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環球一覽 | 美國零售巨頭業績暴雷!塔吉特Q3淨利潤腰斬;騰訊發“清倉式”大紅包;“妖鎳”危機捲土重來

週三,美股集體收跌。截至收盤,道指跌0.12%,報33553.83點;納指跌1.54%,報11183.66點;標普500指數跌0.83%,報3958.79點。

大型科技股多數下跌,微軟漲0.18%,特斯拉跌超3%,蘋果跌0.83%,奈飛跌1.35%,Meta跌3.29%,亞馬遜下跌近2%。

熱門中概股普跌,納斯達克中國金龍指數跌4.28%。淨利潤結束連續四個季度同比下跌,“分紅式減持”90.9%美團持股,騰訊ADR漲超5%,騰訊系中概股齊跌,虎牙跌超13%表現最差,唯品會跌3%,富途控股跌6.5%,鬥魚跌近11%,蔚來汽車跌超8%,B站跌5%。

兩年/10年期美債收益率倒掛超65個基點,幅度創四十年最深。東歐地緣政治緊張局勢有所降温,美元指數徘徊於三個月低位,歐元兑美元一度漲近1%,英鎊兑美元升破1.19,至三個月高位。

德國DAX30指數跌0.9%,法國CAC40指數跌0.52%,英國富時100指數跌0.23%,西班牙IBEX35指數跌1.01%,意大利富時MIB指數跌0.47%,歐洲斯托克50指數跌0.78%。

地緣政治緊張和需求擔憂交錯,WTI 12月原油期貨收跌1.33美元,跌幅1.53%,報85.59美元/桶。布倫特1月原油期貨收跌1.00美元,跌幅1.06%,報92.86美元/桶。NYMEX 12月天然氣期貨收漲2.75%,報6.2000美元/百萬英熱單位。

倫鎳接連跌穿3萬-2.8萬美元三道整數位,盤中曾跌12%創3月份以來最大跌幅。倫敦金屬交易所正在加強對鎳交易的監測,LME在給會員的通知中提到,週五收市後鎳交易的初始保證金要求將提高到每噸6100美元,比目前水平高出28%。

美國零售巨頭塔吉特業績暴雷

美國零售巨頭塔吉特財報再度暴雷,三季度淨利潤暴跌約50%,原因是銷售放緩,以及清理了不需要的庫存。

受消息影響,塔吉特股價週三重挫13%,盤中一度暴跌近17%。

其中,第三季度營收同比增長3.4%至265.2億美元,高於預期的263.8億美元;淨利潤下降約一半至7.12億美元,合每股1.54美元,低於預期的2.13美元。 第三季度,公司營業利潤率為3.9%,而其目標為6%。 

當前美國傳統的節假日購物季臨近,由於10月銷售不佳,塔吉特還下調了對零售商來説至關重要的四季度業績前景展望。

塔吉特預計可比銷售額可能出現下降,將是五年多來的首次下降,還預計營業利潤縮減至收入的約3%。

塔吉特計劃在未來三年內削減最高達30億美元的成本。公司在重新審視從採購服裝到處理數字訂單的方方面面。塔吉特沒有更具體地説明如何實現這一成本節約目標,不過表示並沒有裁員或凍結招聘的計劃。

首席財務官Michael Fiddelke表示,公司在清理過剩庫存方面取得了進展。不過代價是,打折幅度超過預期,這拖累了利潤。展望未來,他預計這種充滿挑戰的環境將持續到假日季之後,直至2023年。該公司週三還表示,計劃在未來三年內削減高達30億美元的總成本,並預計第四季度營收將出現個位數的降幅。

