01 大盤

昨夜美股三大股指均漲超1%，中概股表現強勢。截至收盤，道指漲 1.11%，納指漲 1.48%，標普漲 1.14%。美國十年國債收益率跌 0.963%，收報3.704%，相較兩年期國債收益率差-82個基點。恐慌指數VIX跌 0.93%，布倫特原油收跌 0.72%，現貨黃金從22年11月至今持續走高，昨日收跌 0.63%，報1853.57美元/盎司。美元指數高位持續回落，收報103.28。

歐盟經濟預期報吿：歐盟委員會將2023年歐元區經濟增長預測從之前的0.3%上調至0.9%。俄亥俄州事故持續發酵，這一事件引發的有毒氣體擴散問題已導致附近動物出現咳嗽、腹瀉、流淚、無食慾等中毒症狀。美國財政部將於5月31日開放首批40億美元的先進能源項目税收抵免申請。

俄羅斯總統新聞祕書佩斯科夫表示，俄羅斯沒有進行第二次部分動員的可能性。俄羅斯副總理諾瓦克表示：俄羅斯計劃在2023年將80%以上的石油出口和75%的石油產品出口出售給“友好”國家。當地時間2月13日，俄羅斯雅羅斯拉夫爾州天然氣管道發生爆炸。地震後，第一艘滿載阿塞拜疆原油的油輪已從土耳其傑伊漢港啟航。

02 行業&個股

行業板塊方面，除能源收跌0.25%外，標普其他10大板塊悉數收漲：原料、公用事業、醫療、工業、房地產均收漲1%以內，日常消費、金融、通訊、半導體收漲1.5%以內，高科技收漲1.73%。

概念板塊方面，航空ETF漲1.48%，旅行服務板塊漲4.17%，高端酒店萬豪漲1.75%，愛彼迎漲6.93%，挪威郵輪漲4.25%。太陽能板塊漲1.87%。金融科技板塊方面，PayPal收跌1.67%，巴菲特概念股NU漲2.74%。網絡安全板塊漲1.39%，SQ收漲2.11%。

中概股多數收漲，KWEB漲3.15%。台積電漲 0.78%，阿里漲 1.1%，已出售印度支付巨頭Paytm全部股份。拼多多漲 3.95%，跨境電商平台Temu在本屆超級碗放了一則30秒的廣吿，題為“像億萬富翁一樣購物”，Temu成超級碗史上最年輕的廣吿品牌之一。京東漲 0.27%。理想漲 4.65%，蔚來平收 0%，蔚來1月銷量居40萬元以上高端純電車首位，ET5上險量超寶馬3系。小鵬漲 1.83%，小鵬汽車廣州工廠於1月獲得生產資質。華住漲 2.92%，亞朵漲 7.63%。B站漲 3.65%，貝萊德Q4全線加倉大型科技股，增持嗶哩嗶哩近600%。瑞幸咖啡漲 2.43%，富途漲 3.77%，老虎證券漲1.57%，老虎證券宣佈進駐香港，推出旗艦交易平台TIGER TRADE。名創優品漲 6.15%。叮咚買菜跌0.61%，Q4營收同比增長13.1%；淨利潤同比扭虧為盈。

大型科技股多數收漲。蘋果收漲 1.88%，蘋果CEO庫克和輝瑞CEO博拉考慮參加3月底在北京舉行的中國發展高層論壇。微軟收漲 3.12%，正準備展示其新的類ChatGPT人工智能將如何改變Office辦公應用程序。谷歌收漲 0.15%，據谷歌雲計算部門：Uber選擇谷歌來支持其數據雲基礎設施。亞馬遜漲 1.98%，文藝復興四季度建倉做多沃爾瑪等，清倉微軟、小摩和高盛等，減持奈飛和AMD，重倉亞馬遜和蘋果。特斯拉跌 1.14%，美國官網顯示，將Model Y高性能版價格再度上調500美元至5.849萬美元，長續航版本價格無變化；美國最大養老金加州公務員退休基金(CalPERS)在22Q4增持675683股特斯拉股票，按週五的收盤價計算約為1.31億美元。Meta漲 3.03%，推遲敲定多個團隊的預算，因為該公司正在準備新一輪裁員。曼聯漲0.25%，卡塔爾準備對曼聯進行收購。安森美半導體漲0.69%，已完成對格芯的300mm East Fishkill紐約工廠和製造工廠的收購，該交易為其增加了1000多名世界一流的技術人員和工程師。

