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隔夜美股全覆盤(10.08)| 加息預期升温!非農就業數據強於預期,11月加息75個基點的概率攀升,三大股指大幅走低;AMD暴跌14%,因PC市場疲軟,下調Q3營收指引至56億美元,遠遜此前預期的65-69億美元,歐佩克大幅減產,WTI原油日內漲超3%,油價創3月初以來最大周漲幅
格隆匯 10-08 08:00

01 大盤

昨夜美股三大股指大幅走低。截至收盤,道指跌 2.11%,納指跌 3.8%,標普跌 2.8%。美國十年國債收益率漲 1.542%,收報3.885%,相較兩年期國債收益率差約-43個基點。恐慌指數VIX漲 2.75%。布倫特原油收漲 3.75%。現貨黃金收跌 1.04%,報1695美元/盎司。美元指數維持高位,收報112.76。

美國9月季調後非農就業人口增加26.3萬人,創2021年4月以來最小增幅,但好於預期的25萬人。美國9月失業率 3.5%,預期3.70%。美國總統拜登對此表示,這表明我們正在向穩定增長過渡。美國9月求職人數,也就是失業人數下降了26.1萬人,這又一次與美聯儲希望的情況相反。理想情況下,美聯儲希望看到更少的職位空缺和更多的求職者,以幫助緩解工資壓力。

儘管本週早些時候的數據顯示,8月份的職位空缺大幅減少,但9月份的求職者人數並沒有增加。在失業率下降和工資持續高於趨勢水平的情況下,很難看到將於10月13日公佈的CPI報吿能阻止美聯儲在11月2日加息75個基點。考慮到就業市場持續火熱,即使通脹數據出人意料地走低也不會引起太多注意。美國9月份失業率意外下降,就業數據略高於預期,表明儘管美聯儲試圖為就業市場降温,但就業市場依然緊張。聯邦基金利率顯示,11月美聯儲加息75個基點的可能性為92%,高於9月非農就業報吿公佈之前的85.5%。

俄羅斯駐丹麥大使館稱,俄羅斯將考慮對北溪管道泄漏進行自己的調查,不排除修復北溪管道的可能性。法國總統馬克龍表示,正在為烏克蘭提供額外的榴彈炮,並將設立1億歐元的特別基金,直接從武器製造商那裏購買武器,支持烏克蘭。歐佩克大幅減產,油價勢創3月初以來最大周漲幅,WTI原油日內漲3%,重回90美元/桶上方,創8月底以來新高。

美聯儲威廉姆斯認為明年經濟將錄得正增長,失業率將上升,預計通脹將顯著下降,美聯儲需要逐步將利率提高到4.5%左右,加息速度和幅度取決於數據。美聯儲卡什卡利表示,可能還會有更多的加息。

據CME“美聯儲觀察”:美聯儲11月加息50個基點至3.50%-3.75%區間的概率為25.7%,加息75個基點的概率為74.3%;到12月累計加息100個基點的概率為20.2%,累計加息125個基點的概率為59.1%,累計加息150個基點的概率為20.7%。

02 行業&個股

行業板塊方面,標普11大板塊悉數收跌:能源、日常消費、工業收跌0.78%、1.5%和1.91%,公用事業、醫療、金融、放低阿禪、原料均收跌2.5%以內,通訊、高科技、半導體分別收跌2.7%、4.11%和6%。

概念板塊方面,航空ETF收跌2.93%,旅行服務板塊跌2.87%,高端酒店萬豪收跌1.78%,愛彼迎跌2.72%,挪威郵輪跌2.93%。太陽能板塊跌2.44%。金融科技板塊方面,PayPal收跌4.5%,巴菲特概念股NU跌6.4%。網絡安全板塊跌3.89%,SQ收跌7.3%。

