《大行报告》瑞银升中移动(00941.HK)目标价至84元 评级「买入」
瑞银发表评级报告表示,中移动(00941.HK)今年次季服务收入增7.9%,符合该行预期、EBITDA增8.8%,较该行预期高4%、以及净利润增27.4%,较该行预期高20%,主要由于在疫情封城期间,商业活动减少,以致销售费用按年跌24%,以及提高线上销售渠道和低于预期的折旧摊销。
该行表示,中移动重申明年派息率达70%或以上,并强调会继续为股东创造价值;该行相信,当现金流持续改善,公司今年下半年会继续回购H股。其盈利能力将可持续,中移动指导下半年纯利呈良好增长。
该行将公司2022至24年净利润预测上调5%至7%,并将其目标价由80元上调至84元,重申其评级为「买入」。(ca/u)
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