01 大盤
昨夜美股三大股指高開高走，芯片股、郵輪股、中概股、明星科技股等大多數板塊集體走強。截至收盤，道指漲 3.7%，納指漲 7.35%，標普漲 5.54%。美國十年國債收益率跌 6.803%，收報3.822%，相較兩年期國債收益率差約-51個基點。恐慌指數VIX跌 9.81%。布倫特原油收漲 1.13%。現貨黃金收漲 2.84%，報1755.17美元/盎司。美元指數維持高位，收報107.84。
美國10月未季調CPI年率錄得7.7%，時隔7個月再度回落至8%以下，為2022年1月以來最小增幅。數據公佈後，2年期國債收益率下跌16個基點，納指期貨漲超3%，這表明，當美聯儲確認將放緩加息步伐或者加息週期即將結束的時候，風險資產將獲得全線上漲。
“美聯儲傳聲筒”華爾街日報記者Nick Timiraos表示，10月份的通脹報吿可能會使美聯儲按計劃於下月加息50個基點。官員們已經暗示，他們對近期通脹數據有些不敏感，希望放緩加息步伐。利率互換市場下調美聯儲12月加息75個基點的預期。美國短期利率期貨交易商目前預計，到2023年3月，聯邦基金利率將達到4.75%-5%的峯值。交易員預計美聯儲在12月加息50個基點的可能性為80%，而在通脹報吿發布前，加息的可能性約為52%。
美國至11月5日當週初請失業金人數上升，錄得22.5萬人，但仍接近歷史低位，顯示許多僱主繼續留住員工。儘管最近一些公司宣佈裁員和凍結招聘，但申請失業救濟人數仍然很低，特別是在科技行業。Meta本週表示，將裁員逾1.1萬人，佔員工總數的13%，顯示出Meta面臨的競爭和監管挑戰越來越大。科技行業和其他利率敏感行業的裁員情況尚未在政府經濟數據中體現出來。這可能反映出企業與勞工部報吿中的數據之間存在時間差，同時也可能反映出勞動力市場的整體強勁程度，因科技行業裁員只佔整體就業活動的一小部分。
多位美聯儲官員密集發言：美聯儲哈克稱，加息50個基點仍然意義重大，預計2023年美國經濟將增長1.5%，失業率將達到4.5%的峯值，並支持在基金利率達到4.5%左右時暫停加息。美聯儲洛根表示，認為可能很快就應該放慢加息速度，以便美聯儲能夠更好地評估金融和經濟狀況的發展。美聯儲戴利表示，現在是降低加息速度的時候了，但未來可能還會加息。美聯儲梅斯特稱，通脹的主要風險是美聯儲加息不夠，美聯儲需要推進加息以冷卻通脹。美聯儲喬治稱，重要的是，加息不會增加金融市場的波動；消費物價指數在下降，但仍然高得令人不安；美聯儲還沒有決定出售資產負債表上的資產。另外，美國總統拜登也表示，美國在遏制通脹方面取得進展；將與民主黨人或共和黨人合作，為美國家庭提供更多喘息空間，但將反對任何取消議程或使通脹惡化的努力。
眾議院民主黨定於11月30日舉行領導人選舉。美國30年期固定利率抵押貸款升至7.08%，一週前為6.95%。惠譽預計聯邦基金利率將在12月上調50個基點，至4.5%，並表示美聯儲和歐洲央行的政策利率現在可能會在晚些時候達到峯值，高於惠譽在2022年9月的預期水平。美國財政部將拍賣570億美元三個月期國債，並表示在某些情況下接受外匯干預。英國央行宣佈以需求為導向的臨時國債購買解禁計劃，從11月29日起將向有興趣的買家提供國債。
據CME“美聯儲觀察”：美聯儲12月加息50個基點的概率大幅提高至80.6%（昨日為56.8%），加息75個基點的概率為19.4%（昨日為43.2%）；到明年2月累計加息75個基點的概率為50.7%，累計加息100個基點的概率為42.1%，累計加息125個基點的概率為7.2%。
02 行業&個股
行業板塊方面，標普11大板塊悉數收漲：能源、日常消費、醫療收漲超2%以內，工業、公用事業漲超4%，金融、原料漲超5%，通訊、房地產、高科技和半導體分別收漲6.05%、7.67%、8.22%和10.35%。
概念板塊方面，航空ETF漲4.87%，旅行服務板塊漲7.67%，高端酒店萬豪漲5.62%，愛彼迎漲6.9%，挪威郵輪漲8.23%。太陽能板塊漲10.27%。金融科技板塊方面，PayPal收漲10.32%，巴菲特概念股NU跌2.99%。網絡安全板塊漲6.94%，SQ收漲17.81%。
中概股多數收漲，KWEB漲8.46%。阿里漲 7.6%，天貓雙11第二輪開啟：148個品類成交額增長超100%、44家中華老字號破千萬。拼多多漲 8.27%，景林Q3增持拼多多、網易，清倉中概互聯網指數ETF。京東漲 8.41%，京東雙十一活動開場僅1分鐘Apple成交額破10億元。理想漲 7.6%，11月10日，智能豪華六座SUV理想L8正式開啟用户交付。蔚來漲 11.78%，Q3虧損超預期，預計Q4車輛交付量為43000-48000輛，市場預期55605輛；預計ET5產能將在12月達到爬坡預期，長期毛利率目標為25-30%。小鵬漲 5.55%。達達集團漲15.43%，京東到家助鮮家線上賣菜，雙11開門紅當天銷售額翻倍增長。B站漲15.14%，2022全球元宇宙大會深圳站上，深圳元宇宙研究院成立。每日優鮮漲15.08%，愛奇藝漲14.36%，發佈兩種分賬模式，面向單集2至15分鐘的微短劇。BOSS直聘漲9.46%，富途漲9.07%。
