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《大行报告》高盛降海螺水泥(00914.HK)评级至「沽售」 目标价下调至25.5元
阿思达克 08-30 11:10
高盛发表研报指,海螺水泥(00914.HK)上半年纯利按年下跌33%,若撇除外汇等一次性损失,经常性净利润则按年跌34%,业绩表现较该行预测低4%,主要是由于水泥单位利润较低及营销成本较高。 高盛将海螺水泥2022-24年盈利预测下调36%、45%及38%,表示维持对中国水泥行业的谨慎看法,预期供需前景持续大幅恶化,一方面规律供应面对挑战,同时市场需求亦在萎缩。 该行认为海螺水泥目前股价与市场普遍预期,尚未将水泥利润率下行风险考虑在内,预计未来水泥利润率将远低于近几年水平,将评级从「中性」下调至「沽售」,目标价从40元降至25.5元。
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