01 大盤

昨夜美股三大股指集體收跌，熱門中概股普跌。截至收盤，道指跌 0.1%，納指跌 1%，標普跌 0.61%。美國十年國債收益率漲 3.635%，收報3.649%，相較兩年期國債收益率差-84個基點。恐慌指數VIX漲 6%，布倫特原油收漲 1.92%，現貨黃金從22年11月至今持續走高，昨日收漲 0.09%，報1867.35美元/盎司。美元指數高位持續回落，收報103.64。

土耳其一天內發生兩次7.8級大地震，遇難人數升至1121人。土耳其貨幣里拉對美元匯率一度跌至1美元兑換18.85里拉的歷史最低點。

歐元區12月零售銷售月率錄得-2.7%，為2021年4月以來最大降幅。歐洲央行管委卡扎克斯表示：需要有重大數據衝擊才會阻止歐洲央行3月加息50個基點。英國ION公司準備恢復線上服務，此前該公司遭黑客攻擊導致全球衍生品交易發生混亂。

美國計劃最快於本週對俄羅斯鋁徵收200％的關税。沙特阿拉伯上調了3月份銷往亞洲、歐洲、美國的大部分石油價格。美國白宮表示：拜登希望將美國公司股票回購附加費提高四倍。

博斯蒂克預計美聯儲還將加息兩次；投資者聚焦美聯儲主席鮑威爾週二在華盛頓經濟俱樂部的講話。

02 行業&個股

行業板塊方面，除日常消費和公用事業分別收漲0.12%和0.85%外，標普其他9大板塊悉數收跌：金融、工業、能源、房地產均收跌0.65%以內，原料、通訊、高科技和半導體分別收跌1.1%、1.2%、1.22%和1.62%。

概念板塊方面，航空ETF跌0.68%，旅行服務板塊漲0.18%，高端酒店萬豪跌1.21%，愛彼迎跌0.29%，挪威郵輪漲0.12%。太陽能板塊漲0.17%。金融科技板塊方面，PayPal收跌2.72%，巴菲特概念股NU平收0%。網絡安全板塊跌2.33%，SQ收跌2.55%。

中概股多數收跌，KWEB跌2.25%。台積電跌 2.99%，三星芯片業務今年上半年或將虧損10億美元。阿里跌 0.83%，拼多多跌 1.92%，京東跌 1.56%，2022年中國互聯網行業收入同比下降1.1%，十年來首次。理想跌 0.24%，蔚來跌 2.32%，針對降價10萬元一事，蔚來汽車總裁秦力宏表示，蔚來確實在清庫一代“866”車型而為二代平台的“866”車型做準備。小鵬跌 0.48%。華住跌 0.62%，亞朵跌 7.55%。B站跌4.11%。瑞幸咖啡漲 5.49%，富途跌3.5%，新東方跌 2.91%，名創優品跌 1.83%。法拉第未來收跌26.65%，宣佈達成1.35億美元融資最終協議，預計3月實現FF 91 Futurist量產並於4月底前交付。

大型科技股多數收跌。蘋果收跌1.79%， iPhone 14 Pro在小程序Apple授權專營店降價700元，個別電商降幅更大；目前門店未接到降價通知。微軟收跌 0.61%，公司近期擴大了對AI的投資，將於2月7日在總部舉辦新聞發佈會。谷歌收跌 1.66%，推出ChatGPT競爭對手Bard；傳谷歌已經向AI初創公司Anthropic投資了近4億美元，後者正在測試OpenAI聊天機器人ChatGPT的競爭對手。亞馬遜跌1.17%，。特斯拉漲 2.52%，將美國Model Y長續航版價格上調2000美元至5.499萬美元，將高性能版價格上調1000美元至5.799萬美元；美國陪審團裁定，馬斯克在2018年發佈的有關特斯拉私有化的推文中沒有誤導公眾，此前特斯拉股東們在指控馬斯克推文欺詐案中要求賠償數十億美元的損失；馬斯克在推特表示，Cybertruck皮卡很難製造，因為它不同於任何其他汽車，但正如公開聲明的那樣，將於今年開始生產Cybertruck。Meta跌0.25%。

