《大行报告》花旗下调信义光能(00968.HK)目标价至12.5元 评级「买入」
花旗报告指出,基于信义光能(00968.HK)财务成本增加及人民币兑港元汇率下跌,因此下调其2022-23年盈测1%至3%,目标价相应由13元下调至12.5元,不过因估计太阳能玻璃销售将有所上升,故此上调其2024年盈测9%。
该行预计,尽管行业供应能力增长快于需求增长,太阳能玻璃制造商的利润率或持续受压至明年,但集团11月太阳能玻璃平均售价上涨,料有助推动下半年集团毛利率。基于集团市占率最高,加上行业整合带来的上行空间,维持其评级「买入」。
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