格隆匯11月10日丨廣發證券(01776.HK)公吿，廣發證券股份有限公司(以下簡稱“發行人”)公開發行不超過人民幣100億元次級公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2022〕2117號文註冊。廣發證券股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行次級債券(第二期)(以下簡稱“本期債券”)計劃發行規模不超過50億元(含)。

2022年11月10日，發行人和主承銷商在網下向專業機構投資者進行了票面利率詢價，本期債券品種一(債券簡稱：22廣發C3，債券代碼：148121)的利率詢價區間為2.20%-3.20%，品種二(債券簡稱：22廣發C4，債券代碼：148122)的利率詢價區間為2.60%-3.60%。根據網下向專業機構投資者詢價結果，經發行人和主承銷商充分協商和審慎判斷，最終確定本期債券品種一票面利率為2.86%，品種二票面利率為3.20%。