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早報 (09.15) | 國常會定調!進一步延長製造業緩税補繳期限,核電市場再迎利好;蘇州放寬限購、廣州放鬆限價;多家國有大行9月15日起下調個人存款利率

早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面,三大股指震盪收漲,道指漲0.1%,納指漲0.74%,標普漲0.34%。美國勞工部數據顯示,PPI環比下降0.1%,同比上升8.7%。剔除波動較大的食品和能源成分,核心PPI 8月份上升0.4%,高於預期的0.3%,同比上升7.3%。機構分析稱,隨着燃料成本繼續回落,8月份PPI連續第二個月下降,不過,衡量批發成本的一項基礎指標走強,顯示出生產渠道持續存在通脹。鑑於通脹將在一段時間內處於高位,預計美聯儲將在下週的議息會議上再加息75個基點,這是美聯儲連續第三次歷史性大幅加息。另外,摩根大通表示,美聯儲下週加息100個基點的可能性不到三分之一。

中概股漲跌不一,KWEB收漲0.4%。阿里跌0.61%,京東跌0.05%,拼多多漲3.02%,在美國低調推出網站與亞馬遜競爭。蔚來跌0.14%,與海信簽署戰略合作框架協議。理想跌0.74%,小鵬跌2.5%。尚乘數科漲311.78%,大約有150萬股成交,比過去10天的日平均水平高出5500%。

大型科技股多數收漲。蘋果漲0.96%。微軟漲0.09%,微軟收購動視暴雪的交易面臨歐盟反壟斷監管機構的深入調查。谷歌漲0.53%,谷歌上訴歐盟反壟斷裁決失敗,罰款降至41.2億美元。亞馬遜漲1.36%。特斯拉漲3.59%,特斯拉柏林超級工廠擴建被無限期推遲,並暫停在德國生產電池的計劃。Meta跌1.08%,谷歌和Meta涉在韓非法收集個人信息分別被重罰692億韓元、308億韓元。星巴克漲5.53%,預計未來三個財年EPS每年將增長15%-20%,可比銷售額將增長7%-9%,門店數量將達到9000家,並計劃向股東返還200億美元。(更多美股資訊與分析可移步美股研習社,ID:glh-live

A股方面兩市縮量下跌,滬指全天收跌0.8%3237點,深成指跌1.25%,盤中一度大跌2.5%的創業板指收跌1.84%。兩市3624股下跌,1167股上漲,成交額進一步降至7230億,北上資金淨賣出14.14億。盤面上,題材概念表現低迷,鋰電池、光伏、汽車,儲能等題材跌幅靠前,寧德時代跌5%;券商股全線下跌,中金公司跌約9%。油氣、航運、大飛機、免税等概念活躍,中遠海能漲6.7%;半導體股走勢分化,北方華創漲約4%

港股方面,三大指數全天維持大跌行情,恆指跌2.48%下挫近500點,國指跌2.45%,恆生科技指數跌2.85%,再度失守4000點整數關。南下資金逆勢淨流入59.07億港元,大市成交額仍不足千億港元。盤面上,互聯網醫療股、蘋果概念股跌幅居前,昨日領跌的CRO概念股再度下跌,大型金融股、黃金股、燃氣股、內房股與物管股紛紛走低。影視娛樂股雲音樂尾盤一度飆漲23%,表現較為出彩,鋁、海運股、濠賭股部分逆勢走高,俄鋁收漲近7%。大型科技股集體下跌令大市承壓,百度跌5.66%,京東、阿里巴巴跌超4%,小米、美團、騰訊等均下跌。

全球主要資產價格方面供應緊縮擔憂和需求強於預期的國際機構預測,均提振油價。WTI原油期貨10月合約日內漲幅擴大至3%,報89.98美元/桶。布倫特原油期貨12月合約漲2.25%,報94.3美元/桶。

在歐盟能源干預草案出台之際,歐洲天然氣兩日連漲。ICE英國天然氣期貨尾盤漲近15%至420便士/千卡。歐洲基準的TTF荷蘭天然氣漲超8%至220歐元/兆瓦時。德國未來一年電價漲8.5%,法國未來一年電價漲7.6%,均接近日高。

