《大行报告》花旗升腾讯(00700.HK)目标价至496元 评级「买入」
花旗发表报告指,随著市场预测变得更加理性,预料对腾讯(00700.HK)去年第四季季收入及利润或较市场预期的差异缩小,决定将公司去年第四季收入预测降至1,415亿元人民币、按年跌1.9%,以及非通用会计准则纯利预测则按年升19.3%至297亿元人民币,或利润率达21%。
该行表示,踏入2023年,随著腾讯游戏审批流程恢复正常,以及获得相当数量的新牌照后,故预计公司将仔细规划其新游戏发布计划,以确保有一个平稳且稳定流程的递增收入,以及已累计在未来一至两年的递延收入,并相信随著经济好转,公司将会强劲崛起。
花旗表示,将公司今年首季总收入预测调整为1,440亿元人民币,非国际财务报告准则纯利预测则按年升23.6%至316亿元人民币。花旗将腾讯目标价由392.26元上调至496元,此按综合方式作估值及相当于预测明年市盈率26倍,维持「买入」评级。(ca/w)
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