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隔夜美股全覆盤(1.18)| 納指和半導體連漲七日!台積電、英偉達年初至今已漲20%;日本央行決議公佈及聯儲密集講話前夕,風險資產交投謹慎;特斯拉漲逾7%,Cybertruck電動皮卡的設計已經完成,即將投產

01 大盤

昨夜美股三大股指走勢分化,僅納指微漲,中概多數收跌。截至收盤,道指跌 1.14%,納指漲 0.14%,標普跌 0.2%。美國十年國債收益率漲 1.198%,收報3.549%,相較兩年期國債收益率差-66個基點。恐慌指數VIX跌 0.67%,布倫特原油收漲 2.98%,現貨黃金持續走高,收跌 0.37%,報1908.53美元/盎司。美元指數高位持續回落,收報102.38。

據歐佩克月報:2023年全球經濟增長預測為2.5%,全球原油需求增速預測為222萬桶/日。俄羅斯預計在2023年增加原油出口,預計制裁將對石油產品產生影響。俄羅斯央行開始進行貨幣互換以提供人民幣,日限額為100億元。

美國1月紐約聯儲製造業指數錄得-32.9,為2020年5月以來新低。加拿大12月CPI月率錄得-0.6%,為2020年4月以來最大降幅。加拿大12月CPI數據公佈後,加拿大貨幣市場預計加拿大央行本月加息25個基點的可能性約為73%,高於CPI數據公佈前的70%。美聯儲巴爾金表示,只要通脹居高不下,我們就需要加息。

投資者聚焦週三日本央行決議、美國12月PPI生產者價格指數,以及多位美聯儲官員講話。

02 行業&個股

行業板塊方面,除原料收跌1%,通訊、工業、金融收跌1%以內,醫療和公用事業分別收跌0.47%和0.14%外,標普其他5大板塊悉數收漲:房地產、日常消費、半導體、能源、高科技均收漲0.5%以內。

概念板塊方面,航空ETF漲0.4%,旅行服務板塊漲0.76%,高端酒店萬豪跌0.49%,愛彼迎漲0.9%,挪威郵輪漲2.37%。太陽能板塊漲0.82%。金融科技板塊方面,PayPal收漲0.88%,巴菲特概念股NU跌0.27%。網絡安全板塊漲0.61%,SQ收漲4.82%。

中概股多數收跌,KWEB跌3.36%,。台積電漲 2.52%,據悉很可能在德國德雷斯頓建廠,其團隊在過去的兩年已多次到訪德國,評估建設12英寸晶圓廠的可能性。聯電漲2%,2022年營收、淨利潤均超市場預期,預期Q1稼動率降至近七成,毛利率降至約34-36%。阿里跌 1.56%,遊戲驛站董事長、號稱“散户概念股之王”的Ryan Cohen據悉入股阿里巴巴,持股市值達數億美元,並在私下敦促阿里巴巴加快並進一步推進其股票回購計劃。拼多多跌 2.22%,京東跌 5.72%。理想跌 2.8%,蔚來跌 3.31%,寧德時代與蔚來汽車簽署五年全面戰略合作協議。小鵬跌 6.31%,未來幾個月將在挪威、荷蘭、瑞典和丹麥開設交付和服務中心,預計將於23H1開放;並宣佈自1月17日14:00起,啟動G3i/P5/P7等新能源車車型的新年新價格體系,起售價分別為14.89萬元,15.69萬元和20.99萬元,最大降幅約13%。滴滴漲 1.96%,滴滴出行App目前已在安卓手機應用市場上架。華住跌 4.62%,亞朵跌12.56%。B站跌 5.11%,富途跌 3.22%,瑞幸咖啡跌 2.91%。名創優品跌 2.71%。新東方跌11.98%,FY23Q2營收同比降3.1%但好於市場預期,經調淨利潤錄得1775萬美元,上年同期虧損為9.02億美元;預計Q3營收在7.028-7.198億美元;截至2022年11月30日止六個月直播電商業務商品交易總額(GMV)為48億元,抖音上已付訂單數量達7020萬。好未來跌6.83%,高途跌4.46%。

大型科技股漲跌不一。蘋果漲 0.88%,發佈M2 Pro和M2 Max芯片。微軟漲 0.47%,可能縮減至多三分之一的招聘規模,並計劃將ChatGPT等人工智能工具整合進該公司所有產品。谷歌跌 0.69%,亞馬遜跌 2.11%,特斯拉漲 7.43%,消息稱特斯拉、比亞迪和現代汽車正在敲定在印尼的投資協議;Cybertruck電動皮卡的設計已經完成,即將投產。Meta跌 1.18%。