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下:

港股輿情指數排名前三的公司:康龍化成、申萬宏源香港、中國中免A股輿情指數排名前三的公司:民生控股、福瑞股份、山東墨龍。

昨晚至今早又有哪些值得關注的事情呢?一起來看看吧 

1. 國常會:確定專項再貸款與財政貼息支持部分領域設備更新改造 進一步延長製造業緩税補繳期限

國務院常務會議指出,決定進一步延長製造業緩税補繳期限,加力助企紓困;確定專項再貸款與財政貼息配套支持部分領域設備更新改造,擴市場需求、增發展後勁;部署進一步穩外貿穩外資舉措,助力經濟鞏固恢復基礎;確定優化電子電器行業管理措施,降低制度性交易成本,更大激發市場活力;決定核准福建漳州二期和廣東廉江一期核電項目,要求確保絕對安全。

會議還指出,對製造業中小微企業、個體工商户緩繳的所得税等五税兩費,對製造業中小微企業、個體工商户緩繳的所得税等五税兩費,9月1日起再延遲4個月補繳,涉及緩税4400億元。同時對製造業新增留抵税額即申即退,2個工作日到賬,今年後4個月再為製造業退税320億元。

2. 歐盟:向能源企業徵税1400億歐元

歐盟委員會目前計劃對化石燃料公司徵收暴利税。根據計劃,石油、天然氣、煤炭和煉油企業將被要求按其應税盈餘利潤的33%繳納“團結捐款”。歐盟委員會表示,相關舉措將幫助歐盟籌集約1400億歐元資金。歐盟委員會主席馮德萊恩表示,1400億歐元資金將緩解歐盟今冬面臨的能源衝擊,能源公司從俄烏衝突中獲益並從消費者手中獲取超額利潤是錯誤的。

3. 港交所擬修改規則 為特定大型科技公司上市融資開綠燈

香港交易所新聞發言人表示,港交所正研究在上市規則中新增一個章節,以滿足產品商業化尚處於早期階段的大型科技公司上市融資需求。此前曾有外媒報道,港交所正考慮降低硬科技公司IPO的營收門檻。

4. 蘇州放寬限購 廣州放鬆限價

房地產政策進一步鬆綁。蘇州市住建局、蘇州當地中介與部分售樓處工作人員透露,蘇州六區(蘇州市區包括相城區、姑蘇區、吳中區、吳江區、工業園區、高新區六區)對外地人購買首套房政策進行了優化,不再需要出示社保證明或個税證明。

有市場消息稱,廣州市已對新項目備案價進行動態調整,“一房一價”由原來按樓棟均價正負6%調整為可上浮10%、下浮20%,樓棟均價不能超項目核定線均價。對此,知情人士向記者證實,該消息屬實,其中黃埔區相關部門已組織房企開會進行了傳達。

5. 美國將提供超過20億美元推進拜登生物技術行政命令

美國白宮將舉辦國家生物技術和生物製造計劃峯會,公佈了關於生物技術行政命令的新細節,美國國家安全顧問傑克·沙利文等參會人員將共同採取措施推進提供超過20億美元的資金,以推進拜登週一提出的啟動國家生物技術和生物製造計劃的行政命令。

6. 多家國有大行9月15日起下調個人存款利率

9月14日,從多方求證到,多家國有大行自9月15日起再度調整個人存款利率,包括活期存款和定期存款在內的多個品種利率有不同幅度的微調。其中,三年期定期存款和大額存單利率下調15個基點。此番個人存款利率下調符合預期,8月22日公佈的LPR報價結果顯示,1年期LPR下調5個基點,5年期及以上LPR下調15個基點。

7. 鄭州擬對95個使用保交樓專項借款項目開展全面審計

鄭州市安置房建設和問題樓盤攻堅化解工作領導小組辦公室於9月13日印發《關於對擬使用保交樓專項借款項目開展全面審計的通知》。通知顯示,鄭州將對全市範圍內95個使用保交樓專項借款項目開展全面審計。