美國10月零售超預期增長

11月16日,美國商務部數據顯示,美國10月零售銷售環比上升1.3%,創今年2月以來最高水平,超過市場預期的1%,前值為0%。

10月核心零售銷售環比上升0.9%,創今年5月以來最高水平,高於市場預期的0.2%,前值為0.3%。

此前,美國10月CPI和PPI雙雙超預期放緩,令投資者開始消化美聯儲將在12月放緩加息步伐的預期。

數據顯示,美國10月CPI同比增長7.7%,預期為8%;核心CPI同比增長6.3%,預期6.5%。10月PPI環比上漲0.2%,預期上漲0.4%,較9月的數據0.4%大幅回落;同比上漲8.0%,預期上漲8.3%,較9月的數據8.5%有所回落。

在美國CPI、PPI的漲幅均低於預期之下,前一段時間也提振了美聯儲接下來會小幅加息的希望。

但如今零售超預期加速,説明國內消費需求仍然十分強勁,更高的通脹可能捲土重來。目前,據芝商所FedWatch工具顯示,美聯儲12月加息75基點的可能性僅不到20%,加息50基點的可能性超過了80%。

美聯儲高官繼續放話支持加息

11月16日週三,美聯儲理事沃勒表示,支持美聯儲12月加息,不過將幅度放慢到50個基點,他“更為安心”。

在看到更多數據之前,我不會表態(自己)將在12月份FOMC貨幣政策會議上作何決定,美聯儲加息至何種水平將取決於數據。我們在熨平需求方面看到一些進展,但這樣的效果還不夠。

堪薩斯城聯儲主席喬治在週二表態稱,由於就業市場過熱,通脹有可能在經濟中根深蒂固,這將使美聯儲越來越難以在不出現經濟衰退的情況下降低通脹。

喬治表示,美聯儲將明年的加息步伐放慢到更傳統的25個基點的增幅是有意義的。政策制定者面臨的“真正挑戰”集中在過早結束加息的危險上:

對我來説,展望明年,美聯儲面臨的更重要的問題是注意不要過早停止。這是1970年代和80年代的教訓。

美聯儲戴利表示,消費者正在為經濟放緩做準備,這是一個好的開始,消費者正在縮減開支;希望看到經濟放緩;想要降低通貨膨脹。暫停加息的選項不在台面上,暫停加息不是討論的一部分;現在的焦點是利率水平。

9月,我把5%作為利率的終點;現仍然認為5%是合理的。當我們保持利率不變時,貨幣政策會隨着通脹下降而收緊。4.75%-5.25%的利率區間是合理的。現在討論的是我們要利率漲到多高,然後是我們需要維持多久。不要認為俄烏衝突的結束會是通脹的“靈丹妙藥”。全球形勢不利於美國經濟增長。失業率在4.5%-5%是合理的。我百分之百決心有效、温和地減緩經濟增長。

騰訊“清倉式分紅”

昨日,騰訊公佈最新財報,第三季度營收1400.93億元;淨利潤399.43億元,同比增長1%,遠超市場預期的256.02億元;第三季度調整後淨利潤322.54億元,同比增長2%,在連續四個季度的下跌後回穩,超預期的301.6億元。

此外,騰訊還宣佈“分紅式減持”90.9%美團持股,按11月15日美團的收盤價計算,減持市值約為1594億港元。

對於減持京東、美團事件,在昨日晚間的電話會議上,騰訊高管表示,騰訊總體投資策略非常清晰的,不一定會去堅持某些資產,騰訊充分考慮股東和投資者之間的關係,需要將投資者利益最大化,至於具體的投資或具體的公司持股,不做細節的分析。

此外,對於騰訊遊戲版號問題騰訊高管表示,問題總會解決的,在不久將來就會有版號發放,在某種程度上騰訊需要為此做好準備,在版號發放出來之後,騰訊會有更多已經準備好的遊戲推出,遊戲行業的逆風因素一定會得到緩解。

16日晚,美團也發佈公吿稱,美團和騰訊將維持互惠共贏的商業合作關係,包括延續現有的戰略合作協議。美團創始人、董事長王興表示:“期待繼續與騰訊保持相互信賴的戰略伙伴關係”。

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