各位早上好呀~，早報君先帶大家過去24小時全球股市熱點。

美股方面，三大指數均跌超1%，道指跌1.81%，標普500跌1.56%，納指跌1.24%。儘管PPI數據顯示美國通脹繼續降温，市場抬升美聯儲鴿派轉向預期。但美聯儲官員鷹派講話，以及微軟、亞馬遜、美國銀行等大型公司因宏觀經濟不振而宣佈裁員或凍結招聘，再度引發了市場對經濟衰退的擔憂。

熱門中概股下跌，納斯達克中國金龍指數跌2.51%。京東跌2.4%，百度跌3.6%，拼多多跌5.59%，網易跌0.63%。阿里巴巴跌1.71%，騰訊ADR漲0.3%，B站跌超4%，“造車三傻”齊跌約3%。法拉第未來漲近26%，宣佈擬將其FF中國總部遷至湖北省黃岡市。

大型科技股多數下跌，蘋果跌0.54%，蘋果今年推出MR頭顯設備，但AR眼鏡繼續推遲。微軟跌 1.89%，微軟官宣到三季度末將裁員1萬人。谷歌跌0.19%，亞馬遜跌0.61%，亞馬遜在美國、加拿大、哥斯達黎加的裁員行動正在進行，預計裁員1.8萬人。特斯拉跌2.06％，特斯拉降價促銷後，日均銷量上週同比激增76%。Meta跌1.73%。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

A股方面，兩市縮量盤整，滬指全天漲跌幅持平，報3224點，深成指漲0.09%，創業板指跌0.06%。兩市3060股上漲，1730股下跌，成交額縮至6350億，北上資金臨近收盤加速流入，全天淨買入47.3億，為連續11天淨買入。盤面上，行業板塊多數上漲，國資委稱加大對雲計算等領域投資力度，加快推進東數西算工程，雲計算、信創、東數西算、信息安全等概念大漲靠前，競業達、吉大正元等多股漲停；多元金融股延續近期強勢，弘業期貨強勢4連板，中油資本漲8%；1月遊戲版號獲批，雲遊戲概念全天強勢，三七互娛漲超4%。消費板塊領跌，家居、酒店餐飲、旅遊板塊跌幅靠前。

港股方面，三大指數全天維持震盪行情，恆指漲0.47%，國指漲0.36%，恆生科技指數漲0.54%。南下資金淨流入30.65億港元，大市成交額為1278億港元。盤面上，大型科技股漲跌參半，百度跌2.6%，京東跌超1%，因獲遊戲版號，網易漲6.5%表現較佳，騰訊漲1.66%；1月共88款遊戲獲批，手遊股領漲，心動公司、IGG均走強；濠賭股、蘋果概念股、石油股、內險股、黃金、銅等有色金屬股普漲。在線教育股跌幅最大，新東方、新東方在線績後大幅下跌，紙業股、生物醫藥股、內房股與物管股表現低迷。

全球資產方面 ，油價衝高回落，WTI 2月原油期貨收跌0.70美元，跌幅0.87%，報79.48美元/桶。布倫特3月原油期貨收跌0.94美元，跌幅1.09%，報84.98美元/桶。

倫銅盤中再漲0.4%，升破9300美元，今年迄已累漲超12%，得益於需求樂觀、智利和祕魯等國供應前景受限，以及歐美央行或放慢加息步伐。

現貨黃金一度上破1920美元整數位，再創近九個月高位，隨後轉跌，下逼1900美元且連跌三日。

2/10年期美債收益率曲線倒掛幅度擴大至逾70個基點，3個月/10年期收益率倒掛至130個基點，創歷史倒掛程度最深。

昨晚至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 劉鶴與美財政部長耶倫會談

國務院副總理劉鶴與美財政部長耶倫舉行半天會談，會談富有建設性。雙方認為，世界經濟復甦處於關鍵時刻，雙方加強宏觀政策溝通協調，共同應對經濟金融等領域的挑戰，有利於中美兩國和整個世界。雙方討論了深化宏觀經濟和金融領域合作的有關問題，認識到可持續金融合作的重要性，同意在雙邊及聯合國、G20和APEC等多邊框架下加強合作。雙方同意繼續支持新興市場和發展中國家綠色低碳發展和經濟轉型。中方表達了對美國對華經貿和技術政策的關切，希望美方重視這些政策對雙方的影響。

2. 李克強：隨着疫情防控措施的優化調整 相信中國經濟將加快恢復和回升

國務院總理李克強表示，過去一年，面對疫情等國內外超預期因素疊加衝擊，中國經濟在應對挑戰、克服困難中前行。得益於這幾年合理把握宏觀政策，沒有持續大幅增加赤字，也沒有超發貨幣，有力推動糧食和能源供應穩定，經濟運行保持在合理區間，成績殊為不易。雖仍面臨諸多困難挑戰，但隨着疫情防控措施的優化調整，相信中國經濟將加快恢復和回升。

