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隔夜美股全覆盤(10.1) | 大盤衝高回落,標普收跌1.5%,股指連跌3季;熱門中概逆勢走強,貝殼漲超7%;半導體風向標美光業績遜於預期,但市場反饋較好,隨大盤衝高回落;耐克庫存飆升,大跌12%

01 大盤

昨夜美股衝高回落,全線收跌。截至收盤,標普和納指跌1.5%,道指跌1.7%。美國十年國債收益率漲4個基點,收報3.83%,相較兩年期國債收益率差-45個基點,保持深度倒掛。恐慌指數VIX跌0.69%。原油價格持續下跌,布倫特原油跌2%,收報85.34。現貨黃金平收,報1660.9美元/盎司。美元指數漲0.17%,收報112。

美國8月核心PCE物價指數年率錄得4.9%,高於預期的4.7%,前值4.6%。8月個人支出月率 0.4%,也高於預期的0.20%,前值0.10%。機構分析稱,PCE再顯通脹火熱現象。火熱的8月CPI報吿已經引發了最新一輪的避險情緒,但PCE數據仍然市場吃驚。

美聯儲副主席佈雷納德講話稱,美國通脹仍非常高,點陣圖顯示未來還會加息。美聯儲承諾避免過早退出緊縮政策,但美聯儲同時關注金融脆弱性,考慮全球利率收緊帶來的溢出效應。美聯儲票委戴利稱,美國經濟並沒有陷入衰退,經濟目前需要減速,預計美聯儲將進一步加息,加息多少取決於數據。

美國9月密歇根大學消費者信心指數終值 58.6,低於預期的59.5,前值59.5。長期通脹預期中值為2.7%,自2021年7月以來首次跌破2.9-3.1%的區間。機構分析稱,雖然消費者信心略低於預期,但整體仍然保持韌性,美國經濟有降温的跡象,而美聯儲仍將在可見的未來保持緊縮的貨幣政策,以持續壓低通脹預期。

機構分析稱,加息可能帶來痛苦的警吿仍在不斷出現,動搖了投資者對包括美聯儲在內的各國央行的信心。美國銀行的策略師警吿稱,美聯儲的行動路徑可能會將信貸市場推向功能失衡。“投資者不應該問美聯儲是否會轉向,而應該問在他們最終採取行動之前,我們會陷入多深的衰退。”

02 行業&個股

行業板塊方面,標普11大板塊除地產外悉數收跌,地產板塊逆勢收漲1%。高科技、可選消費和公用事業板塊跌近2%,必選消費板塊跌1.7%,醫療板塊跌1.4%,通信板塊跌1.2%,工業板塊跌1.3%,金融板塊跌0.9%,原材料板塊跌0.2%。

大型科技股悉數收跌。蘋果跌3%,兩日跌約8%,蘋果韓國總部遭反壟斷機構突擊檢查,被指控App Store佣金高於30%。特斯拉跌1.1%,人形機器人將於週末發佈,馬斯克在社交媒體再次表示,「特斯拉AI日」上將會有很多技術細節和酷炫的硬件演示。微軟跌1.94%,正將Win11的Android子系統擴展到更多國家,現已公佈21個地區。亞馬遜跌1.6%,為削減開支,亞馬遜(AMZN.US)計劃在美國只保留一個呼叫中心。

部分熱門中概股逆勢收漲,中概互聯網指數Kweb漲0.33%。貝殼漲7.75%,9月29日耗資約100萬美元回購約18.4萬股。拼多多漲2.98%,9月1日,拼多多正式上線跨境電商獨立站Temu,出海北美。阿里巴巴漲1%,京東跌1.8%。由於特斯拉降價預期,新能源造車新勢力普遍承壓,理想跌1.5%,小鵬跌1.3%,蔚來收漲1.2%。嗶哩嗶哩漲0.46%,美銀證券稱嗶哩嗶哩可能於國慶節後獲納入港股通。

03 公司焦點

1.【耐克股價重挫12.8% 市值跌超166億美元】

財報顯示,耐克23財年Q1營收為127億美元,同比增長4%,超過市場預期的122.7億美元;淨利潤為15億美元,同比下降22%;每股收益0.93美元,高於市場預期的0.92美元。然而,耐克一季度毛利率下降220個基點至44.3%,而普遍預期為45.4%。

機構評級方面,在所有35家參與評級的機構中,66%的券商給予買入建議,34%的券商給予持有建議,無券商給予賣出建議。

2.【美光營收下滑20% 管理層預計2023下半年存儲市場才能復甦】

美光公佈的2022財年第四財季財報顯示,該季營收同比下滑約20%至66.4億美元,為兩年多來的首次下滑,低於此前美光公佈的財測下限目標,也低於市場預期的66.93億美元。淨利潤為14.9億美元,同比大幅下滑45%,每股收益為1.35美元,上年同期為2.39美元,市場預期為1.198美元。

展望2023財年第一財季(9-11月),美光科技預計第一財季經調整營收為40億美元至45億美元。大幅低於分析師平均預期的60億美元。剔除部分項目,預計每股收益約為0.04-0.10美元,而分析師預期為0.87美元。

美光表示,正在迅速採取行動應對需求的下降。這包括放慢現有工廠的生產速度,削減機器預算。美光CEO Mehrotra在與分析師的電話會議上表示,之前美光已經大幅削減了資本開支,現在預計 2023 財年的資本開支規模將是 80 億美元,比上一財年將下降 30%。其中,美光在2023財年將把芯片封裝設備方面的投資砍掉一半。

3.【特斯拉Q4計劃生產近49.5萬輛Model Y和Model 3】

據媒體報道,特斯拉計劃在今年四季度生產近49.5萬輛Model Y和Model 3,這一數字將遠高於該公司三季度的產量。特斯拉預計,2023年前三季度,Model Y和Model 3的產量將達到159萬輛。特斯拉通常會在季度結束後的三天內公佈交付和生產數據,該公司預計最早將於當地時間週六(10月1日)公佈三季度的交付量和產量。分析師預計,特斯拉三季度的交付量有望接近35.8萬輛。

4.【歐盟監管機構將在11月8日前決定是否批准微軟收購動視暴雪】

根據歐盟委員會週五提交的文件,歐盟監管機構將在11月8日前決定是否批准微軟收購遊戲開發商動視暴雪的交易。今年1月,微軟宣佈將以687億美元收購動視暴雪,這是遊戲行業史上規模最大的併購交易。理論上,如果歐盟監管機構對這筆收購存在嚴重擔憂,可以展開為期4個月的調查。知情人士透露,歐盟監管機構可能會採取這一做法。微軟對此表示,有信心在2023財年完成收購。

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