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《大行报告》富瑞上调海底捞(06862.HK)及九毛九(09922.HK)目标价 升颐海(01579.HK)评级至「持有」
富瑞发表研报指,海底捞(06862.HK)、颐海国际(01579.HK)和九毛九(09922.HK)将在3月下旬公布业绩,预期海底捞和九毛九去年下半年仍会受到零星的疫情影响,相信投资者焦点会放在同店销售复苏趋势及重新开放后的开店情况。 该行预测颐海去年下半年净利润将下降1%至4.12亿元人民币,销售额则增长5%至34.7亿元人民币,指出去年下半年供应链仍有受到影响,但由于毛利率较高的第三方增长好过预期,相应将2023至2024年盈利预测上调6%至9%,评级上调至「持有」,目标价亦由19.6元升至28元。 富瑞预计海底捞去年下半年净利润达3.41亿元人民币,经营利润率为2.1%,销售额则下降16%至176亿元人民币,指出虽然去年第四季仍受到疫情打击,但公司拥有良好的成本节约措施,在艰难时期仍保持盈利,估计除夕和农历新年期间营业额将恢复至去年同期的90%以上,相信投资者会关注公司未来开店计划,将目标价由19元上调至20元,维持「持有」评级。 至于九毛九,该行预测去年下半年销售额及净利润将分别按年下跌1%及67%,主要亦是由于疫情爆发令门店需要暂时关闭,毛利率则预期可有稳定改善,将2022年盈利预测下调至1.08亿元人民币,并将今明两年盈利预测下调9%及1%,以反映公司更谨慎的开店策略,维持「买入」评级,目标价由20.5元升至21.5元。
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