摩根士丹利跌3.22%,22Q4營收同比減少12%,略好於預期,淨利潤同比降40%;2022年全年淨利潤同比降27%。高盛跌6.44%,22Q4營收同比減少16%,遜於預期,淨利潤同比減少69%;2022年全年淨利潤同比減少49%。豐田汽車漲3.19%,計劃2023年產量最高達到1060萬輛,尚不清楚半導體等零部件供應短缺的影響,下行風險波動範圍約為10%。

03 每日焦點

1.蘋果發佈M2 Pro和M2 Max芯片

1月17日消息,蘋果今天發佈了M2 Pro和M2 Max芯片,蘋果新聞稿稱,這兩款下一代soc將Apple silicon的突破性節能性能提升到新的高度。M2 Pro擴展了M2的架構,提供高達12核的CPU和高達19核的GPU,以及高達32GB的快速統一內存。M2 Max相比M2 Pro更進一步,提供包括高達38核的GPU,兩倍的統一內存帶寬,以及高達96GB的統一內存。其行業領先的每瓦性能使其成為世界上最強大和最節能的專業筆記本電腦芯片。這兩款芯片還具有增強的定製技術,包括更快的16核神經引擎和蘋果強大的媒體引擎。

2.網易:暴雪的提議是蠻橫的、不得體的且不符合商業邏輯的

1月17日消息,網易公吿稱,基於未可知的原因,上週暴雪公司重新尋求網易公司,提出了所謂的遊戲服務順延六個月的提議和其他條件,並明確表示在合同延續期間不會停止與其他潛在合作方繼續談判。而據我們瞭解,同期暴雪與其他公司的談判全部是基於三年的合同期。考慮到合作的不對等、不公平和其他附帶條件,因此最終雙方未能達成一致。公司認為,暴雪的這種提議——包括今天突發的聲明——是蠻橫的、不得體的且不符合商業邏輯的。其過分的自信中並未考慮這種予取予求、騎驢找馬、離婚不離身的行為,將玩家和網易置於了何地。

3.芯片交付等待時間環比降幅創紀錄 短缺問題正迅速得到緩解

1月18日消息 12月芯片交付時間縮短了八天,至少為2017年以來的最大環比降幅,表明該行業的嚴重短缺問題正在迅速消失。Susquehanna Financial Group的研究顯示,芯片從訂貨到交貨的等待時間平均約為24周。當前的交付等待時間較去年5月的紀錄高位縮短了三週,而且平均等待時間正在加速縮短。根據Susquehanna的研究,為汽車製造商提供芯片的主要供應商英飛凌的交付等待時間減少23天。該報吿顯示,在業內擁有最多客户的德州儀器將等待時間縮短了四周,微芯科技則縮短了24天。儘管這些指標意味着短期內公司盈利的增長並不樂觀,但預計將恢復增長的投資者可能認為市場已經觸底。

4.收購推特的利息即將到期,馬斯克面臨艱難選擇

1月17日消息,據英國金融時報報道,馬斯克收購推特的賬單即將到期,他將在公司巨大的債務上面臨令人不快的選擇,選擇包括申請破產程序或再次高價出售特斯拉股票。三名知情人士稱,馬斯克用來為收購推特而融資的130億美元債務的首期利息最早可能在1月底到期。這筆債務意味着該公司每年必須支付約15億美元的利息。馬斯克如何處理即將到來的利息支付,將是對他在推特領導地位的一個關鍵考驗。若推特不能支付第一筆利息,它將被納入到一個被債務交易員稱為“NCAA”(no coupon at all,即根本沒有票息的縮寫)的臭名昭著的公司俱樂部。

5.育碧取消多個遊戲項目並削減2億歐元成本,工會呼籲巴黎工作室罷工、要求加薪10%

1月17日消息,據報道,代表IT和電子遊戲等行業從業者的法國工會Solidaires Informatique呼籲法國視頻遊戲發行商育碧巴黎工作室的700名員工在當地時間27日舉行罷工。該工會擔心育碧削減成本的新舉措將導致工作崗位流失、工作室被關停和工資縮水。工會還要求育碧為員工加薪10%,並保護他們不被“變相裁員”。育碧在全球有大約2萬名員工。當地時間1月11日,育碧宣佈取消三款未公佈的遊戲項目,削減2億歐元成本並下調其2023財年財務業績目標。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)11:00 日本央行公佈利率決議和前景展望報吿

(2)14:30 日本央行行長黑田東彥召開新聞發佈會

(3)18:00 歐元區12月CPI年率終值及月率

(4)21:30 美國12月PPI年率及月率

(5)21:30 美國12月零售銷售月率

(6)次日02:00 美聯儲喬治就美聯儲與經濟發表講話

(7)次日03:00 美聯儲哈克就經濟前景發表講話

(8)次日06:00 美聯儲洛根發表講話

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