中国石油股份(00857.HK)今早股价造好，最新报3.76元升3%。花旗发表报告表示，油价上涨推动下，中石油第二季度盈利创历史新高，净利润达430亿人民币，按季增长11%。剔除一次性非现金项目，核心净利润按季增长29%至500亿元，将其评级从「中性」上调至「买入」，目标价由3.8港元上调至4.4港元。 中石油今年上半年营业额16,146.21亿元人民币按年升34.9%。纯利823.91亿人民币按年升55.3%；每股盈利0.45元人民币。派中期息20.258分，上年同期派13.04分。 当中，勘探与生产分部营业收入为4,473.5亿人民币，按年增长42.9%；炼油与化工分部营业收入为5,838.52亿人民币，按年增长27.1%。期内，原油产量4.52亿桶，比上年同期增长2%。可销售天然气产量2.36万亿立方英尺，比上年同期增长4.4%。油气当量产量8.45亿桶，比上年同期增长3.1%。为2,420亿人民币。 【季绩创新高 派息优预期】 瑞信发表报告表示，中石油第二季业绩符合公司指引，指第二季纯利达430亿人民币创历史高位，派息比率达45%，即年化股息回报达到12厘，决定上调对中石油目标价由5.3元升至5.4元，维持「跑赢大市」评级，并上调对中石油於预测2022年至2024年每股盈利预测各12.1%、5.3%及6.1%。 摩根大通发表，中石油第二季纯利符合预期，派息高於市场预期，令人最大惊喜是旗下天然气业务(相关业务营运溢利高於预期23%)，决定上调对其明年每股盈利预测4%，维持「增持」评级及目标价5.5元。 -------------------------- 下表列出3间券商对其评级及目标价： 券商│投资评级│目标价(港元) 摩根大通│增持│5.5元 瑞信│跑赢大市│5.3->5.4元 花旗│中性->买入│3.8->4.4元 券商|观点 摩根大通│增加股息有惊喜 瑞信│进口天然气损失可控，上调2022年至2024年每股收益5-12% 花旗│油价上涨推升次季盈利创新高，料今年全年天然气损失进一步收窄