅查處一批違法違規案件，兩家國有大型銀行、兩家股份制銀行、一家外資行等五家金融機構及相關責任人員依法作出行政處罰決定，合計罰沒3.88億元。

具體來看，建設銀行、渣打中國存在服務收費質價不符、貸款管理嚴重違反審慎經營規則、理財業務投資運作不合規等多項違法違規行為。中國銀行、民生銀行、渤海銀行存在貸款資金被挪用、統計數據不真實、重大關聯交易審議程序不規範等違法違規行為。其中，建行被罰沒金額最大合計1.99億元，其次是渣打銀行合計4965.94萬元。

6. 中疾控：國內首次檢出XBB.1.5

中國疾控中心15日發佈《全國新型冠狀病毒感染疫情情況》。據通報，2022年12月以來，全國共發現本土重點關注變異株14例，較上次中疾控披露，“1例XBB.1.5”為本週期新增變異株病例。

7. 第八批國家藥品集採啟動 涉及41個品種、181個品規藥品

上海陽光醫藥採購網發佈《關於開展第八批國家組織藥品集中採購相關藥品信息填報工作的通知》，自2月20日起，聯合採購辦公室將開展第八批國家藥品集購相關藥品信息填報工作。此次集採的藥品填報範圍共包括41個品種，181個品規的藥品。

8. 金融人事調整開啟，一日之內三家機構換人：國開行、中行、人保

金融人事開啟密集調整，僅2月17日下午，就有三家大型金融機構黨委書記或黨委副書記換人。國家開發銀行網站信息顯示，譚炯同志任國家開發銀行黨委副書記，免去歐陽衞民同志的國家開發銀行黨委副書記職務。中國銀行網站信息顯示，免去劉連舸同志的中國銀行黨委書記職務。中國人保集團網站信息顯示，免去羅熹同志的中國人民保險集團股份有限公司黨委書記職務。

9. 歐盟達成共識 同意逐步取消對來自中國旅客的疫情限制措施

據路透社16日消息，歐盟於當地時間週四（16日）一場會議上達成共識，同意逐步取消對來自中國旅客實施的新冠病毒檢測措施。歐盟輪值主席國瑞典表示，來自歐盟27個成員國的衞生專家在週四的一次會議上同意，將在2月底前取消旅客在離開中國前新冠檢測呈陰性的要求。此外，歐盟還將在3月中旬之前停止對來自中國的旅客進行隨機新冠測試。

10. 馬爾代夫免籤生效 旅遊可免籤停留30天

《中華人民共和國政府和馬爾代夫共和國政府關於互免簽證的協定》已正式生效。中國公民持有效的中國護照因旅遊、商務、探親、過境等短期事由擬在馬爾代夫停留不超過30天，免辦簽證。擬入境馬爾代夫從事工作、定居、新聞報道等需該國主管部門事先批准的活動，應在入境前辦妥有關手續。

11. 東方甄選闢謠：“某圖片”具體獎勵內容和董宇輝無關

針對網傳的“北京市政府贈送董宇輝北京市户口、100萬現金、一套150平方帶產權的房子等”謠言，東方甄選發佈微博表示，董宇輝確實有獲得人才獎項，但“圖片”中的具體獎勵內容和董宇輝無關。

12. 寧德時代向車企推出“鋰礦返利”計劃 已有供應商應其要求下調價格

國內媒體透露，全球動力電池龍頭寧德時代近期正向車企主動推行一個“鋰礦返利”計劃，以實現電池降價。記者從寧德時代的電池負極材料主供應商之一貝特瑞公司瞭解到，寧德時代在電池降價的同時，也向上游原材料供應商提出了降價要求。“貝特瑞已經根據其要求，針對性地下調了一輪材料價格。”貝特瑞相關負責人説。

13. 警方通報特斯拉瑞安交通事故 特斯拉稱將全力配合警方調查

昨日網上流傳特斯拉狂飆追尾公交視頻。對此，瑞安交警通報：2月17日下午13時55分，錢某駕駛小型汽車途經塘下鎮塘川北街路段時，先後和前方兩輛汽車發生碰撞，造成該小型汽車內乘客陳某死亡、錢某受傷，三車受損的交通事故。目前，錢某正在醫院救治。事故正在進一步調查處理中。