2. 美聯儲布拉德再發鷹聲：預計到2023年底利率要升到5.25%至5.5%

聖路易斯聯儲主席布拉德表示，利率還沒有完全進入限制性水平，2023年全年都要更加緊縮，聯儲官員不希望對加息動搖。預計到2023年底利率要升到5.25%至5.5%，意味着年內共加息100個基點。克利夫蘭聯儲主席梅斯特也表達了要進一步加息、並讓利率超過5%的看法。兩名有今年貨幣政策會議投票權的官員哈克和洛根均支持繼續放緩加息。

3. 美聯儲褐皮書：總體經濟活動相對沒有什麼變化

美聯儲經濟狀況褐皮書顯示，自上一份報吿以來，總體經濟活動相對沒有什麼變化；大多數地區的就業繼續以温和的速度增長；5個地區報吿經濟活動輕微或温和增長；許多地區表示物價上漲步伐已經放緩。

4. 國家級出行平台亮相 “強國交通”完成內測即將上線

作為國內首個國家級交通出行平台，涵蓋約車、貨運、水運、航運等功能的“強國交通”近日已完成內測，進入上線倒計時。“強國交通”項目組透露，“強國交通”將率先推出約車服務，已接入數十家網約車運力公司，未來預計接入運力將佔市場全部運力的90%以上。

5. 工信部：進一步研究和明確新能源汽車後續的支持政策

工信部新聞發言人田玉龍表示，將進一步研究和明確新能源汽車後續的支持政策，推進換電模式應用和燃料電池汽車示範，特別是啟動公共領域車輛全面電動化先行區城市試點，進一步強化質量品牌建設，穩定消費市場。後續將會同有關部門建立新能源汽車產業發展協調機制，加強央地協調聯動，特別是推動落實車購税、車船税、牌照等有關支持政策。

6. 國家醫保局：不會再就Paxlovid舉行專門談判 此前談判中給出了很大誠意

對於未能通過談判納入醫保目錄的Paxlovid，國家醫保局迴應，不會再和輝瑞舉行專門的談判。相關人士透露，國家醫保局在與輝瑞談判中給出了“很大的誠意”，但由於雙方存在較大的差異而沒有談判成功。醫保部門的考慮是“按照説明書，大部分患者都可以使用Paxlovid，我國人口基數大，用藥量會非常龐大，醫保部門必須考慮資金的承受力和社會承受力。”

7. 阿茲夫定片醫保支付價將從每瓶270元降至175元 降價約35%

國家醫療保障局公佈2022年國家醫保目錄調整結果，阿茲夫定3mg規格降價約35%，以11.58元/片的價格談判成功。這也意味着，原先一瓶35片（1mg規格）的阿茲夫定將從270元/瓶的醫保支付價格降至175元/瓶左右。

8. 全國社保基金減持中國工商銀行逾2.31億股H股

全國社保基金於1月12日減持中國工商銀行逾2.31億股H股，套現逾9.45億港元，持H股比例從9.17%降至8.91%。

9. 華虹半導體：擬成立12英寸晶圓製造合營企業 註冊資本增至40.2億美元

華虹半導體與華虹宏力、大基金二期及無錫市實體訂立合營協議，有條件同意透過合營公司成立合營企業，並以現金方式分別向合營公司投資8.80億美元、11.70億美元、11.66億美元及8.04億美元。合營公司將從事集成電路及12英寸晶圓的製造及銷售，合營公司與業務總投資額為67億美元（約452.39億元），合營公司註冊資本增至40.2億美元。

10. 卓勝微：預計2022年淨利同比降47%-57%

卓勝微預計，2022年實現營業收入36.8億元，較去年同期下降20.59%；淨利潤9.13億元-11.26億元，同比下降47.26%-57.23%。公司主要下游應用的手機行業市場需求疲軟，公司業績受到一定影響。隨着產品銷售結構及市場競爭格局的變化，產品整體毛利率同比有所下降；由於消費電子需求不及預期，公司基於謹慎原則對存貨進行減值測試，導致報吿期內存貨減值損失增加。

11. 天齊鋰業：2022年淨利同比預增10-11倍

天齊鋰業預計，2022年淨利潤231億元-256億元，同比增長1011.19%-1131.45%。以此計算，公司Q4淨利預計71.19億元-96.19億元，環比增長26%-70%，單季淨利繼2022年二季度後料再創歷史新高。

