01 大盤

昨夜美股三大股指震盪走低，止步六連陽，科技股全天維持頹勢，納斯達克中國金龍指數收跌逾4%。截至收盤，道指跌 0.77%，納指跌 1.96%，標普跌 1.3%。美國十年國債收益率漲 0.998%，收報3.542%，相較兩年期國債收益率差-70個基點。恐慌指數VIX漲 7.73%，布倫特原油收跌 2.04%，現貨黃金持續走高，收跌 0.27%，報1922.61美元/盎司。美元指數高位持續回落，收報102.01。

美國1月達拉斯聯儲商業活動指數 -8.4，預期-15，前值-18.8。穆迪預計美國第四季度温和的經濟降温態勢將在今年繼續。交易員自1月11日以來首次押注歐洲央行利率峯值將達到3.5%。市場充分定價歐洲央行本週加息50個基點，是12月28日以來首次。

兩名代表表示，歐佩克+聯合部長級監督委員會（JMMC）不太可能在2月1日建議歐佩克+改變產量政策，美、布兩油應聲小幅走低。據克里姆林宮：普京與沙特王儲討論了在歐佩克框架內開展合作以確保世界石油市場穩定。俄羅斯政府禁止石油出口商遵守西方的對俄石油出口價格上限措施，並對石油貿易的合同措辭進行監測，要求石油公司為合同措辭擔責。儘管歐盟禁令當前，俄羅斯仍計劃在2月份增加柴油出口。

市場聚焦美聯儲決策和財報季。本週將有約20%的標普500成分股將公佈業績，如1.31 盤前的GM、MCD、PFE、UPS、XOM；1.31 盤後的AMD、SNAP；2.1盤後的META；2.2盤前的 COP、MRK、LLY；2.2盤後的 AAPL、QCOM、GOOG、AMZN。

02 行業&個股

行業板塊方面，除日常消費收漲0.12%外，標普其他10大板塊悉數收跌：公用事業、金融、原料、醫療、工業收跌1%以內，房地產、通訊、高科技收跌2%以內，能源、半導體分別收跌2.29%和2.66%。

概念板塊方面，航空ETF跌1.53%，旅行服務板塊跌2.98%，高端酒店萬豪跌1.8%，愛彼迎跌5.57%，挪威郵輪跌1.13%。太陽能板塊跌1.94%。金融科技板塊方面，PayPal收跌2.68%，巴菲特概念股NU漲0.69%。網絡安全板塊跌1.62%，SQ收跌4.82%。

中概股多數收跌，KWEB跌4.8%。台積電跌 0.18%，阿里跌 6.07%，拼多多跌 7.19%。京東跌 6.13%，消息稱京東將關閉其泰國和印尼站，京東迴應表示，在收縮東南亞本地電商業務的同時，近段時間也在持續加碼在東南亞、歐洲及北美等地的物流倉儲佈局。理想跌 1.84%，理想L5車型首次公佈：不是SUV，價格堅守20萬以上。蔚來跌 5.43%，聯合創始人、總裁秦力洪在參加某活動時透露，蔚來手機今年Q2開啟內測，預計會在今年Q3正式向社會發售。小鵬跌 6.27%，小鵬汽車旗下小鵬匯天宣佈，公司全棧自研的旅航者X2正式獲得由中國民用航空中南地區管理局頒發的特許飛行證，成為國內首款提出申請併成功獲批的有人駕駛eVTOL（電動垂直起降）產品；1月30日宣佈任命長城汽車(02333.HK)原總經理王鳳英為公司總裁，自2023年1月30日起生效。華住跌 2.95%，亞朵漲 11.48%。B站跌 8.86%。富途跌 5.09%，瑞幸咖啡漲 0.77%。名創優品漲 0.07%。百度跌0.4%，計劃在三月份推出類似於OpenAI的ChatGPT的人工智能聊天機器人服務，最初將其嵌入其主要搜索服務中。

