《大行报告》麦格理下调明源云(00909.HK)目标价至5.93元 评级「中性」
麦格理发表报告,指明源云(00909.HK)今年上半年收入按年下跌9%至8.81亿元人民币,分别低于该行及市场预期2%及7%;亏损亦较去年下半年有所扩大至5.62亿元人民币,逊预期。
该行补充,管理层对前景看法较三月时更悲观,因为不少客户在上半年延迟或取消数码化计划,导致ERP解决方案销售下滑。该行指,由于下半年表现较弱,将其2022至2024年度收入预测下调14%/15%/17%,目标价由8.73元降至5.93元,评级「中性」,预料其盈利在2024年回复正常化。
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