12. 接近動視暴雪人士：網易《逆水寒》涉嫌抄襲暴雪IP

接近動視暴雪人士稱：暴雪接到許多玩家反映稱，網易旗下端遊《逆水寒》上線的‘魔獸老兵服’對《魔獸世界》IP的直接照搬，而且把魔獸停服當作慶典營銷，而暴雪方面事先並不知情。《逆水寒》不僅通過公開信直接喊話魔獸玩家，其中一些預約相關遊戲內獎勵，與《魔獸世界》裏許多經典的物品和角色也很相似。暴雪對作為十四年合作伙伴的網易，表達過震驚與心寒。

13. 微軟：到三季度末將裁員1萬人 擬於1月24日發佈四季報

據市場消息，微軟到三季度末將裁員1萬人，在總員工數佔比不到5%。二季度計提12億美元（與裁員相關的成本）。對硬件業務做出調整；將整固部分租賃業務；（裁員/業務調整）將對EPS產生0.12美元的負面影響。微軟擬於1月24日發佈四季報。

14. 美國鋁業四季度調整後息税前利潤2900萬美元 

美國鋁業公司第四季度調整後每股虧損0.70美元,調整後息税前利潤2900萬美元，預估1.069億美元；銷售額26.6億美元，預估26.7億美元。預計2023年氧化鋁發貨量1270萬至1290萬公噸，鋁發貨量250萬至260萬公噸。

15. 蘋果將擴大智能家居產品線

蘋果公司正在研發一系列設備，旨在挑戰亞馬遜和谷歌在智能家居市場的地位，其中包括新的顯示屏和速度更快的電視機頂盒。知情人士表示，蘋果將首先推出一款平板產品，可以控制恆温器和燈光、播放視頻和進行FaceTime聊天。蘋果還討論了建造更大智能家居顯示屏的想法。

16. 中金公司迴應十大預測錯九個：經濟及市場發展存在不確定性

針對網傳2022年十大預測錯了九個，中金公司稱，公司發佈的研究報吿基於獨立、客觀的數據分析，並嚴格按照監管要求履行質量審核及合規審查流程。但經濟及市場的發展存在不確定性，2022年，地緣衝突等非經濟因素進一步使問題複雜化。報吿所呈觀點僅供投資者參考，不構成投資推薦或操作建議。

17. 雅化集團：2022年淨利同比預增380%-402%

雅化集團預計，2022年淨利潤45億元-47億元，同比增長380.45%-401.80%。以此計算，Q4淨利預計9.56億元-11.56億元，環比下降9%-25%。

18.水井坊：預計2022年淨利潤同比增長1.4%

水井坊預計，2022年度實現歸母淨利潤與上年同期相比增加約1679萬元，同比增長約1.4%；營業收入與上年同期相比增加約4091萬元，同比增長約0.9%。

19. 中國聯通：調整光纜類資產預計淨殘值率 預計影響2022年淨利潤約7.7億元

中國聯通調整光纜類資產預計淨殘值率。本次會計估計變更，採用未來適用法處理，無需追溯調整，不會對公司已披露的財務報吿產生影響；預計增加公司2022年度固定資產折舊額約23.5億元，影響2022年歸屬於母公司淨利潤約7.7億元。

20. 億緯鋰能：擬100億元投建四川成都簡陽20GWh動力儲能電池生產基地項目

億緯鋰能擬與簡陽市人民政府就20GWh動力儲能電池生產基地項目簽訂投資合作協議，本項目總投資約100億元；擬與曲靖市政府、曲靖經開區管委會重新簽訂投資協議，將設“年產10GWh動力儲能電池項目”調整為投資建設“年產23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲能動力電池項目”，本項目總投資約55億元。

21. 寶馨科技：擬55億元投建高效異質結電池及相關產品高端製造項目

寶馨科技擬與安徽省蚌埠市懷遠縣人民政府簽署投資合同，項目投資總額約55億元，建設內容為6GW高效異質結光伏電池及6GW光伏組件、新能源高端裝備相關產品的研發、生產及製造等。

22. 誠邁科技：擬不超4.5億元投建江蘇信創產業園項目

誠邁科技擬與中國（南京）軟件谷管理委員會就公司在南京市雨花台區投資建設江蘇信創產業園項目展開合作，擬簽訂《項目投資協議》，預計總投資金額不超過4.5億元。

23. 興源環境：控股股東新希望投資集團擬籌劃公司控制權變更事項 股票停牌

興源環境公吿，控股股東新希望投資集團擬籌劃公司控制權變更相關事項，主要為公司向特定對象發行股票，同時控股股東擬將表決權委託給特定對象，特定對象為浙江省內財政體系控股投資平台，所屬行業為投資行業。上述事項實施完畢後，公司的實際控制人將發生變更。公司股票自1月19日起停牌，預計停牌時間不超過2個交易日。

1. 日本央行票委一致決定維持YCC政策不變

日本央行以9:0投票比例通過利率決定，維持利率前瞻指引不變，一致通過收益率曲線控制(YCC)決定。日本央行預計，2022財年GDP增長1.9%，此前預測為增長2.0%，2023財年GDP增速為1.7％，此前為1.9%；2024財年GDP增速為1.1％，此前為1.5%。