8. 日媒:日本央行實施了匯率審查

日媒援引消息人士稱,日本央行在美元兑日元144.9附近進行了匯率審查,即要求日本各大商業銀行向央行提供外匯交易的細節資料。報道稱,與口頭干預相比,匯率審查通常被視作更強烈的干預手段。日本財務大臣鈴木俊一昨日表示,如果此前日元對美元匯率變動趨勢持續,不排除採取一切手段干預匯率的可能性。

9. 惠譽下調全球和美國今明兩年GDP增速預期

惠譽預計,2022年全球GDP將增長2.4%(此前預期為3.5%),2023年僅增長1.7%,並大幅下調全球GDP預期的原因是供應衝擊和全球央行加息速度加快,預計歐元區和英國將在今年晚些時候進入衰退,預計美國將在2023年年中開始温和衰退;預計美國經濟在2022年和2023年分別增長1.7%和0.5%,與此前預期相比分別下調了1.2和1個百分點;預計2023年歐元區經濟將收縮0.1%。自6月份以來,對歐元區的經濟預期共下降了2.2個百分點,反映出天然氣危機的影響。

10. 國際能源署將2022年全球石油需求增長預期下調11萬桶/日

國際能源署(IEA)將2022年全球石油需求增長預期下調11萬桶/日,至200萬桶/日;將2023年全球石油需求增長預期小幅下調至210萬桶/日。同時,IEA將2022年全球石油需求小幅下調30萬桶/日至9970萬桶/日。IEA還指出,在過去幾個月裏,歐洲從俄羅斯和美國進口的原油之間的差距急劇縮小,美國完全有能力在12月俄羅斯石油禁令生效後取代俄羅斯成為歐洲的第一大供應國。

11. 羊了個羊小遊戲爆火 吉比特迴應

近日,一款名為《羊了個羊》的遊戲火了,由於過於火爆,遊戲出現了宕機的情況,服務器2天崩了3次。吉比特參股該遊戲出品公司,吉比特表示,已關注到《羊了個羊》的爆火,該款遊戲是由吉比特參股公司研發,投資比例不高,相關收入將體現在吉比特的投資收益部分。

12. 通策醫療:擬以1億元-2億元回購公司股份

通策醫療公吿,擬以1億元-2億元回購公司股份,回購股份的價格不超過196.23元/股(含),本次回購的股份擬在未來適宜時機用於員工持股計劃或股權激勵。

13. 四連板中百集團:銷售“一帶一路”進口商品、預製菜等營收佔比較小

中百集團發佈股票交易異常波動暨風險提示公吿,公司主營業務仍為有税商品的零售業務,短期內不會發生重大變化。關於免税商品經營資質的申請,近兩年未有進展,公司最終能否獲得該資質存在重大不確定性。關於公司銷售“一帶一路”進口商品、預製菜以及可降解產品,以上業務營業收入佔公司總營業收入比例均較小,不會對公司經營業績產生重大影響。

14. 23天19板ST曙光:申請股票交易停牌核查

ST曙光公吿,公司股票價格近期累計漲幅較大,期間多次觸及股票交易異常波動。公司股票自2022年8月12日起至2022年9月14日收盤,累計漲幅達到124.93%,其中18個交易日漲停。同時,鑑於公司實際控制人無法取得聯繫,具體情況需要進一步核實確認。公司股票自2022 年9月15日開市起停牌,待披露核查公吿後復牌。

15. 環球印務否認酒企借殼傳聞 遭第二大流通股東大手筆減持

環球印務公吿,股東香港原石擬減持不超過6%。同日披露股票交易異常波動公吿,公司不涉及與酒企業的“借殼”、“重組”的洽談或談判等相關行為,關於公司“酒企借殼”的相關傳聞不屬實。

