《大行报告》野村:港交所(00388.HK)上季纯利略低于预期 下调目标价至382.89元
野村发表研究报告指,港交所(00388.HK)第三季收入按年下跌19%,按季比较增长2%,高于该行预期2%,主要来自于投资收益改善的带动。上季纯利按年下跌30%,按季则升4%,略低于该行预期1%,但仍高过市场预期4%。
季度整体日均交易按年跌41%,按季跌25%。野村表示,将今明两年日均交易预测分别下调4%及3%,料达到1,230亿及1,410亿元,净利润预测则各下调1%,维持「买入」评级,但将目标价从388.02元下调至382.89元,以反映盈利预测的调整。
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