黑田東彥稱，日本經濟正在復甦，預計2023財年下半年通脹將放緩。日本央行將繼續實行寬鬆貨幣政策，直到實現可持續的價格目標。如有需要，將毫不猶豫地加大寬鬆政策的力度。

2. 央行公開市場淨投放5150億元

央行公開市場開展1330億元7天期和4470億元14天期逆回購操作，中標利率分別為2.0%、2.15%。因昨日有650億元7天期逆回購到期，實現淨投放5150億元。

3. 美國PPI環比下降0.5% 創出疫情爆發以來最大跌幅

美國勞工部發布的數據顯示，美國12月PPI同比增長6.2%，創2021年3月以來最小增幅，較上月7.4%的水平有所放緩，並低於市場預期6.8%。12月PPI環比降至-0.5%，低於修正後的上月數據，同時也低於0.1%的市場預期，為2020年4月以來最大降幅。

4. 美國12月零售銷售環比下降1.1% 降幅超預期

美國12月零售銷售環比下降1.1%，預期為下降0.8%；核心零售銷售環比下降1.1%，預期為下降0.4%。

5. 中國科學院院士高福：多地重症高峯到2月初可能會見拐點

對於多地的重症高峯何時見到拐點，中國科學院院士、中疾控原主任高福表示，關於這一輪疫情的重症高峯，原來大家都認為，到春節前後能見到拐點。但現在因為有着綜合的干預措施，很可能比感染過峯再延後20天-1個月，到2月初可能會見拐點。

6. 歐元區12月核心CPI同比增長6.9%

歐元區12月CPI同比增長為9.2%，預期為9.2%，前值為9.2%。歐元區12月核心CPI同比增長6.9%，預期為6.9%，前值為6.9%。

1. 崔東樹：在2023年新能源政策退市後 銷量增長會是一個嚴峻的問題

乘聯會祕書長崔東樹表示，新能源銷量的增長達到了一個瓶頸階段，在2023年新能源政策退市後，銷量增長會是一個嚴峻的問題。新能源車型前期漲價過多，訂單較少，再疊加特斯拉等頭部企業降價，造成了消費者的觀望情緒，環比下降較大。

2. 2023春節檔新片預售票房破3億

據燈塔專業版，截至1月18日晚22時，2023春節檔新片預售總票房正式突破3億，《滿江紅》以預售7988.8萬登上新片預售第一。

3. 濟南：限購區域內已有3套及以上住房的 出售1套後可再買1套

濟南市住房和城鄉建設局表示，對限購區域內已有3套及以上住房的，出售1套後，可於半年內在限購區域再購買1套住房。繼續優化非本市户籍居民購房政策，非本市户籍家庭在我市限購區域內購房，不用再提供個人所得税或社會保險證明。該政策於1月19日起執行。

4. 工信部：研究制定促進工業互聯網規模化發展的政策舉措

工信部新聞發言人趙志國表示，下一步，將重點從三個方面發力，加快工業互聯網規模化發展，推動數字經濟和實體經濟深度融合，不斷釋放產業升級動力，助力工業經濟穩步回升。會同各部門、各地方紮實推進《工業互聯網創新發展三年行動計劃（2021-2023年）》，研究制定促進工業互聯網規模化發展的政策舉措，進一步完善頂層設計，用好用足財税金融相關政策。

5. 農業農村部：在春節後豬價低迷時期 配合有關部門適時啟動政府豬肉儲備

農業農村部發展規劃司司長曾衍德表示，在春節後豬價低迷時期，配合有關部門適時啟動政府豬肉儲備，與產能調控銜接聯動，聚力做好生豬穩產保供穩價工作。

6. 三部門提醒吿誡有關鐵礦石貿易企業和期貨公司

國家發改委價格司、市場監管總局價監競爭局、證監會期貨部近日組織部分鐵礦石貿易企業和期貨公司召開會議，提醒吿誡有關企業依法合規經營，不得編造發佈虛假信息，不得選擇性引用數據和信息、故意渲染漲價氛圍，不得捏造散佈漲價信息，不得哄抬價格，不得過度投機炒作。三部門將持續密切跟蹤市場動態，進一步研究採取措施，加大現貨和期貨市場監管力度，嚴厲打擊過度投機炒作等違法違規行為，切實維護市場正常秩序。

7. 機構預計今年快遞需求增長雙位數以上

近日，多家快遞公司公佈12月主要經營數據，其中，申通快遞、圓通速遞業務收入錄得同比增長。國信證券認為，展望疫情後時代的2023年，宏觀經濟和商務活動恢復、居民消費復甦、快遞經營效率提升，疊加2022年快遞需求低基數，預計快遞需求增長大概率恢復至雙位數以上。