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《大行报告》花旗升腾讯(00700.HK)目标价至413元 季绩胜预期及分派美团属双重利好
花旗发表报告表示,腾讯(00700.HK)在经历了四个季度的利润按年倒退之后,2022年第三季度利润按年回复增长至1.6%,按季计亦增长15%至323亿元人民币,这归因于通过减少销售及市场推广开支(S&M)、专注于高质量的商业服务、降低每次视频观看的营运成本,以来稳定盈利。该行指腾讯季绩胜预期及分派美团-W(03690.HK)属双重利好。 展望未来,内地宏观经济不确定性方面仍然存在逆风,但通过视频号账户货币化的快速增长,成功推出少数国际游戏以及SaaS解决方案订阅等,公司通过提高盈利能力,以实现可持续的转速增长乐观。凭借强大的现金流生成能力和健康的资产负债表,料腾讯继续平衡业务价值创造及股东资本回报。 该行重申对腾讯「买入」投资评级,上调目标价由400元升至413元,并相信本季度可能标志著盈利不确定性的结束,料公司于2023年将重新加速增长。 另一方面,花旗表示腾讯财务状况强劲,可使其有能力能够回馈股东,腾讯公司宣布将在2023年实物派发所持美团的大部分股权,作特别中期股息,此财务安排产生了可观的回报。
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