《大行报告》大和升华晨(01114.HK)评级至「买入」 目标价上调至3.9元
大和发表研究报告指,华晨中国(01114.HK)出售华晨宝马汽车25%股权予宝马后,相信其在特别股息上有潜在惊喜,预计特别股息或股份回购金额将达到从宝马收到的对价的70%,又认为集团或将继续进行汽车融资和汽车零部件业务。该行将集团目标价由2.8元上调至3.9元,评级由「持有」上调两级至「买入」。
该行上调华晨中国2022至2023年纯利预测介乎15%至18%,因为华晨宝马9月销量超出了预期。基于其目标是在2023年推出更多电动车型,预计势头将持续下去,而BMW X5的销量可能在2022年达到10万辆以上,并在2023年达到15万辆以上。
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