01 大盤

昨夜美股衝高回落，截至收盤，標普跌0.8%，納指跌0.61%，道指跌0.3%。美國十年國債收益率漲7個基點，收報4.2%，相較兩年期國債收益率差-40個基點，保持深度倒掛。恐慌指數VIX跌2.54%。原油價格轉漲，布倫特原油漲0.35%，收報92.72。現貨黃金跌1.3%，報1628.22美元/盎司。美元指數平收，報112.83。

英國首相特拉斯辭職，英國商會表示，這使得保守黨迅速選出一位能夠消除政治和經濟不確定性的領導人至關重要。這家英國商業網絡呼籲新政府立即制定計劃，包括如何應對飆升的能源賬單、勞動力短缺、螺旋式上升的通貨膨脹和利率。

美聯儲哈克講話稱，美聯儲在降低通貨膨脹方面取得了令人失望的進展。到今年年底，聯邦基金利率可能遠高於4%。未來美聯儲的利率行動將取決於數據的表現，預計政策在一段時間內將保持限制性，需要看到通脹持續下降，才能改變政策前景。明年美國失業率將升至4.5%，就業市場將保持健康。

全球最大大宗商品交易商之一托克警吿稱，全球銅庫存已降至危險的低水平。目前銅市場的庫存可滿足全球消費4.9天，根據托克的預測，預計今年將降至2.7天。銅庫存通常以周為單位計算，銅價目前在7400美元/噸左右，較3月初的紀錄高點1萬美元/噸下跌約30%。有限的庫存令價格突然飆升的風險增加。

02 行業&個股

行業板塊方面，標普11大板塊多數收跌。能源和高科技板塊幾乎平收，通信板塊漲0.24%，

醫療和原材料板塊跌約1%，必選消費板塊跌1.4%，金融板塊跌1.6%，可選消費和工業板塊跌近2%，公用事業板塊跌2.5%。

大型科技股悉數收跌。蘋果跌0.33%，消息稱iPhone 14 Plus機型由於整體市場冷清，蘋果已確定將大砍iPhone 14 Plus的訂單。業內人士表示，確實有收到iPhone 14 Plus將大幅減產消息，砍單幅度達到4成左右，並由其他機型來補足總出貨量的缺口。特斯拉大跌6.65%，三季度收入創單季新高，EPS盈利和淨利潤都接近單季最高水平，但收入和毛利率都低於預期，汽車業務的毛利率連續兩個季度低於30%。微軟跌0.14%，計劃打造Xbox移動遊戲商店。谷歌漲0.24%，Meta跌1.28%。

中概股表現相對強勢，互聯網指數Kweb逆勢收漲1.67%。國內10月前兩週主要9家新能源車企新增訂單14.0-23.5萬輛，新增訂單較上月同期增長10-20%。小鵬漲3.52%，理想漲2.98%，蔚來漲0.46%。百濟神州漲3.55%，澤不替尼臨牀臨牀優效性持續驗證，海內外加速放量。貝殼漲3.04%，據統計，自9月1日貝殼啟動回購以來，已進行了27個交易日的回購，共斥資約1.06億美元，累計回購近721萬股ADS。電商三巨頭收漲，阿里巴巴漲1.05%，京東漲2.28%，拼多多漲2.57%。

03 公司焦點

1.【Snap業績再次暴雷 盤後大跌27%】

10月20日週四盤後，美國社交媒體SNAP發佈第三季度業績。財報顯示，SNAP調整後每股收益為8美分，市場預期為小幅虧損或盈虧平衡。報吿期內收入為11.3億美元，低於市場預期的11.4億美元，收入同比增速僅為6%，這是自公司2017年上市以來首次降至個位數。全球日活躍用户數為3.63億，高於市場預期的3.582億。

此外，儘管調整後利潤超出市場預期，但是SNAP的淨虧損飆升400%至3.6億美元，部分原因是1.55億美元的重組費用。

2.【瑞士信貸贏得合謀操縱外匯匯率的集體訴訟】

據媒體報道，瑞士信貸在一起集體訴訟中勝訴，該銀行被控合謀操縱規模達數萬億美元的外匯市場價格。紐約民事陪審團週四做出了對瑞信的判決。瑞信否認與其他銀行業巨頭串通，操縱外匯交易的買賣價差，以犧牲客户利益為代價獲利。陪審團判決證明了瑞信的辯護決定是正確的。瑞信是這起訴訟中被點名的16家銀行中唯一不讓步的銀行，其他15家銀行已達成和解。此前公共養老基金和其他外匯客户集體提起訴訟，稱從2007年底到2013年，交易員經常利用在線聊天室就定價達成協議。

3.【惠而浦下調全年業績指引 股價盤後跌逾5%】

大型電器製造商惠發佈業績預報。預計三季度進行中每股收益4.49美元，預期5.34美元。全年進行中每股收益預期19美元，預期為21.85美元。預計全年營收201億美元，預期207.1億美元。公司業績下滑主要因為通脹走高影響消費需求。股價盤後下跌5.7%。

4.【印度監管機構對谷歌開出超1.6億美元罰單】

印度競爭監管機構週四宣佈對Alphabet旗下谷歌罰款133.8億盧比（約合1.6195億美元），原因是後者在安卓移動設備生態系統的多個市場濫用主導地位。印度競爭委員會（CCI）還要求谷歌不得向智能手機制造商提供任何激勵措施，以獨家搭載谷歌搜索服務。谷歌在印度正面臨一系列反壟斷案件和更嚴格的科技行業監管。除安卓系統外，印度競爭監督機構還在調查谷歌在智能電視市場的商業行為及其應用內支付系統。