《大行报告》里昂下调快手-W(01024.HK)目标价至77.5元 评级「买入」
里昂发表研究报告指出,快手-W(01024.HK)电商业务增长保持稳健,但外部广告需求再受宏观不利因素影响。该行预期快手于第三季的总收入按年增长10%至226亿元人民币,料外部广告收入按年跌6%,但估计电商交易总额(GMV)维持25%的按年增长。
该行认为,快手重新开放广告外链,包括在短视频和直播中设置购买商品链接,有望吸引更多外部广告需求。惟由于外部广告的不确定性,该行将快手2022及2023财年收入预测下调3.5%,将其目标价由85元降至77.5元,重申「买入」评级。
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