特斯拉中國有關人士2月17日晚稱：“對於此次事故，我們也非常難過。非常理解大家對於此事故的關心。目前，事故原因當地交警正在調查中，我們將盡全力配合。也請大家不輕信和傳播未經證實的信息。”

14. 特斯拉上調韓國Model Y價格，國產特斯拉Model Y雙電機全輪驅動漲價2000元

特斯拉將在韓國的Model Y長續航版售價從7789萬韓元上調至7839萬韓元；將Model Y高性能版售價從8269萬韓元上調至8499萬韓元；將定金從100萬韓元上調至300萬韓元。另外，據特斯拉中國官網，國產特斯拉Model Y雙電機全輪驅動漲價2000元，其中，Model Y長續航版漲至31.19萬元，Model Y高性能版漲至36.19萬元。

15. 百度：預計百度智能雲5月提供“文心一言”的API接口供用户使用

百度集團在“文心一言——揭祕之旅”內部分享會上表示，“文心一言”與搜索引擎相結合，會帶來搜索體驗變革，提供全新的交互方式，獨特的生成式內容，擴大應用場景和市場規模，提供全新的流量入口，流量、用户、和商業價值有望快速增長。此外，百度集團表示，預計百度智能雲會在5月份提供“文心一言”的API接口供用户使用。

16. 光大控股2022年淨虧損約75億至79億港元 同比盈轉虧

大型金融控股集團中國光大集團，旗下從事資產管理的上市公司，突發盈利警吿，2022年鉅虧75億港元到79億港元，而上一年還盈利27.7億港元。公司表示，虧損的原因包括股權投資、二級市場投資、匯兑損失以及聯營公司計提減值減值等因素。

17. 長安汽車：擬與長安新能源、寧德時代共同出資設立電池合資公司

長安汽車公吿，公司擬與長安新能源、寧德時代共同出資設立電池合資公司。該合資公司註冊資本15億元，其中，公司出資2.85億元，持股比例為19%；長安新能源出資4.5億元，持股比例為30%；寧德時代出資7.65億元，持股比例為51%。

18. 三星正在開發與ChatGPT相關的超大型AI用“定製款新一代存儲器”

據台灣電子時報，隨着ChatGPT等大型人工智能模型掀起全球熱潮，三星存儲事業部內的“運算新事業組”，正在開發與ChatGPT相關的超大型AI用“定製款新一代存儲器”。

19. 温氏股份股權激勵計劃：2023年淨利不低於75億元或畜禽產品總銷售重量同比增20%

温氏股份披露第四期股權激勵計劃，擬向激勵對象授予的限制性股票數量為1.85億股，首次授予部分限制性股票的授予價格為10.15元/股。2023年度畜禽產品總銷售重量同比增長20%，或歸屬於上市公司股東的淨利潤不低於75億元；2024年度畜禽產品總銷售重量比2022年增長40%。

1. 央行：明確“北向互換通”初期可交易標的為利率互換產品，報價、交易及結算幣種為人民幣

央行就《內地與香港利率互換市場互聯互通合作管理暫行辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見，明確“北向互換通”初期可交易標的為利率互換產品，報價、交易及結算幣種為人民幣。“北向互換通”境外投資者應符合中國人民銀行要求並完成銀行間債券市場入市備案，境內投資者應簽署互換通報價商協議。使用外匯參與“北向互換通”交易清算的境外投資者，可在一家香港結算行開立人民幣資金賬户，用於辦理資金匯兑和結算業務。相關資金兑換納入人民幣購售業務管理。

2. 單季度猛增3940億美元 美國家庭債務創20年最大漲幅

美國季度家庭債務增幅創 20 年來最大，在通脹和利率居高不下的情況下，年輕的借款人遇到的償債問題尤其突出。美國紐約聯儲公佈的四季度家庭債務和信貸報吿顯示，2022 年第四季度美國家庭債務總額增長 2.4%，總計增加 3940 億美元，為 20 年來最大名義增幅，總債務達到創紀錄的 16.9 萬億美元，較上年同期增加約 1.3 萬億美元，房貸是主要推動力。

