《大行報告》高盛下調神華(01088.HK)目標價至29元 評級「買入」
高盛發表報告指,中國神華(01088.HK)今年上半年純利為425億元人民幣,按年增長60%;撇除主要與處置及匯兌收益相關的一次性項目,持續盈利為419億元人民幣,按年上升61%,表現較該行預期高8%,亦優於市場預期。
不過,該行下調神華今年至2024年盈利預測1%至6%,反映內地基準煤價提高,對今年下半年及明年的現貨動力煤價格預測,由每噸650元人民幣調整至800元人民幣,足以抵銷成本上升的假設。至於股份目標價由31元降至29元,評級維持「買入」。
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