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《大行报告》野村降药明生物(02269.HK)目标价至94.91元 下调收入及盈利预测
阿思达克 02-14 10:21
野村发表研究报告,对药明生物(02269.HK)2022至2024财年收入预测分别下调0.4%、3.8%及4%,纯利预测各下调8.2%、10.2%及9.4%,主要由於公司去年非经常性收入较低;2023及2024财年与新冠相关收入较少;新设施(尤其海外)拖低毛利率。惟该行对公司的收入及盈利预测仍较市场预期略高。 该行仍然看好药明生物於生物药CRO/CDMO的龙头地位,认为公司曾被列入「未经核实名单」及面对去年疫情封锁措施下,其非新冠项目/总项目仍分别按年增长21.9%及16.3%,至分别546及588个;管理层对非新冠项目收入预期按年增长60%。该行维持对药明生物「买入」评级,目标价由97.78元降至94.91元。
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