01 大盤

昨夜美股三大股指震盪收跌。截至收盤，道指跌 0.32%，納指跌 1.04%，標普跌 0.75%。美國國債週一休市，恐慌指數VIX漲 3.48%。布倫特原油收跌 2.57%。現貨黃金收跌 1.58%，報1668.25美元/盎司。美元指數維持高位，收報113.16。

俄羅斯總統普京召開俄聯邦安全會議表示，俄羅斯國防部當天使用陸基、空基和海基導彈對烏克蘭軍事目標進行了打擊。瑞典海岸警衞隊表示，根據9日的最新觀察，“北溪-2”天然氣管道剩餘的氣體排放量進一步減少，排放直徑現在約15米。美國總統拜登在與烏克蘭總統澤連斯基通話時承諾，將繼續向烏克蘭提供自衞所需的支持，包括先進的防空系統。

惠譽預計2023年英國GDP將下降1%，而9月份的預期為下降0.2%。過去3個月，華爾街各投行將對美國大型企業Q3盈利預期總計下調了340億美元。

美聯儲埃文斯表示，通貨膨脹壓力越來越廣泛，加息結束後一段時間內需要採取限制性貨幣政策，預計到2023年初，利率將略高於4.5%，美聯儲需要“謹慎而明智地”轉向合理的限制性政策利率區間。

在美聯儲激進加息之際，美聯儲副主席佈雷納德提出謹慎行事的理由。佈雷納德稱，美國金融環境迅速收緊，就業市場出現一些再平衡的初步跡象。美聯儲已表示將加息且利率將至具有限制性水平，但實際政策路徑將取決於數據，支持美聯儲以依賴數據和審慎的方式行動，預計下半年GDP反彈“有限”，今年全年GDP增長持平。

據CME“美聯儲觀察”：美聯儲11月加息50個基點至3.50%-3.75%區間的概率為21.6%，加息75個基點的概率為78.4%；到12月累計加息100個基點的概率為13.8%，累計加息125個基點的概率為57.9%，累計加息150個基點的概率為28.3%。

02 行業&個股

行業板塊方面，除日常消費、工業、原料、公用事業均收漲0.5%以內外，標普其他7大板塊悉數收跌：通訊、金融、醫療收跌1%以內，房地產、高科技、能源和半導體分別收跌1.13%、1.68%、2.05%和3.4%。

概念板塊方面，航空ETF收跌0.64%，旅行服務板塊跌0.9%，高端酒店萬豪收跌0.71%，愛彼迎漲2.26%，挪威郵輪跌7.67%。太陽能板塊漲0.11%。金融科技板塊方面，PayPal收跌6.27%，巴菲特概念股NU跌2.28%。網絡安全板塊跌2.93%，SQ收跌1.38%。

中概股多數收跌，KWEB收跌5.34%。阿里跌 2.46%，盒馬鄰里再關杭州、南京兩城，全國僅保留上海大本營。京東跌 4.67%，京東眾籌10月10日停止運營。拼多多跌 8.34%。乘聯會預估9月新能源乘用車廠商批發銷量66.4萬輛，同比增長約90%。蔚來跌 3.49%，理想跌 2.91%，小鵬跌 3.54%，獲頒UNR155（聯合國歐洲經濟委員會第155號法規）車輛網絡安全管理體系認證。好未來跌21.6%，近期在抖音推出“學家優品”直播間進行全品類帶貨，稱目前正在探索試運營階段。

大型科技股多數收跌。蘋果漲 0.24%，將於明年下半年推出iPhone 15系列，A17仿生芯片將由台積電代工。微軟跌 2.13%，谷歌跌 0.86%，亞馬遜跌 0.78%，將在未來5年內在歐洲電動車和卡車行業投資超過10億歐元。特斯拉跌 0.05%，乘聯會預計特斯拉中國9月交付量達83135輛，再創月度交付記錄新高。Meta漲 0.25%。Rivian跌7.28%，決定召回幾乎所有生產的車輛，原因是零部件鬆動帶來的安全隱患。通用汽車跌3.96%，第三季度中國市場零售銷量約63萬輛，旗下新能源汽車表現亮眼。豐田汽車跌0.73%，9月在華新車銷量達172,800輛，同比大增50.3%，在華終端銷量達101,069輛，同比下降16.8%。默沙東漲3.29%，報吿肺動脈高壓（PAH）療法Sotatercept三期研究的積極結果，達到三期主要終點。美國費城半導體指數跌3.45%，創2020年11月份以來新低。

03 公司焦點

1.普華永道：到2026年全球ESG基金規模將達到34萬億美元

普華永道一份報吿顯示，到2026年，由於投資者希望從向綠色能源轉型中獲利，全球環境、社會和治理（ESG）基金的價值將飆升至近34萬億美元。報吿稱，預計到2026年，大型投資者的ESG相關管理資產（AuM）將從2021年的18.4萬億美元增至33.9萬億美元。據預測，歐洲ESG資產將增長53%，至19.6萬億美元。普華永道財富管理主管Olwyn Alexander表示，ESG“或許已成為資產及財富管理領域增長的最強大推動力”。她表示：“我們調查中強調的ESG投資需求激增。“

2.大行策略師預計美股將迎來艱難的財報季 Q4和2023年預期將向下修正

高盛和摩根士丹利策略師表示，由於需求放緩和成本飆升等宏觀經濟風險加劇，美股將迎來艱難的財報季。摩根士丹利策略師Michael Wilson帶領的一個團隊寫道，“庫存、勞動力成本和其他隱性支出等因素正在對現金流造成嚴重破壞。一些頭部公司近期都發布了營收和利潤雙雙不及預期的消息。”David Kostin為首的高盛策略師表示，美元持續走強“將支持銷售完全是在美國國內的公司股票相對於海外銷售比例較高的公司股票的表現。”高盛還預計，與今年上半年相比，Q3財報出現的意外驚喜較少，而分析師對第四季度和2023年的預期將會向下修正。

3.車載攝像頭需求大增 業內人士：車載攝像頭全球市場總容量或超千億元

據相關市場分析機構統計，今年一季度中國乘用車攝像頭平均搭載數量約為2.7顆，同比增加約0.3顆，環比增加約0.1顆。其中新能源乘用車在前視攝像頭的應用上呈現爆發性增長趨勢，同比增長168%。深圳一家車載攝像頭生產企業負責人表示，訂單一直處於飽和狀態，8月份已經把12月份的訂單排完了，近兩年車載攝像頭銷量增幅每年都在40%左右。據相關市場分析機構預測，2022年中國市場乘用車攝像頭搭載量將同比增長24%至近6600萬顆，2025年則將超1億顆，2021—2025年年複合增長率為21%。

4.韓媒：台積電三季度或超三星成全球最大半導體銷售公司

半導體寒冬對韓國三星的存儲芯片和代工業務造成打擊，今年第三季度三星可能把全球第一大半導體銷售公司的位置讓給台積電。據韓媒nocut news報道，今年第三季度，台積電取代三星首次坐上全球半導體銷售額第一的位置。其中代工第一的台積電銷售額為27萬億韓元，而三星預估在24-25萬億韓元。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）18:00 美國9月NFIB小型企業信心指數

（2）24:00 美聯儲梅斯特發表講話