01 大盤

昨夜美股三大股指震盪走高，WSB概念股、郵輪股、半導體股漲幅居前，教育股、疫苗股等少部分板塊走低。截至收盤，道指漲 0.1%，納指漲 1.88%，標普漲 0.92%。債市休市，恐慌指數VIX跌 4.29%。布倫特原油收漲 2.8%。現貨黃金收漲 0.89%，報1771.3美元/盎司。美元指數維持高位，收報106.41。

美國11月密歇根大學消費者信心指數錄得 54.7，預期59.5，前值59.9。消費者信心較10月份下降了約9%，抹去了6月份創下的歷史低點以來的約一半漲幅。指數的所有細分項均較上月有所下降，但耐用品的購買情況在11月份下降最為劇烈，在高利率和持續高價格的基礎上下降了21%。總體而言，不同年齡、受教育程度、收入、地理位置和政治立場的人都出現了不同程度的信心下降，這表明近期信心的改善是暫時的。市場情緒的不穩定可能會持續下去，這反映出全球影響因素和中期選舉最終結果的不確定性。

FTX已在美國開始執行破產程序，Bankman已辭去首席執行官職務。FTX新一任首席執行官Ray表示，將在ALVAREZ、SULLIVAN與CROMWELL的協助下重組公司。據Coindesk：FTX US在當地時間週五中午停止處理提款。

美國財長耶倫稱，美聯儲已明確表示將繼續加息，未來的貨幣政策路徑取決於美聯儲。美聯儲柯林斯也預計美聯儲還會進一步加息，現在説見頂還為時過早。歐盟執委會預計2022年歐元區GDP將增長3.2%，2023年將放緩至0.3%，2024年將加速至1.5%。據英國國家經濟社會研究院（NISER）：利率需要升至4.75%，才能在3年內使通脹率回到英國央行的目標。

英國央行行長貝利稱，未來幾個月可能會有更多的加息。英國央行委員哈斯克爾也投票贊成大幅加息，以應對上行風險。歐洲央行管委埃爾南德斯德科斯表示，經濟衰退的可能性高於9月份。歐洲央行在上次會議上加息75個基點的事實，並不意味着歐洲央行將在下次會議上採取類似的加息措施。可能在12月會議上宣佈量化緊縮政策的開始日期，將調整定向長期再融資操作（TLTRO）以開始縮減資產負債表。

據塔斯社：俄羅斯國防部稱，從第聶伯羅西岸的撤軍已經完成。赫爾松安東諾夫斯基大橋已被炸斷。據悉安東諾夫斯基大橋是俄軍控制的連接第聶伯河兩岸最重要通道之一，也是赫爾松市通往第聶伯河左岸俄軍控制區的最快速路線。克里姆林宮表示，“特別軍事行動”的目標可以通過和平談判實現。據國際文傳電訊社：俄羅斯將徵收23.5%的化肥出口税，同時將為化肥出口設定450美元/噸的限價。倫敦金屬交易所（LME）決定取消對俄羅斯金屬的禁令。

02 行業&個股

行業板塊方面，除醫療、公用事業分別收跌1.22%和1.12%，日常消費、工業和房地產微跌外，標普其他6大板塊悉數收漲：金融收漲0.82%，原料、高科技收漲2%以內，通訊、能源和半導體分別收漲2.63%、2.91%和3.06%。

概念板塊方面，航空ETF漲1.03%，旅行服務板塊漲4.64%，高端酒店萬豪漲3.67%，愛彼迎漲7%，挪威郵輪漲4.52%。太陽能板塊跌3.03%。金融科技板塊方面，PayPal收漲4.87%，巴菲特概念股NU跌2.42%。網絡安全板塊漲1.37%，SQ收漲6.32%。

中概股多數收漲，KWEB漲6.22%。阿里漲 1.43%，軟銀Q2通過出售阿里巴巴股份實現盈利，科技資產減值令願景基金虧損72億美元。拼多多漲 1.76%，京東漲 6.3%，京東雙十一鄉鎮市場成交額同比增超6倍。據中汽協：10月，新能源汽車產銷分別完成76.2萬輛和71.4萬輛，同比分別增長87.6%和81.7%，市場佔有率達到28.5%。理想漲 8.96%，蔚來漲 11.8%，小鵬漲 20.6%，將於11月30日盤前發佈財報。再鼎醫藥漲24.25%，獲FMR LLC增持再鼎醫藥港股約362.37萬股，每股作價約25.63港元。貝殼漲19.31%，愛奇藝漲19.05%，叮咚買菜漲18.98%，三季度營收微降，預計四季度實現盈虧平衡。BOSS直聘漲16.59%。

