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《大行报告》美银证券下调龙源电力(00916.HK)目标价至21元 评级「买入」
阿思达克 02-06 12:16
美银证券发表报告指,龙源电力(00916.HK)日前发盈警,预期2022年度净利润将下跌30%至40%,至介乎44.54亿至51.97亿元人民币,当中主要受到乌克兰资产减值及旧有小型风力发电(WTG)机组替换以及会计准则改变的影响。 该行表示,自2022财年起预期每年有14%的旧有小型WTG机组被更高效的大型机组所取代,功率输出将提升,预料2022至2024年减值成本达分别达到2.4亿、3.6亿及5.26亿元人民币,由於新机组效率提高约30%,美银证券对公司风电使用时间远期持平的预期属保守。 美银将龙源去年单位燃料成本按年增幅预测从6%上调至18.1%,因此将2022至2024年各年每股盈利预测下调19.8%、13.9%及7.4%,预测去年度净利润将达到49亿元人民币,相应目标价亦由25.4元下调至21元,维持「买入」评级。
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