《大行报告》汇丰研究下调北控(00392.HK)目标价至25.9元 降北控水务(00371.HK)目标价至2.6元
汇丰环球研究发表报告,指北京控股(00392.HK)受惠于输气量贡献和油价高企,2022年上半年业绩好过预期,不过其气油以外的资产前景分化,将其目标价由27.3元下调至25.9元,维持「持有」评级。
该行表示,北控持股41%的联营公司北控水务(00371.HK)2022年上半年净利润为6.94亿元,按年下跌71%,核心利润按年下跌29%,归因于建筑收入按年减少57%,抵销了水务业务的增长,认为其估值接近谷底,而且北控水务管理层指引方向为复苏,该行维持对北控水务「买入」评级,目标价由3.6元下调至2.6元。
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