《大行报告》汇丰研究上调希慎(00014.HK)目标价至24.1元 评级「持有」
汇丰环球研究发表报告指,希慎兴业(00014.HK)上半年业绩表现优于预期,即使受到第五波疫情影响,其持续基础盈利只按年温和下跌0.7%。虽然续租租金仍录得下跌,但集团旗下香港商场租户的销售已回复至疫情前水平,不过写字楼租赁表现则仍是对集团的主要拖累。该行预期,集团今年整体盈利将录得下跌,并于明年重新录得正增长。
汇丰研究上调希慎股份目标价,由23元升至24.1元,评级维持「持有」,并调整集团今年至2024年核心盈利预测,由降1%至升4.3%不等,反映租赁收入及物业销售假设提高,但部分被财务成本增加抵销。
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