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《大行报告》瑞信下调小米(01810.HK)目标价至14.2元 料次季经调整净利润跌68%
阿思达克 08-02 10:21
瑞信发表评级报告,预料小米(01810.HK)次季收入按年跌20%至700亿元人民币,低于彭博预测的12%;毛利率为17%,与市场预期一致。而基于较低销量、较高支出及较少的非营运收入,该行料经调整净利润按年跌68%至21亿元人民币,亦低于彭博预测。 该行将集团今年、明年及2024年智能手机交货量预测分别由1.78亿部下调至1.65亿部、由1.96亿部下调至1.82亿部、以及由2.06亿部下调至1.91亿部,以反映海外市场的影响逊于预期;而内地库存恢复至相对地健康水平,而海外库存仍在消化中。 该行又将集团今年、明年及2024年调整后每股盈测下调23%、13%及14%,以反映较低的销量或平均售价,及较高的营运支出,并将其目标价由15.5元下调至14.2元,维持其评级为「跑赢大市」。(ca/u) ~
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