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《大行報告》大和削泰格醫藥(03347.HK)目標價至89元 評級「跑贏大市」
阿思達克 09-02 10:26
大和發表研究報告指,泰格醫藥(03347.HK)中期收入按年增長近75%,若撇除疫情相關銷售,則第二季及上半年收入增長40%及45%,表現較該行早前預期優異。 大和因此將泰格醫藥2022至2024年純利預測上調46%至82%,以反映自去年起公司業績表現強勁。不過,該行亦指出,上半年泰格的毛利率按年下跌7.5個百分點,純利潤率更大跌逾28個百分點,主要歸因於印尼COVID相關臨床項目的患者招募增加所帶來的額外轉嫁費用。 該行指,公司在充滿挑戰的環境中,計劃將經營重心轉移到利潤更高的領域,相信業務轉型需要一段時間才能提高盈利能力,將目標價由170元大削至89元,對應預測今明兩年綜合市盈率倍數由91倍降至25倍,但維持「跑贏大市」評級不變。
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