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《大行报告》汇丰研究料快手(01024.HK)短期增长面临挑选 下调目标价至80元
阿思达克 10-21 11:18
快手-W(01024.HK)今早股价受压,最新报41.65元跌4.4%。汇丰环球研究发表报告表示,快手近期股价波动,指短期增长面临多项挑战,由于广告需求复苏慢于预期,该行将其2022年至2024年的收入预测各下调1%、14%及10%,但对其2022年调整后净利润率上调1个百分点,因用户增长的投资回报率好于预期。 该行指,考虑到人民币汇价贬值影响后,决定将快手目标价由105元下调至80元,相当于预测明年市销率2.7倍,料其2021至2024收入和毛利复合增长率可领先于同业,认为其估值具有吸引力,维持「买入」投资评级。 汇丰环球研究表示,快手将于11月下旬公布第三季业绩,料其收入将按年增长11%,料广告收入按年升5%(市场同业料升11%)。
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