01 大盤

昨夜美股三大股指持續震盪。截至收盤，道指跌 0.1%，納指跌 0.09%，標普跌 0.33%。美國十年國債收益率跌 1.291%，收報3.898%，相較兩年期國債收益率差約-40個基點。恐慌指數VIX跌 0.18%。布倫特原油收跌 1.39%。現貨黃金收漲 0.42%，報1673.21美元/盎司。美元指數維持高位，收報113.27。

能源方面，歐佩克下調石油需求前景，為其削減供應提供理由：將2022年全球原油需求增速預期下調46萬桶/日，至264萬桶/日；將2023年全球原油需求增速預期下調36萬桶/日，至234萬桶/日，同時將2022年全球經濟增長預測下調至2.7%（之前為3.1%），2023年預期下調至2.5%。EIA短期能源展望報吿預計今明兩年油氣價格預期全面下調，美國家庭在柴油取暖上花費將增加27%以上。作為報復，白宮考慮禁止進口俄羅斯鋁。歐盟能源部長非正式會議仍未能就天然氣限價達成一致。

英國財政大臣授權將英國央行資產購買工具增加1000億英鎊至9660億英鎊，以適應臨時的國債購買計劃。歐洲央行管委諾特稱，歐洲央行至少需要二次大幅加息。歐洲央行管委霍爾茨曼表示，輕微的經濟衰退並不會阻止歐洲央行加息，加息100個基點將超出所需，10月加息75個基點，12月加息50個基點將進入中性利率。

美國9月PPI月率 0.4%，預期0.20%，前值-0.10%。美國9月生產者價格指數增幅超過預期，因服務和商品成本強勁上漲，暗示通脹可能在一段時間內維持在令人不安的高位，並使美聯儲繼續在積極加息的道路上走下去。PPI年率回落，是因為供應鏈瓶頸緩解以及大宗商品價格回落，但這對消費者價格的影響微乎其微。歐佩克+在上週決定削減原油產量後，石油和汽油價格可能已經觸底。PPI增長的三分之二來自服務業，如旅遊和住宿價格、食品零售、投資組合管理和住院病人護理。週四將公佈的美國CPI料將再度強勁上揚，這可能促使美聯儲決策者下月將基準利率再調高75個基點。

美聯儲卡什卡利認為美聯儲目前每次加息75個基點的舉動是非常激進的，並表示美聯儲正努力將通脹率降至2％。美國財政部副部長在被問及俄羅斯石油出口問題時表示，美國目前指望實施石油價格上限，不打算實施二次制裁。

美聯儲會議紀要顯示，與會者認為，在評估政策調整的累積效應的同時，在某個時候放緩加息步伐將是合適的；一旦政策達到足夠限制性的水平，在一段時間內維持該水平將是合適的。失業率的上升幅度可能大大超過工作人員的預測；工資上漲可能會給物價通脹帶來比預期更大的上行壓力，工資-物價螺旋式上升尚未形成，但或是風險；通脹尚未對政策收緊作出明顯反應。

02 行業&個股

行業板塊方面，除能源、日常消費收漲0.81%、0.53%外，標普其他9大板塊悉數收跌：通訊、金融、高科技、醫療、原料、工業、半導體均收跌1%以內，房地產、公用事業分別收跌1.33%和3.33%。

概念板塊方面，航空ETF收漲1.24%，旅行服務板塊漲4.38%，高端酒店萬豪收漲2.22%，愛彼迎漲5.18%，挪威郵輪漲11.61%。太陽能板塊跌3.69%。金融科技板塊方面，PayPal收漲0.87%，巴菲特概念股NU漲0.24%。網絡安全板塊跌0.75%，SQ收漲5.03%。

中概股多數收漲，KWEB收跌0.18%。阿里漲 0.48%，阿里仍為芒格Q3第三大重倉股，一股未動。京東漲 0.28%，拼多多漲 0.41%。歐洲能源危機持續發酵：歐洲汽車產量或因危機縮減近40%。蔚來漲 0.39%，理想漲 3.61%，小鵬漲 1.49%。