03 每日焦點

1. 俄亥俄州事故持續發酵 鄰近各州也已受影響

據報道，俄亥俄州2月3日脱軌事故後泄露的化學物質已經流進了俄亥俄河，並流向西弗吉尼亞州，促使鄰近州的官員關閉了在俄亥俄州的水生產活動，並轉向其他水源供應。土壤污染也是一個重大風險。然而，受災各州的領導層顯然還沒有認識到這些風險的嚴重性。賓州州長夏皮羅稱，該地區的空氣和水質目前沒有問題。美國環境保護署官員詹姆斯也表示：到目前為止一切順利，我們將繼續監測數據，直到大火被完全撲滅。美國公眾則表示這場災難不能被忽視。

2.貝萊德Q4全線加倉大型科技股 增持嗶哩嗶哩近600%

貝萊德最新公佈的13F文件顯示，其去年Q4持倉總市值重回3萬億美元，至3.192萬億美元，前十大持倉個股市值佔比為17.16%。貝萊德在Q4全線增持了美股市值最大的五個科技股以及特斯拉，其中買入近900萬股蘋果，並以1337億美元的持倉總市值居組合之首、增持了微軟1320萬股。中概股方面，貝萊德增持144萬股嗶哩嗶哩，增持幅度近600%，幾近清倉小鵬和理想，分別賣出1936萬股和2688萬股。

3.橋水基金Q4減持中概，微軟、蘋果幾乎被清倉

2月14日消息，橋水基金通過13F文件公佈去年第四季度持倉情況。文件顯示，橋水Q4增持美國銀行、富國及高盛，並建倉小摩與花旗。中概股方面，橋水Q4減持理想46%的持倉，拼多多、愛奇藝、蔚來也遭到近3成的減持。橋水還賣出了94%的微軟、蘋果的持倉，以及砍掉五成谷歌和35%的META持倉，其Q4持倉總市值從Q3的197.55億美元減少至183.2億美元。

4.摩根大通四季度持倉：調整大型科技股持倉，增持阿里

2月14日消息，小摩公佈截至2022年12月31日止的第四季度持倉情況。13F文件顯示，小摩4季度持倉總市值從上季度的6963.76億美元增長至7585.55億美元。微軟(MSFT.O)、標普500ETF-SPDR(SPY)、蘋果佔據小摩四季度持倉前三。四季度，摩根大通減持谷歌、Visa，增持亞馬遜、埃克森美孚石油、英偉達，同時小幅增持特斯拉。中概股方面，四季度小摩增持阿里巴巴、減持台積電。

5.高盛四季度持倉：減持阿里，增持台積電、拼多多

2月14日消息，高盛公佈截至2022年12月31日止的第四季度持倉情況。13F文件顯示，高盛4季度持倉總市值從上季度的4325.72億美元增長至4467.77億美元。高盛4季度持倉前五為標普500ETF-SPDR(SPY)、蘋果、微軟、iShares羅素200指數ETF(IWM)以及標普500ETF-SPDR(SPY)看跌期權。四季度，高盛減持微軟、特斯拉、Meta Platforms，增持亞馬遜、英偉達。中概股方面，四季度高盛減持阿里巴巴，增持台積電、拼多多。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）10:00 日本政府提交央行行長人選提名

（2）18:00 歐元區第四季度GDP年率修正值

（3）18:00 歐元區第四季度季調後就業人數季率

（4）21:30 美國1月未季調CPI年率

（5）21:30 美國1月季調後CPI月率

（6）21:30 美國1月未季調核心CPI年率

（7）24:00 美聯儲洛根出席活動問答

（8）次日00:30 美聯儲哈克發表講話

（9）次日03:05 美聯儲威廉姆斯發表講話