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《大行报告》高盛下调百度(09888.HK)目标价至180元 评级「买入」
高盛发表报告,预计百度(09888.HK)第三季广告收入按年下跌5%,认为7月到9月会出现月度复苏,但预计第四季后会持续地改善,因为去年基数较低和电商广告预算贡献。人工智能云业务收入料按年增长23%,与第二季相比增长放缓,原因是企业云的需求仍在增长但较弱。至于美国对芯片的出口管制,该行料对百度的云计算和自动驾驶业务的短期影响有限。 该行对百度目标价由202元降至至180元,维持评级「买入」。同时将今年至后年的收入下调3至6%,以反映网络营销收入的恢复速度放缓,及人工智能云业务的需求减弱;净利润预测亦相应下调3至5%。
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