塔塔汽車平收0%，乘用車業務負責人表示，正尋求在未來12-18個月內將其從福特汽車收購的古吉拉特邦製造工廠投入運營，以擴大產能。戴爾跌3.03%，宣佈裁員約5%，預計將在FY23Q4確認與這些行動相關的費用。紐曼礦業跌4.51%，擬以170億美元收購澳洲金礦商Newcrest。泰森食品跌4.61%，FY23Q1銷售額同比增長2.6%至132.6億美元，EPS為0.85美元，均不及市場預期。

03 每日焦點

1.納斯達克100指數與美債收益率差距拉大，面臨回調風險

2月6日消息，跨資產銷售交易員Gurmit Kapoor表示，納斯達克100指數與美國10年期國債收益率之間的分化正逐漸變得極端，這在過去18個月中對該指數來説一直是一個負面信號。這一科技股權重較高的基準指數一直對債券收益率的上升格外敏感，且在過去四次出現與收益率脱鈎的情況時均經歷了劇烈回調。上週發佈的美國強勁的非農就業數據和ISM服務業數據令市場意外，推動了債券收益率的上漲，因市場押注美聯儲將在更長時間內保持鷹派立場。即將於下週二（2月14日）發佈的通脹數據對市場觀察人士來説至關重要。

2.甲骨文將在沙特阿拉伯投資15億美元 在利雅得開設數據中心

2月6日消息，甲骨文公司高管表示，公司計劃未來幾年在沙特阿拉伯投資15億美元，以擴大其在沙特阿拉伯的雲足跡，並在利雅得開設其第三個公共雲區域。對雲計算的需求增加促使甲骨文、微軟、亞馬遜和Alphabet旗下的谷歌等科技公司在全球建立數據中心，以加快數據傳輸速度。

3.新招員工比裁員多 特斯拉全職員工在去年年底增至12.78萬人

2月6日消息，從特斯拉最新提交的文件來看，在去年有過裁員的他們，還是招聘了大量的員工，他們及子公司在全球的全職員工，還有明顯增加。特斯拉提交給美國證券交易委員會的文件顯示，到去年12月31日，他們及子公司在全球的全職員工共有127,855名。而在2022年年初提交的文件中，特斯拉披露截至2021年12月31日時，他們及子公司在全球的全職員工是99,290名。去年結束時的127,855名，也就意味着他們的全職員工在一年的時間裏增加了28565名。

4.歐元區投資者信心連續第四個月上升

週一公佈的一項調查顯示，2月份歐元區投資者信心連續第四個月改善，達到2022年3月以來的最高水平，但由於經濟停滯的可能性成為焦點，投資者信心仍為負值。Sentix董事總經理Patrick Hussy在一份聲明中表示，9.5點的增長表明經濟衰退暫時不存在，相反，由於能源危機的消失和樂觀的企業消息有助於經濟好轉，經濟停滯的可能性正在加大。Hussy表示，在經濟轉折點，預期指數通常比現狀指數更快轉為正值，但到目前為止情況並非如此。投資者預計經濟的現狀將在一定程度上得到維持。

5.美企擬收購澳大利亞最大金礦商

美國紐蒙特礦業公司5日晚確認，已發起要約，打算以近170億美元價格收購澳大利亞最大金礦開採企業紐克雷斯特礦業公司。紐克雷斯特礦業公司的營收大部分來自金礦，其餘來自銀礦和銅礦，所經營礦山分佈在澳大利亞、加拿大和巴布亞新幾內亞。據美國彭博新聞社5日報道，紐蒙特礦業公司希望借這項收購提升它在全球銅礦和金礦業領域的地位。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）待定 美國總統拜登發表國情諮文

（2）21:30 美國12月貿易帳

（3）次日01:40 美聯儲主席鮑威爾發表講話

（4）次日01:45 加拿大央行行長麥克勒姆發表講話