《大行报告》美银证券降快手(01024.HK)目标价至105元 料下半年销售及行销支出将再上升
美银证券发表报告,快手(01024.HK)今年第二季收入达217亿元人民币,高于市场预期,主因受到直播业务所带动;线上营销服务收入大致符合预期;至于电商业务亦略胜预期。
该行补充,预期快手在疫情之后,下半年电商业务恢复得比广告业务快,料销售和推广成本将再次上升,将其2022至2024年每股盈利预测下调,目标价由117元下调至105元,重申「买入」评级,估计其下半年毛利率显著改善。
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