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隔夜美股全覆盘(9.07)| 欧洲能源危机发酵,美国股债双杀,科技引纳指连跌七日;10年期美债收益率创12周最高,2年期收益率近15年新高

01 大盘

昨夜美股三大股指集体收跌 。截至收盘,道指收跌 0.55% ,纳指收跌 0.74% ,标普收跌 0.41% 。美国十年国债收益率收涨 4.948% ,收报3.351 ,相较两年期国债收益率差约 -16 个基点。恐慌指数VIX收涨 3.54% 。布伦特原油收跌 2.44% 。现货黄金收跌 0.48% ,报1701.86美元/盎司。美元指数维持高位,收报110.24。

三大股指高开低走。 摩根士丹利首席美国股票策略师、华尔街“大空头”麦克威尔逊对美国企业的盈利前景感到更加悲观。这位分析师表示,即使没有经济衰退,美国企业在2023年的收入也会下降3%。随着投资者对美国企业第二季度业绩优于预期的乐观情绪消退,美国股市将跌至新低,预计标普500指数至少会跌至3400点,比当前水平低约13%;如果出现经济衰退,则会跌至3000点。

美国农业联合会表示,与去年相比,美国农作物产量可能会下降三分之一。美国农业部气象学家表示,在过去的101周里,干旱已经吞噬了全美国40%的地区。据收集大宗商品市场数据的荷兰合作银行分析师称,美国玉米产量有可能降至2012年以来的最低水平,其中,硬红冬麦的收成将达到自1963年以来的最低。加州的大米收成只达到了正常年份的一半。

美国加州电网在当地时间周二下午发布一级紧急状态,该机构认为能源短缺将从当地时间下午4点持续至晚上9点。骏利亨德森美国创业基金分析师Noah Barrett表示,昨日欧佩克+减产10万桶/日的决定有点出人意料,这对全球供应平衡影响不大,但说明欧佩克+正在密切关注石油需求,并试图控制供应以维持油价的底线。此前,几个国家,尤其是美国已经呼吁欧佩克+增加供应。展望未来,可以预期全球需求指标将推动油价继续波动。

美国财政部副部长Adeyemo在采访时表示,美国将把初步的对俄石油限价措施“指导价”设定为44美元/桶,这是此前俄罗斯自己给出的每桶石油成本价估计。至于俄罗斯石油价格上限将维持多久,具体指导价是多少,将由参与该计划的国家联盟共同决定。

02行业&个股

行业板块方面,标普所有板块多数下跌,工业、医疗、房地产、公共事业上涨,其中房地产涨幅1.04%,金融、高科技、原物料、能源、消费品收跌均低于1%,半导体、通讯分别收跌1.15%、1.24%。

概念板块方面,航空ETF收涨 0.53%,旅行服务板块跌 0.48%,高端酒店万豪收跌 1.21%,爱彼迎涨 0.05%,挪威邮轮涨 2.07%。太阳能板块涨 3.95%。金融科技板块方面,PayPal收涨 0.53%,巴菲特概念股NU跌 4.45%,网络安全板块跌0.4%,SQ收跌 1.55%。

中概股多数收跌,阿里跌 3.65%,阿里巴巴向甘孜泸定地震灾区捐赠500万元。京东跌 3.17%,京东超市启动全新BOOST战略,打造京东第二大支柱品类。拼多多跌7.72 %,拼多多首期捐赠300万元救灾,多多买菜首批救援物资送至泸定。理想跌0.53 %,理想ONE车主不满降价停产,手持韭菜要求退差价。蔚来跌 3.5%。小鹏跌 5.02%。贝壳涨2.5%,贝壳9月2日斥资450万美元再回购27万股ADS。

大型科技股多数收跌。KWEB收跌3.62%。苹果跌 0.82%,巴西因苹果不附赠充电器而禁售iPhone,苹果将对此提起上诉。微软跌 1.1%,微软称.NET 7将是有史以来最快的版本。谷歌跌 1.1%,Google将在多国对符合条件的非游戏开发商提供第三方支付系统。亚马逊跌 1.1%,亚马逊或2023年进军日本处方药市场,与药店合作网上卖药。特斯拉涨1.56%,推特用户称特斯拉中国预计将在9月份交付超过10万辆电动汽车。Meta跌 1.11%,因儿童数据处理不当 Meta旗下Instagram被爱尔兰罚款4亿美元。

03 公司焦点

(1)壳牌与埃克森美孚拟出售荷兰主要天然气合资企业NAM 或筹资超10亿美元

据一份文件和业内人士说法,壳牌与埃克森美孚准备出售欧洲最大、历史最悠久的天然气生产企业之一NAM,可能通过出售该合资企业筹集逾10亿美元资金。据悉,壳牌和埃克森美孚最近已启动NAM海上天然气业务的出售程序,其中包括数十个油田、近20个海上平台、一个管道网络和3座加工厂。出售涉及的资产还包括NAM在荷兰登海尔德码头的3个天然气加工厂的股份,荷兰近海生产的所有天然气有53%在该码头加工。

(2)3B家居首席财务官去世后 股价盘前大跌

Bed Bath & Beyond(3B家居)股价在周二盘前交易中大跌16%,投资者在其首席财务官去世后评估该公司的未来道路。Bed Bath & Beyond首席财务官Gustavo Arnal上周五自杀身亡。Arnal去世的两天前,他向投资者介绍了这家陷入困境的零售商的扭亏为盈计划。这包括引入新的融资、裁员和关闭约五分之一的门店。此外,该公司正在物色一位长期首席执行官。

(3)iPhone三年来或首次全系涨价 供应链备货约9000万部

苹果公司即将于当地时间9月7日举行发布会,市场开始预测新iPhone系列的价格以及供应链备货情况。根据天风国际证券分析师郭明⭏9的最新预测,iPhone 14系列所有机型的价格预计将较iPhone 13系列上涨15%,预计均价在1000美元至1050美元之间。这也将是苹果iPhone三年来首次全系涨价,主要是由于零部件价格和美元汇率上涨导致。

04 今日前瞻

(1)17:00 欧元区第二季度GDP年率终值

(2)20:30 美国7月贸易帐

(3)23:55 美联储副主席布雷纳德发表讲话

(4)次日04:30 美国至9月2日当周API原油库存

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