3. 歐央行鷹派管委：利率或在夏季觸頂 預計年內不會降息

歐洲央行管委、一向以“鷹派”作風聞名的法國央行行長維勒魯瓦(Francois Villeroy de Galhau)週五表示，歐洲央行利率可能在夏季觸頂，年內降息是不可能的。維勒魯瓦強調，歐洲央行利率“有可能”會在夏季達到峯值，最遲在9月份。為了將創紀錄的通脹率降至2%的目標，歐洲央行自去年7月以來已經將利率上調了300個基點，至2.5%，多位央行官員透露將在3月份進一步加息50個基點。

1. 美國商務部任命專家成立芯片團隊監管半導體制造及研究

據路透社，美國商務部當日表示，將任命十幾名成員成立一個團隊，負責監管527億美元的政府資金，以促進半導體制造和研究。據悉，新成立的團隊成員包括具有管理大型聯邦項目經驗的官員、半導體行業的專家，以及具有金融行業經驗的高管。

2. 國家開展今年第一批中央凍豬肉儲備收儲工作

生豬價格低位運行，豬糧比價低於5：1，處於《完善政府豬肉儲備調節機制 做好豬肉市場保供穩價工作預案》確定的過度下跌一級預警區間。為推動生豬價格儘快迴歸至合理區間，發展改革委會同有關方面開展年內第一批中央凍豬肉儲備收儲工作，擬於近日收儲2萬噸凍豬肉，並指導各地同步開展地方政府豬肉儲備收儲。國家高度關注生豬市場價格變化，將繼續加強生豬產能和價格調控，促進生豬市場平穩運行。

3. 發改委：2月17日國內成品油價格不作調整

國家發改委稱，自2023年2月3日國內成品油價格調整以來，國際市場油價震盪運行，按現行國內成品油價格機制測算，2月17日的前10個工作日平均價格與2月3日前10個工作日平均價格相比，調價金額每噸不足50元。根據《石油價格管理辦法》第七條規定，本次汽、柴油價格不作調整，未調金額納入下次調價時累加或衝抵。

4. 春運期間海南離島免税購物金額超89億

伴隨着出行旅遊的強勁復甦，海南離島免税從“黃金周”火成了“黃金月”。據海口海關統計，1月7日至2月15日春運期間，該關共監管離島免税購物金額89.5億元，免税購物人數89.5萬人次，購物件數1007.1萬件。

5. 去年12月國內市場手機出貨量2786.0萬部，同比降16.6%

中國信通院數據顯示，2022年12月，國內市場手機出貨量2786.0萬部，同比下降16.6%，其中，5G手機2323.4萬部，同比下降14.4%，佔同期手機出貨量的83.4%。2022年全年，國內市場手機總體出貨量累計2.72億部，同比下降22.6%，其中，5G手機出貨量2.14億部，同比下降19.6%，佔同期手機出貨量的78.8%。

6. 深圳遊戲產業營收佔全國的超5成 正抓緊出台電競產業專項政策

深圳市人民政府副市長張華今日在首屆電競產業年會上表示，目前全市遊戲產業企業超過4000家，遊戲研發運營全國領先，營收佔比全國超百分之50%，佔比全省接近70%；深圳常住人口平均年齡不到33歲，年輕化的人口結構將為深圳發展電競產業提供強大市場和優勢。現今深圳正抓緊出台電競產業專項政策，着力打造國際電競之都。

7. 中國油氣對外依存度歷史首次雙下降

據中國石油和化學工業聯合會，中國石油和化學工業聯合會在“2022年中國石油和化工行業經濟運行情況新聞發佈會”上稱，我國原油和天然氣進口出現新的變化，即原油進口量在上年度首次下降5.3%的基礎上再次下降1.0%，而天然氣進口量首次出現下降10.4%。2022年我國原油進口5.08億噸、同比下降1.0%，對外依存度降至71.2%；天然氣進口量在多年連續大幅增長的情況下，2022年進口量1520.7億立方米、同比下降10.4%，對外依存度降為40.2%。