大型科技股多數收漲。蘋果漲 8.9%，為求獲得蘋果訂單，三星計劃擴大QD-OLED面板產量。微軟漲 8.23%，AMD漲14.27%，微軟Azure和甲骨文雲將採用AMD的第4代EPYC芯片進行雲計算。谷歌漲 7.75%，Spotify和谷歌開始推出供用户選擇的計費方式。亞馬遜漲 12.18%，創2月4日以來最大單日漲幅，計劃啟動成本削減審查。特斯拉漲 7.39%，特斯拉得州工廠開始招人：為明年量產Cybertruck皮卡車做準備；消息稱特斯拉上海超級工廠上月生產8.77萬輛電動汽車；馬斯克警吿稱，推特明年可能虧損數十億美元。Meta漲 10.25%。台積電漲8.98%，10月營收為2102.66億元新台幣，環比增長1%，同比增長56.3%，為歷年同期新高，以及單月曆史次高。Rivian漲17.42%，Q3營收低於預期，淨虧損擴大，產量同比增長63%，重申其2022年產量指引為2.5萬台。阿斯利康漲6.62%，Q3淨利潤同比扭虧為盈，因處方藥需求強勁，上調全年利潤指引預期。波音漲5.24%，馬來西亞航空正考慮訂購25架波音737 Max客機，此前馬航已確定訂購了25架單通道飛機。阿斯麥漲14.57%，計劃回購高達120億歐元的股份，預計2025年毛利率為54％-56％，並預計2030年的年收入在440-600億歐元之間。
03 公司焦點
1.景林Q3美股持倉：增持拼多多、網易 清倉中概互聯網指數ETF
美國當地時間週四，知名私募景林披露了截至9月30日的美股持倉報吿。景林在Q3一共增持了6家公司，並新建倉了兩家。拼多多、網易、東南亞“小騰訊”Sea和滿幫等獲增持，新進的兩家則是金沙集團和新東方。三季度景林減持力度最大的前五家標的分別為KraneShares中概互聯網指數ETF（KWEB）、阿里、京東、中通和騰訊音樂。其中KWEB和阿里也因此跌出了景林的前十大持倉。清倉方面除KWEB和騰訊音樂外，景林在三季度也清空了趣店、英偉達、台積電、鋰業巨頭雅寶和特斯拉的所有持倉。
2.橋水Q3持倉：增持多家消費品巨頭 銀行股被密集賣出
11月11日消息，當地時間週四，橋水基金向美國證券交易委員會（SEC）提交了13F表。截至9月30日，橋水整體持倉規模為197.55億美元，較上季度的235.98億美元顯著下滑。橋水基金Q3買入規模最大的五個標的分別為Visa、億滋國際、強生、百事和標普500ETF-iShares（IVV）。埃森哲、霍尼韋爾、美國電塔則在新進榜中居前。賣出操作方面，美敦力、摩根大通、伯克希爾哈撒韋-B、美國電話電報、SPDR標普500指數ETF（SPY）分列橋水前五大減持標的。除了上述部分標的，橋水還清倉了英特爾、新紀元能源、迪士尼、摩根士丹利、花旗等。
3.愛奇藝發佈兩種分賬模式，面向單集2至15分鐘的微短劇
11月10日，愛奇藝(IQ.O)正式發佈網絡微短劇分賬合作模式。單集時長2至15分鐘且內容完整連貫的劇集，可通過會員付費分賬或CPM廣吿分賬模式上線愛奇藝平台。其中，單集時長為2至10分鐘的內容，採用CPM廣吿分賬模式；單集時長10至15分鐘的內容，採用會員付費分賬模式加CPM廣吿分賬模式。
4京東11.11活動開場僅1分鐘Apple成交額破10億元
11月10日消息，據“京東黑板報”微信公眾號消息，11月10日晚8點，京東11.11開場僅1分鐘，Apple成交額即破10億元；開場5分鐘，家電商品售出超百萬件；開場10分鐘，XR眼鏡成交額同比增長超3倍，SK-II、雅詩蘭黛、科顏氏、歐萊雅、歐舒丹等87個美粧國際大牌同比增長超200%；汽車輪胎品類服務訂單量增長188%。
5.緊急“救市”項目解除 英國央行本月末開始出售國債
11月11日消息，英國央行為救市截至10月14日共緊急購債193億英鎊，它將從11月29日起對外開放出售這些英債，拋售時間並不固定，而是將“以需求為主的方式，及時但又有序地”將其平倉。和英國央行量化緊縮（QT）行動減持量化寬鬆（QE）期間所購債不同，此次並不會按固定的時間拋售上述英國國債，而將根據市場需求來決定具體的出售規模。英國央行的公吿意味着，英國央行緊急救市的購債項目開始解除。
04 今日前瞻
今日重點關注的財經數據
（1）07:35 美聯儲威廉姆斯發表講話
（2）23:00 美國11月一年期通脹率預期
（3）23:00 美國11月密歇根大學消費者信心指數初值
