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《大行报告》花旗升美团-W(03690.HK)目标价至229元 维持「买入」评级
花旗发表研究报告指,预计美团-W(03690.HK)的2022财年第四季业绩可能会略好于预期。随著中国渡过疫情带来的干扰,商业活动以快于预期的速度恢复,该行料美团2023财年首季以至2023及24财年均会录得更快的收入和利润增长。该行认为,因腾讯(00700.HK)配股而导致的近期股价阴霾将在3月底后逐渐消退,投资者将注意力转移到基本面反弹的强度上。尽管对来自短视频平台的竞争加剧的担忧或仍然存在,但该行认为,强劲的需求反弹和强劲的执行力,复苏趋势可能比预期更理想,但掩盖短期内竞争加剧,并重振投资者情绪。该行将美团目标价由202元上调至229元,并决定开启90天正面催化观察,维持「买入」评级。 花旗表示,将美团2023总收入和非通用会计准则净利润预测分别上调5%和8.1%,而2024年则分别升5.6%和6.1%,以反映比预期更快的重新开放正常化趋势。虽然该行维持2022财年第四季的预测不变,但将今年首季的收入和非通用会计准则净利润分别上调3.9%及1.4%,以反映春节后的复苏速度和需求反弹快于预期,并考虑到春节期间针对疫情保护和供应短缺向骑手提供更高的补贴。 至于2022财年的第四季,该行预计总收入按年增19%至578亿元人民币,非通用会计准则净利润为12.4亿元人民币,高于市场预期。2023财年首季收入升23.9%至573亿人民币,经调整净利润4.77亿人民币。
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