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環球一覽 | 緊縮預期升温,美股高開低走,中概股反彈,油價盤中齊漲約3%
格隆匯 11-02 08:14

昨日,美股市場高開低走,三大指數集體收跌。道瓊斯指數收跌0.24%,報32653點;標普500指數收跌0.41%,報3856點;納斯達克指數跌0.89%,報10890點。

中概股多數收漲,KWEB漲5.52%。阿里漲 3.59%,拼多多跌 1.71%,京東漲 3.08%。脆弱供應鏈或大幅影響電動車電池生產擴張。蔚來漲 0.41%,10月交付量為10059輛,同比增長174.3%。理想漲 6.9%,10月交付量為10052輛,同比增長31.4%。小鵬跌 3.17%,10月交付量為5101輛,同比下降49.7%。

大型科技股多數收跌。蘋果跌 1.75%,自9月發售新品以來,iPhone在中國的銷售下滑態勢明顯。微軟跌 1.71%,傳微軟並未就收購動視暴雪交易向歐洲監管機構提出補救措施。谷歌跌 4.39%,遭反壟斷處罰,谷歌將暫停在印度執行Google Play計費系統。亞馬遜跌 5.52%。特斯拉漲 0.12%,計劃在2023年底開始量產電動皮卡Cybertruck;傳特斯拉派遣上海員工至加州工廠協助提高產量。Meta漲 2.19%。強生跌0.51%,將以166億美元收購心臟設備製造商Abiomed。阿斯利康漲1.77%,新冠疫苗獲得歐盟全面上市許可。

加息放緩預期降温

隨着美聯儲議息會議越加臨近,市場越來越緊張,一點風吹草動都有可能被放大。

昨日,美國勞工部公佈的職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS)數據顯示,美國9月份職位空缺出人意料地上升,勞動力市場的持續緊張以及工資面臨持續上行壓力的風險。

調查結果顯示,全美9月份的空缺職位數量從8月的修正值1028萬增加43.7萬至1071.7萬,創下今年以來第二大增幅,即3月增加51.1萬空缺職位以來的最大增幅。

受此影響,市場對美聯儲“終端利率”的預期大幅回升至5.06%(紅線),隨後二季度降息預期也大幅回撤(綠線代表降息預期反向)。

同時,在11月加息75基點預期“板上釘釘”基礎上,12月繼續加息75基點(深紅線)和明年2月加息25基點(紫紅線)預期顯著走高。

11月的加息幅度已經基本確定,現在的分歧就在於12月。昨日,有着“新美聯儲通訊社”名號記者Nick Timiraos再度發表最新文章,稱對於12月的路徑預期,目前德意志銀行、瑞銀、瑞信、野村證券的分析師都預期還會延續75個基點的加息預期;但美國銀行、高盛、摩根士丹利和Evercore投資則認為加息速度將放緩至50個基點。

美國前財長薩默斯也表示,美聯儲應當保持當前的加息勢頭,然後評估形勢。更大的風險在於,美聯儲過早地暫停貨幣政策緊縮進程。

美國白宮經濟顧問Bernstein表示,美國總統拜登支持美聯儲今年收緊政策。

種種信息都顯示美聯儲的緊縮貨幣步伐可能比預想的更快、更久,不過緊縮貨幣也將帶來經濟衰退。昨日公佈的美國製造業數據顯示,美國10月份製造業接近停滯,訂單指數在5個月內第四次收縮,而支付價格指數降至兩年多以來的低點。

隨着包括美聯儲在內的各國央行加大控制通脹的力度,這份報吿進一步證明,全球經濟衰退的擔憂正在加劇。如何在壓低通脹的同時,並避免經濟衰退也是美聯儲需要面臨的挑戰。

美國需要回購2億桶石油來補充SPR

昨日,油價盤中齊漲3%,最終,WTI 原油期貨收漲2.12%,報88.37美元/桶;布倫特原油期貨收漲1.98%,報94.65美元/桶。

美國能源安全特使Hochstein稱,美國需要回購2億桶石油來補充戰略石油儲備(SPR)。

調查顯示,歐佩克承諾象徵性減產後,上月產量穩定,歐佩克10月原油日產量增加3萬桶至2998萬桶。

俄羅斯10月份的石油產量為990萬桶/日。俄羅斯副總理諾瓦克表示,俄羅斯已開始和伊朗互換石油產品,產品清單將進一步擴大。

花旗預計,在2022年第四季度,布倫特原油均價將達到97美元/桶,到2023年將降至88美元/桶;2023年第一季度布倫特原油均價為95美元/桶,到2023年第四季度將逐漸跌至82美元/桶;2022年第四季度和2023年第一季度的油價將高於4-6周前的水平。

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