大型科技股多數收跌。蘋果跌 2.01%，郭明錤表示，蘋果2024年將推出可摺疊iPad；消息稱蘋果供應商捷普科技開始在印度生產AirpPods的零部件。微軟跌 2.2%，谷歌跌 2.74%，外媒稱谷歌旗下自動駕駛子公司Waymo裁員，無人卡車成重災區；日前發佈對AI模型MusicLM的研究，該系統可以從文本描述中生成任何類型的高保真音樂，但因擔心風險，谷歌不計劃立即發佈該模型。亞馬遜跌 1.65%，特斯拉跌 6.32%，推特據悉將支付馬斯克收購債務的第一筆利息；近日有消息稱特斯拉將推出一款尺寸小於Model 3/Y的全新車型“Model Q”，對此特斯拉相關負責人表示：“此為不實消息”。Meta跌 3.08%。

飛利浦漲5.89%，22Q4營收同比增長10%，好於市場預期，淨虧損錄得1.05億歐元同比由盈轉虧，並宣佈將再裁員6000人，旨在削減成本。SOFI漲12.46%，22Q4營收同比增長60%，淨虧損同比收窄64%，預計Q1調整後營收為4.3-4.4億美元，略低於市場預期的4.435億美元。安森美半導體跌3.6%，日前宣佈，已與大眾汽車簽署戰略協議，將為後者供應半導體及模塊產品，提供電動汽車牽引逆變器解決方案。

03 每日焦點

1.推特支付了馬斯克收購債務的第一筆利息

1月31日消息，據知情人士透露，埃隆·馬斯克去年以125億美元的債務將推特私有化後，終於支付了其第一筆利息。推特向以摩根士丹利為首的七家銀行支付了債務，此前由於無法將該筆債務出售給外部投資者，這些銀行一度陷入了債務困境。根據彭博社和未參與推特交易的市場參與者的計算，第一筆利息預計將花費推特大約3億美元，在1月27日左右到期，大約在推特收購交易結束三個月後。

2.高盛：美國天然氣市場將進入熊市週期

1月30日消息，高盛預計，美國天然氣市場將在2023-2024年進入熊市週期。隨着天然氣產量繼續增長，而美國液化天然氣出口產能的增長暫停，市場出現了看跌趨勢。高盛承認，目前美國Henry Hub天然氣的價格水平絕對還沒形成堅硬的底部，天氣變暖、取暖需求下降可能會推動美國天然氣價格進一步下跌。目前的天然氣價格將刺激足夠的煤制氣替代天然氣，並將在年底前抑制預期產量增長。高盛將2023年夏季美國天然氣價格預期從之前的4.15美元/百萬英熱下調至3.7美元/百萬英熱，並將2023-2024年冬季天然氣價格預期從4.05美元/百萬英熱下調至3.6美元/百萬英熱。

3.韓國三大電池製造商2023年積壓訂單超1000萬億韓元

1月30日消息，據估計，韓國三大電池製造商LG新能源、三星SDI和SK On 2023年營業利潤或超過5萬億韓元，且伴隨動力電池市場增長，三大電池製造商2023年在手積壓訂單或超過1000萬億韓元。

4.理想L5車型首次公佈：不是SUV 價格堅守20萬以上

1月30日消息，理想CEO李想發文表示，全尺寸的理想L9會堅守40-50萬的價格區間，中大型的理想L8和理想L7會堅守30-40萬的價格區間，中型的理想L6和理想L5（非SUV形態）會堅守20-30萬的價格區間。不會有20萬以內的車型，三種（全尺寸、中大型、中型）尺寸級別車型的價格區間也都會嚴格遵守。

5.騰訊遊戲春節7天吸金超4.5億，頭部化是遊戲春節檔的常態表現

1月30日消息，春節七天，《王者榮耀》累計推出9款新皮膚、5款限定皮膚返場、登陸大禮包等10餘個活動。排在其後的是騰訊旗下另一款遊戲《和平精英》，預估收入1434.18萬美元。騰訊還有《穿越火線》《金剷剷之戰》《英雄聯盟手遊》等10款遊戲進入30強，佔比高達三分之一，合計收入達6753.18萬美元（4.59億元），佔比超過6成，遙遙領先於其他廠家。從廠商角度審視，頭部化是遊戲春節檔的常態表現。在這7天時間裏，大廠推出的手遊依然擁有着絕對的霸榜優勢。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）18:00 歐元區第四季度GDP年率初值

（2）21:30 美國第四季度勞工成本指數季率

（3）22:00 美國11月FHFA房價指數月率

（4）22:00 美國11月S&P/CS20座大城市房價指數年率

（5）23:00 美國1月諮商會消費者信心指數