01 大盤

昨夜美股三大股指均漲超1%，科技股上漲帶動大盤迴升，收復本週早些時候的部分失地，中概多數收漲。截至收盤，道指漲 1%，納指漲 2.66%，標普漲 1.89%。美國十年國債收益率漲 2.623%，收報3.482%，相較兩年期國債收益率差-69個基點。恐慌指數VIX跌 3.27%，布倫特原油收漲 1.54%，現貨黃金持續走高，收跌 0.32%，報1926.06美元/盎司。美元指數高位持續回落，收報102。

美國12月成屋銷售總數年化錄得402萬户，年化下降1.5%，為2010年11月以來新低。在抵押貸款利率迅速飆升的背景下，這是美國住房市場有記錄以來最糟糕的一年之一。美國2022年二手房銷售下降17.8%，創下2008年以來最大跌幅。美聯儲數十年來最激進的緊縮行動導致抵押貸款利率在2022年飆升至20年來的最高水平，許多潛在買家被排擠出局。

據路透調查：在83名受訪經濟學家中，68人預計美聯儲將在2月會議上加息25個基點，15人預計加息50個基點。美聯儲理事沃勒、沃克支持在下一次FOMC會議上加息25個基點。日本央行行長黑田東彥表示，委員會上月做出的決定沒有錯，將繼續實施寬鬆的貨幣政策。克里姆林宮稱，西方向烏克蘭提供坦克不會改變任何事情，不會阻止俄羅斯實現目標。俄烏衝突局勢正在升級。俄羅斯和美國的關係處於歷史最低點，沒有改善的希望。

02 行業&個股

行業板塊方面，標普11大板塊悉數收漲：醫療、公用事業、日常消費、能源均收漲1%以內，房地產、工業、金融收漲1.6%以內，原料、高科技、通訊和半導體分別收漲2.01%、2.71%、3.13%和3.13%。

概念板塊方面，航空ETF漲1.5%，旅行服務板塊漲2.53%，高端酒店萬豪漲3.65%，愛彼迎漲2.2%，挪威郵輪漲4.53%。太陽能板塊漲1.29%。金融科技板塊方面，PayPal收漲3.05%，巴菲特概念股NU漲5.25%。網絡安全板塊漲2.05%，SQ收漲7.36%。

中概股多數收漲，KWEB漲2.68%，美國銀行表示，截至週三的一週內有127億美元流入新興市場債券和股票基金，為有數據紀錄以來最大的一次。由於新興市場資金流入，美國銀行牛熊指標從上週的3.1升至3.5，為10個月高位。台積電漲 2.98%，2022年中國台灣半導體產業的平均效率居全球之冠，達75%。阿里漲 2.81%，拼多多漲 2.9%，京東漲 1.7%。滴滴漲 8.78%，理想漲 3.47%，蔚來漲 2.79%，小鵬漲 5.03%，向141名員工發放合共約1.17億港元股權激勵。華住漲 3.37%，亞朵漲 7.16%。B站漲 3%，富途漲 2.53%，瑞幸咖啡跌 0.38%。名創優品漲 2.87%。新東方跌1.12%，里昂上調新東方目標價至53.4美元，評級「買入」。好未來漲0.64%，FY23Q3虧損收窄，新業務保持持續發展勢頭。高途漲0.26%。晶科能源漲2.02%，預計2022年歸屬於母公司所有者的淨利潤為26.6億元到29.6億元，同比增加133.05%到159.33%。

大型科技股多數收漲。蘋果漲 1.92%，報道稱印度將開發和推廣自研系統IndOS以降低蘋果、谷歌的移動操作系統依賴。微軟漲 3.57%，將裁員1萬人，波及《星際戰場》等熱門遊戲業務。谷歌漲 5.72%，谷歌母公司Alphabet計劃在全球裁員約1.2萬人，佔其全球員工總數的6%以上。亞馬遜漲 3.81%，本月早些時候亞馬遜宣佈，將裁減1.8萬多名員工，這是該公司歷史上規模最大的裁員；將從2月起提高部分音樂訂閲的價格，Amazon Music的“無限個人計劃”價格將上漲1美元至每月10.99美元，“無限個人學生計劃”價格將從每月4.99美元上漲至5.99美元。特斯拉漲 4.91%，特斯拉官網顯示，Model 3在德國的交付時間從此前的1月-3月推遲至2月-4月。Meta漲 2.37%。