大型科技股多數收漲。蘋果跌 0.46%，計劃從12月起為印度iPhone用户推出軟件更新，兼容印度本土5G服務；蘋果M2加持的iPad Pro 2022有望本月發。微軟漲 0.15%，和梅賽德斯-奔馳達成合作，將利用微軟雲平台提高全球30多家汽車工廠的生產效率。谷歌漲 0.25%，亞馬遜漲 0.61%，將關閉倉庫機器人初創公司Canvas；高通脹背景下，亞馬遜等零售商假日購物季提前開始。特斯拉漲 0.34%，官網數據顯示，新款特斯拉Model S提供長續航版和Plaid版，Plaid國內售價103萬元。Meta跌 0.81%，發佈全新VR頭盔Quest Pro，10月25日開始發貨售價1500美元；正在審查其永久禁言用户政策，可能使其內容審核更符合馬斯克對推特的願景。百事漲4.18%，第三季度營收、淨利潤同比分別增長8.8%和21.4%且好於預期，上調2022財年業績指引。飛利浦跌11.67%，預計第三季度的可比營收將下降約5%至43億歐元，並下調Q4營收指引。英特爾漲1.16%，因個人電腦市場放緩而計劃裁員數千人，銷售和營銷部門或裁員約20%。Moderna漲8.28%，將與默沙東聯合開發癌症疫苗MRNA-4157/V940。Uber漲5.35%，Lyft漲5.59%，兩隻股票前日均大跌超10%。瑞穗在一份報吿稱，勞工部的提議對於Uber和Lyft的風險“有限”。BioNTech SE漲5.53%，輝瑞漲0.26%，FDA授權Moderna和輝瑞-BioNTech的二價新冠疫苗作為低年齡組的加強針。

03 公司焦點

1.NASA固態電池重大突破：能量密度約為特斯拉4680電池兩倍

美國航空航天局（NASA）近日表示其研發的航空用固態電池取得了重大突破。NASA在其官方網站介紹，NASA目前所研發成功的固態電池的能量密度達到了500Wh/kg，幾乎是目前最好的電動汽車電池能量密度的兩倍——特斯拉公司的4680鋰電池的能量密度約為300Wh/kg。

2.特斯拉回應Model S Plaid交付：暫時沒有確定價格和交付時間

近日，有報道稱特斯拉Model S Plaid國內售價103萬元，將於2022年底開始交付。對此，特斯拉客服迴應稱：Model S和Model X暫時沒有確定價格、配置以及交付時間，今年不可能交付。

3.Stellantis在印度新設軟件中心 重點關注駕駛艙和駕駛輔助技術

汽車製造商Stellantis週三宣佈，其在印度班加羅爾新建的軟件中心已落成。這是Stellantis在印度開設的的第二個創新中心，重點是駕駛艙和駕駛輔助技術。Stellantis發佈聲明稱，新設施將成為軟件技術平台STLA SmartCockpit的主要開發中心。根據計劃，從2024年開始，Stellantis將大規模部署三個全新的人工智能賦能的技術平台，除STLA SmartCockpit外還有STLA Brain和STLA AutoDrive。Stellantis表示，該軟件中心最終將僱傭約500人，還將幫助開發用於自動駕駛的人工智能（AI）和駕駛輔助（ADAS）技術。

4.寒冬將至 美國取暖成本預計將達25年之最

美國人今年冬天的取暖費勢必會達到至少25年來的最高水平。據美國能源信息管理局（EIA）的數據，今年冬天美國家庭平均電費支出為1359美元，為至少1997年以來最高水平。雖然其主要是受到天然氣價格上漲推動，但依賴成品油取暖的住宅，例如在美國東北部地區，將受到更大沖擊，平均取暖油費用將為2354美元。冬季取暖費用飆升的前景正值美國人面臨從汽油到日用雜貨等各種商品價格普遍上漲之際。天然氣和包括取暖油的餾分油價格，預計今年冬天都將上漲近30％。EIA表示，今年冬季預計將比去年更冷。

5.白宮考慮對俄羅斯鋁實施報復性禁令

美國政府正在考慮全面禁止進口俄羅斯鋁，以應對俄羅斯在烏克蘭的軍事行動升級。由於汽車、摩天大樓到iphone等各個領域需要用到俄羅斯鋁，這一資源長期以來一直沒有受到制裁。據知情人士透露，白宮正在考慮三種選擇：一是完全禁止進口，二是將關税提高到懲罰性水平，三是制裁生產鋁的俄羅斯鋁業聯合公司（United Co. Rusal International PJSC）。據悉，這項潛在禁令是為了迴應俄羅斯本週對基輔和其他烏克蘭城市的導彈襲擊，這些襲擊破壞了關鍵的基礎設施和民用設施。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）20:30 美國9月未季調CPI年率

（2）20:30 美國9月季調後CPI月率

（3）20:30 美國至10月8日當週初請失業金人數

（4）20:30 美國9月未季調核心CPI年率