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《大行报告》麦格理上调比亚迪(01211.HK)目标价至326元 评级「跑赢大市」
阿思达克 02-14 10:15
麦格理发表报告指,比亚迪(01211.HK)2022财年预估高过市场预期,但低过该行预测,可能是由于上季的资产减值损失增加。维持「跑赢大市」评级,目标价由295元升至326元。 麦格理相信,比亚迪将继续加强产品组合,利用其分销渠道,并在2023财年行业减速的情况下采取灵活的定价策略。该行预计比亚迪今年将实现280万架汽车销售量,意味按年增长53%,而行业增速为30%,并指比亚迪可能会有350万至400万架的更乐观目标。 报告指,毛利率是比亚迪2023财年的主要下行风险。因为电池成本上升,亦没有了补贴。不过,该行模型显示,毛利率跌幅可能会比市场所担心的小,料将从去第三季的高位下降2至3个百分点。
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