奈飛漲8.46%，22Q4營收同比增1.9%，收入增速接近2002年IPO上市以來最低；付費用户淨新增淨增766萬，遠超市場預估的450萬。豐田漲1.34%，俄報道稱日本汽車製造商豐田汽車已恢復對俄零部件供應，成為第一家在俄羅斯恢復直接供應保修期內維修和保養用零部件的製造商，據悉恢復供應的是不在制裁清單上的零部件。禮來跌1.43%，阿爾茨海默症藥品加速審批申請未能獲得美國食品藥品管理局（FDA）批准。英特爾漲2.81%，首席執行官Pat Gelsinger週五表示，將在今年年底前決定是否在意大利新建芯片廠，認為意大利只是考慮的幾個選址之一；根據英特爾提交給加州就業部的文件，該公司正在加州裁員近200人，且根據英特爾給相關部門的信件內容，該公司預計還會有更多的裁員。

03 每日焦點

1.Gartner將今年全球IT支出增長預期由5.1％下調至2.4％

美國調查公司高德納（Gartner）於1月19日前發佈預測稱，2023年全球IT支出可能僅比2022年增加2.4％，達到4.5萬億美元。相較於2022年10月發佈的上次預測（同比增長5.1％），下調了預期。高德納預計個人電腦、智能手機、平板電腦等設備的支出為6856億美元，同比減少5.1％，減幅比上次預測（同比減少0.6％）擴大。

2.台灣晶片業效率2022年居全球之冠

BusinessKorea報導，韓國經濟研究院（KERI）19日發表的報吿指出，2022年中國台灣半導體產業的平均效率居全球之冠，達75%，比韓國半導體業高出整整10個百分點，韓國半導體業者的效率甚至低於全球平均水準。KERI指出，全球前100大半導體業者2022年的平均效率已由2018年時的70%以上，降到67%。

3.摩根資產管理完成收購上投摩根基金

1月20日，摩根資產管理宣佈在擴展中國業務的道路上取得重要進展。摩根資產管理已經獲得證監會批准，完成收購上投摩根基金管理有限公司，上投摩根基金將會以摩根資產管理的品牌（摩根資產管理中國）運營，以便將中國業務更好融入全球運營模式。摩根資產管理旗下的外商獨資企業（Wholly Foreign-Owned Enterprise, WFOE）將整合融入摩根資產管理中國，上投摩根基金總經理王大智將成為摩根資產管理中國總經理，他將彙報給摩根資產管理亞太區首席執行官Dan Watkins。

4.2022年中國智能手機銷量同比下降19%，8年內首次跌破3億部

CINNO Research數據顯示，2022年中國市場智能手機銷量或僅約2.55億部，同比下降19%，各季度銷量同比均呈現負增長，跌幅14%-21%之間，創下2015年以來最差年度銷量成績，8年內將首次跌破3億部，該機構預測，進入2023年，預計短期內疫情的影響將持續抑制消費需求，影響將持續貫穿2023年上半年，2023年下半年情況或將逐步好轉。

5.拜登政府已向烏克蘭提供超274億美元安全援助

當地時間19日，美國國防部發布聲明稱，拜登政府已向烏克蘭提供了價值超過274億美元的安全援助。其中，自2022年俄烏衝突爆發以來，美國共向烏克蘭提供了價值267億美元的援助。聲明中列舉了美國向烏克蘭提供的援助清單，包括1600多套“毒刺”防空導彈系統，超過8500套“標槍”反坦克導彈系統，50000多個其他反坦克導彈系統和彈藥等軍備和資金。