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《大行报告》瑞信升瑞声(02018.HK)评级至「跑赢大市」 目标价上调至16元
阿思达克 11-01 10:25
瑞信发表报告,将瑞声科技(02018.HK)评级由「中性」升至「跑赢大市」,以反映下一代iPhone的触控升级的能见度提高。该行渠道检查显示,未来iPhone的音量和电源按钮可能被新的设计所取代,当中需要额外的触控产品,假设净利润率10%,估计可以对公司产生额外的7,000万至9,600万元人民币的净利润,相当於今年纯利估算的介乎8%至12%。 报告指,继收购东阳精密机器後,瑞声可能正在接触其他结构件项目,料第三季业绩或胜预期,将是一个积极的催化剂。该行将瑞声2023年和2024年每股盈测分别提高12%和6%,以反映潜在的触控升级,但被放缓的光学产品销售所抵销,期内毛利率料每年提高0.6个百分点。目标价由15.8元升至16元。
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