《大行报告》大摩:快手-W(01024.HK)次季业绩胜预期 评级「增持」
摩根士丹利发表研报指,快手-W(01024.HK)第二季业绩胜预期,电商成交总额、直播业务及毛利率表现均向好,中国市场业务提前两个季度实现盈亏平衡,维持下半年收入增长预期,但认为在宏观环境较疲弱的影响下,日活跃用户、成交总额及直播业务的增长或被广告业务的下降所抵销。
报告将快手2022年经调整净亏损预测收窄逾30%,并将2023年至2024年盈利预期分别上调 90%和10%,预计利润率表现将继续令人惊喜,维持目标价100元及「增持」评级。
大摩又指,短期内或会有上市前投资者进一步沽货,考虑到下半年增长前景,将视为买入机会。
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