1. 住建部:從增量看 我們還處於城鎮化快速發展的時期

住建部新聞發言人王勝軍表示,從增量看,我們還處於城鎮化快速發展的時期,城鎮每年新增上千萬人口,相應的對城市的住房、基礎設施、公共服務設施就會帶來大量的需求。從存量來看,我們的城市已經進入城市更新的重要時期,老舊小區改造,城市基礎設施補短板,更新改造等方面的任務量也很大。把城市建設的增量和存量加在一起,如果再加上鄉村建設,是一個相當大的規模。

2. 美國8月PPI同比增長8.7% 環比下降0.1%

美國8月PPI同比增長8.7%,預估為8.8%,前值為9.8%。美國8月PPI環比下降0.1%,預估下降0.1%,前值為下降0.5%。

3. 英國8月CPI同比增長9.9% 從40年高位小幅回落

英國統計局數據顯示,英國8月CPI同比9.9%,預期10%,前值10.1%,整體通脹率增速從7月的兩位數增長小幅回落。CPI環比0.5%,預期0.6%,前值0.6%。核心CPI同比6.3%,預期6.2%,前值6.2%。

1. 美國至上週EIA戰略石油儲備庫存下降841.4萬桶

美國至9月9日當週EIA原油庫存244.2萬桶,預期83.3萬桶,前值884.5萬桶。美國至9月9日當週EIA戰略石油儲備庫存下降841.4萬桶(前值為下降752.7萬桶),降幅錄得1982年8月20日當週以來最大,為連續第53周錄得下降。

2. 歐盟委員會將提出關鍵原材料法案 目標確保鋰與稀土供應

歐盟委員會主席馮德萊恩表示,歐盟需要更新其與可靠國家和關鍵增長領域的聯繫,並確保鋰與稀土供應,以推動向綠色經濟轉型。馮德萊恩表示,將推動批准歐盟與智利、墨西哥和新西蘭達成的貿易協定,並尋求推進與澳大利亞和印度等夥伴的談判。馮德萊恩稱,歐盟需要避免在計劃的綠色轉型中陷入目前對石油天然氣的依賴。歐盟委員會將提出新立法,即《歐洲關鍵原材料法案》,以確定潛在的戰略項目,並在供應面臨風險的地方建立儲備。

3. 我國冰箱、空調、洗衣機等主要家電產品產量佔全球比重超過50%

工信部消費品工業司司長何亞瓊介紹,2021年中國家電行業規模以上企業營業收入1.7萬億元、利潤總額1219億元,分別同比增長15.5%、4.5%;全行業實現出口超1000億美元,同比增長超20%,產品暢銷全球160多個國家和地區,服務全球20億以上家庭用户,冰箱、空調、洗衣機等主要產品產量佔全球比重超過50%。

4. 國家發改委價格成本調查中心召開食糖產業發展價格成本座談會

9月6日,國家發改委價格成本調查中心在南寧市組織召開食糖產業發展價格成本座談會,自治區發展改革委、糖業發展辦公室有關同志、廣西糖業協會及製糖企業代表參會。座談會重點就糖料作物生產及成本收益、製糖企業生產經營情況及生產中面臨的問題、困難等方面充分交流討論。

5. 上海集成電路產業規模達到2500億 14納米先進工藝規模實現量產

上海市經濟信息化工作黨委副書記吳金城透露,在集成電路領域,上海企業已經實現14納米先進工藝規模量產,90納米光刻機、5納米刻蝕機、12英寸大硅片、國產CPU、5G芯片等實現突破;全市集成電路產業規模達到2500億元,約佔全國25%。

6. 因各類型船運價走高 波羅的海乾散貨運價指數漲超13%

波羅的海乾散貨運價指數週三上漲187點或約13.3%,至1595點,為7個多月以來的最大單日漲幅。海岬型船運價指數上漲486點或約45%,至1565點,為一個多月以來的最高水平。海岬型船日均獲利增加4025美元,至12977美元。巴拿馬型船運價指數上漲71點或3.4%,至2145點,為兩個多月以來的最高水平。巴拿馬型船日均獲利上漲643美元,至19309美元。超靈便型散貨船運價指數上漲21點,至1505點。

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