中概股多數收跌,KWEB收跌4.4%。阿里跌 3.65%,拼多多跌 2.6%,京東跌 3.39%,發佈“十一”消費數據:家庭消費為主,户外運動增長。蔚來跌 6.84%,在NIO Berlin 2022活動上,宣佈進入德國、荷蘭、丹麥、瑞典市場,併發布ET7、ET5和EL7三款新車。理想跌 6.59%,小鵬跌 6.34%。

大型科技股多數收跌。蘋果跌 3.67%,法國將蘋果反壟斷罰款降至3.66億美元,削減三分之二。微軟跌 5.09%,谷歌跌 2.61%,發佈新款Pixel手機和手錶Watch,售價低於蘋果和三星;將在日本投資1000億日元,並將於2023年開設日本首個數據中心。亞馬遜跌 4.77%,特斯拉跌 6.32%,計劃12月向百事交付首輛全Semi電動半掛卡車。Meta跌 4.04%。台積電跌6.19%,9月銷售額為2082.5億新台幣,同比增長36%,環比減少4.5%。AMD跌13.87%,下調第三季度營收指引至56億美元左右,遠低於此前預期的65-69億美元。AMD表示,營收下降是因為“PC市場弱於預期,以及整個PC供應鏈的重大庫存調整行動”。三星第三季度營業利潤同比下降32%至10.8萬億韓元,為近三年來首次同比下降。

03 公司焦點

1.機構分析:歐佩克+大幅減產,油價勢創3月初來最大周漲幅

原油價格勢創3月初以來最大單週漲幅,因歐佩克+將原油市場推至冬季前進一步收緊的軌道。WTI原油自9月中旬以來首次升破90美元/桶,本週期貨價格上漲近12%,布油自9月中旬以來首次突破95美元/桶。緊縮前景阻止了油價的下滑,此前油價因對全球經濟放緩和各國央行大舉加息的擔憂而下跌。Third Bridge全球工業、材料和能源部門主管Peter McNally表示,儘管上個季度原油價格下跌,但推動價格下跌的因素正在結束,俄羅斯供應的可持續性和美國石油儲備的持續釋放變得不確定,歐佩克+的減產讓市場變得更加脆弱。

2.鑽井數量減少反映出在油價反彈之際鑽井公司的剋制

截至10月7日當週,美國鑽井總數減少了3台,表明頁巖鑽井公司仍不願增加作業,儘管在歐佩克同意減產以應對日益加劇的衰退擔憂後,油價大幅回升。石油鑽井數量減少了兩個,包括密西西比和由提卡(Utica)各一個。天然氣鑽井數量減少了1個。今年迄今為止,鑽井總數為762台,增長超過30%,但仍比疫情前水平低近10%。

3.富士康宣佈代工電動汽車,將在俄亥俄州為INDIEV生產原型車

富士康大部分業務是為第三方公司製造科技產品,該公司似乎計劃將同樣的模式應用於其新的汽車製造業務。富士康現宣佈與總部位於洛杉磯的電動汽車初創公司INDIEV(成立於2017年)達成協議,在其最近收購的俄亥俄州工廠(原通用汽車洛茲敦工廠)為其第一輛量產車製造原型車。兩家公司已經正式簽署了一份諒解備忘錄,將在俄亥俄州生產名為“Indi One”的汽車(2021年10月公佈),合作伙伴關係可能也將擴展到未來的車型和實際的全面生產。該協議只涉及測試所需的原型車的製造,而不是成品車型的大批量生產。

4.美國8月消費信貸增長超預期 因信用卡餘額

美國8月份消費者信貸增長超過預期,因信用卡餘額創五個月最大增幅。美聯儲週五的數據顯示,8月份消費者信貸環比增加322億美元。包括信用卡在內的循環信貸增加172億美元,是有記錄以來第三大月度增幅。包括汽車和學生貸款在內的非循環信貸增加151億美元。消費者價格全線飆升,雖然工資也在上漲,但通脹步伐正在挑戰美國人購買必需品和非必需品的能力。許多人在動用儲蓄,或者依靠信用卡度日。

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