大型科技股多數收漲。蘋果漲 1.93%，蘋果供應商富士康計劃通過在未來兩年內增加5.3萬名工人，將其在印度南部的工廠的員工人數增加到7萬人。微軟漲 1.7%，谷歌漲 2.72%，做出重大讓步：允許Spotify和Bumble在應用程序內向美國用户收費。亞馬遜漲 4.31%，擬砍掉非盈利部門，正密切評估智能音箱Alexa業務。特斯拉漲 2.75%，大規模取消太陽能項目，縮減部門人員；推特已經暫停推特藍的發佈，馬斯克表示，不確定推特的經營情況怎麼樣，並表示“破產也不是不可能的”，同時警吿，推特明年可能虧損數十億美元。Meta漲 1.03%，Meta CEO扎克伯格表示，未來不打算大規模增加Reality Labs部門的員工人數。Coinbase漲12.84%，ARK方舟基金增持1210萬美元的Coinbase股票。索尼漲3.22%，將在泰國建立芯片工廠。台積電漲4.22%，總裁魏哲家表示高雄廠的7納米僅暫時延後，並不會改變製程，28納米以後會擴產。高通漲0.62%，5G毫米波獨立組網性能獲驗證，可滿足中國商用部署需求。格羅方德漲3.3%，計劃裁員，凍結招聘，但沒有給出具體的裁員幅度，另外公司表示正尋求削減2億美元的運營成本。波音跌0.05%，與2019年相比，2022年東南亞航班增長超過50%。

03 公司焦點

1.摩根士丹利：美股仍有反彈空間

11月12日消息，摩根士丹利首席美國股票策略師Mike Wilson是一位著名的股市懷疑論者，他正確預測了今年的股市暴跌。他表示，美國股市近期的反彈並未結束，未來幾周應該會持續下去。他認為，美股可能還會進一步上漲，可能會持續到感恩節，甚至可能持續到12月初。此前公佈的美國10月CPI數據降温幅度超過預期，這增加了美聯儲採取鴿派政策的可能性。他表示，如果利率開始回落，這將有助於緩解成長型股票等長期資產的壓力，並將有助於推動股市的下一輪反彈。

2.特斯拉10月中國大陸新增43座超級充電站 174個超級充電樁 並向全球開放電動車充電連接器設計

11月11日消息，特斯拉(TSLA.O)中國最新數據顯示，2022年10月中國大陸新增43座超級充電站、174個超級充電樁，已於全國31個城市（縣）上線。截至目前，特斯拉在中國大陸建設開放1300多座超級充電站、9500多個超級充電樁，配合700多座目的地充電站、1900多個目的地充電樁。

11月12日消息，特斯拉(TSLA.O)公吿宣佈，為追求加速全球向可持續能源過渡的使命，今天向全球開放特斯拉的電動車充電連接器設計。公司歡迎充電網絡運營商和汽車製造商將特斯拉充電連接器和充電端口（現稱北美充電標準NACS）用於其設備和車輛上。NACS是北美最成熟的充電連接器設計。公司表示，網絡運營商已開始計劃在其充電設備上使用NACS，因此特斯拉用户將可以在沒有適配器的其他（充電樁）網絡上充電。同樣公司期待未來的電動汽車採用NACS設計，在特斯拉北美超級充電站和充電網絡進行充電。

3.韓國10月新能源車出口量為5.23萬輛 同比增長36%

11月11日消息，韓國產業通商資源部11日發佈《10月汽車產業動向》。統計顯示，10月汽車出口為20.8544萬輛，較去年同期增長30.2%。出口額達到49.2億美元，同比增加28.5%，創歷年同期新高。出口量和出口額均連續4個月保持兩位數高增長。單看新能源車，出口量同比增長36.1%，為5.2279萬輛。出口額增長27.1%，為14.5億美元，為歷年單月第二高紀錄。在汽車總出口量中所佔比重為25.1%，創歷史新高。

4.經銷商：Q4存儲器芯片的庫存壓力有望減小

11月11日消息，據報道，有經銷商表示，2022年四季度到2023年一季度，存儲器芯片報價仍將下降，但跌幅可望縮小，對於代理商而言，庫存水位最嚴峻的時間點應該為今年三季度，四季度的庫存壓力有望減小。(Digitimes)

5.到2040年，印度的石化需求可能會增加近兩倍

11月11日消息，印度最大煉油商印度石油公司高管説，到2040年，印度每年的石油化工產品消費量將增加近兩倍，達到8000萬噸，這迫使該國要麼增加進口，要麼投資建設新設施。印度是石化產品的淨進口國，人口增長、經濟發展和經濟擴張將增加石化產品需求，或者説這些基本上是石化產品需求增加的驅動因素。作為亞洲第三大經濟體，印度每年消耗2500萬至3000萬噸石化產品，人均消費約為全球平均水平的三分之一。印度石油公司正投資數十億美元提高石化產能，以對沖傳統燃料長期需求增長放緩的風險。