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《大行报告》瑞信升小米-W(01810.HK)目标价至17元 评级「跑赢大市」
阿思达克 02-06 10:00
瑞信发表报告指,小米-W(01810.HK)上季业绩或触底,其末季收入料按年跌25%至645亿元人民币;毛利率料按年跌0.2个百分点至16.9%;经调整后纯利料按年跌71%至13亿元人民币,将较市场预期低出29%。 该行表示,将小米去年、今年及明年智能电话出货量预测分别下调至1.53亿部、1.47亿部,以及1.54亿部,以平衡出货量及利润,并预料公司今年经调整每股盈利按年升61%,受惠产品及销售均价组合改善、成本控制等。 该行对公司在2022至2024年盈测大致上维持不变;考虑盈利能力改善,上调估值基础,目标市盈率由13.7倍(较五年历史均值低出一个标准差)上调至20.4倍(看齐历史均值),以今年核心业务每股盈测计,目标价由11.5元上调至17元,维持其评级为「跑赢大市」。
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