《大行报告》美银证券下调永利澳门(01128.HK)目标价至6.9元 评级「中性」
美银证券发表研究报告指,永利澳门(01128.HK)第三季经调整物业EBITDA亏损为6,560万美元,较该行及市场预测的亏损1.3亿美元及亏损9,700万美元为佳,主要是受惠於中场收入向好及成本控制措施见效。
该行指,疫情对博企经营有负面影响,但永利管理层认为需求正在复苏,特别是在直营贵宾厅和零售业务方面,其中直营贵宾厅业务已出现复苏,营业额略高於2019 年同期可比假日期间水平,而零售业务亦恢复到2019年同期的约74%。
永利澳门第三季每日营运支出进一步降至160万美元,美银表示市场正趋向正常化发展,由於赌收复苏时间表推迟,因此将公司明年EBITDA预测下调43%,目标价相应由8元降至6.9元,重申「中性」评级,预期电子签证的积极影响将在11月下旬开始浮现,推动澳门入境人数及客流量恢复。(gc/s)
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