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IPO周报 | 腾讯、芒果为股东的柠萌影视开启招股,金山云递表港交所

| 本周招股

柠萌影视:腾讯与芒果文创为股东,为《三十而已》与《小欢喜》出品方

柠萌影视2014年在上海成立,致力于剧集的投资、制作、发行、宣传、衍生授权等全产业链运营。公司拥有深厚的版权IP储备,专注创作高收视率剧集。根据弗若斯特沙利文的数据统计,按2021年收入计,柠萌影视在所有中国剧集公司中排名第四。2021年,在中国高度分散的剧集行业中,柠萌影视占有的市场份额约为2.5%。

招股书披露,柠萌影视成立以来共制作及发行17部剧集,其中15部为公司担任牵头或独家投资者及执行制片人的版权剧,故公司拥有这些剧集的专有权。

2019年至2021年,公司已播映的六部高收视率剧集在网络视频平台首播期间共获得逾163亿次的播放量,且同期在电视台渠道全年收视率均超过1.0%。《小别离》、《小欢喜》、《小舍得》、《三十而已》及《二十不惑》等系列现实生活题材剧集聚焦了家庭生活、教育、女性成长等当代热点话题,传递积极的价值主张,引发了广泛讨论。

招股书显示,柠萌影视2019年、2020年、2021年营收分别为17.94亿元、14.26亿元、12.49亿元;毛利分别为4亿元、5.45亿元、5.59亿元。柠萌影视2018年、2019年、2020年、2021年期内利润分别为2.5亿元、8040万元、6255万元、6091万元;经调整利润分别为1.5亿元、2.43亿元、2.8亿元。柠萌影视2022年第一季度营收为4.7亿元,上年同期的营收为4808万元;期内亏损为212万元,上年同期的期内亏损为1192.8万元。

| 次新股表现

恒指本周跌2.2%,近日次新股中,表现最好的是云康集团,累计涨幅达127.12%。

| 即将招股

卫龙通过港交所聆讯,或成为辣条第一股

2021年5月12日,卫龙第一次向港交所递交招股书。但在上市材料即将失效的前一天,即同年11月12日,卫龙再次向港交所递交上市申请。2021年11月14日,卫龙通过上市聆讯。2022年5月,卫龙的上市申请材料再次失效,之后重启上市。6月27日,港交所文件显示,卫龙美味通过港交所上市聆讯。

聆讯资料显示,卫龙近年业绩稳步增长,2019年、2020年、2021年,公司总收入分别达到33.85亿元、41.2亿元、48亿元,经调整净利润(非《国际财务报告准则》计量)分别达到6.59亿元、8.21亿元、9.08亿元,经调整净利润率(非《国际财务报告准则》计量)为19.5%、19.9%、18.9%。

此外,聆讯资料显示,卫龙的辣条产品是其营收主力,2019年-2021年,所得收益占总收益的比例分别为73.1%、65.3%、60.8%。

卫龙表示,此次募资净额将用于扩大和升级公司的生产设施与供应链体系、进一步拓展销售和经销网络、品牌建设、公司业务的数智化建设等。

众安智慧生活通过港交所聆讯,在管面积1180万平方米

众安智慧生活总部位于杭州,深植于浙江省及长江三角洲地区,自1998年成立以来,通过逾23年的经营,其已从杭州的一家地方物业管理服务供应商成长为一家业务版图主要覆盖浙江省的综合地区性物业管理服务供应商。

业绩方面,众安智慧生活收入由2019年的1.8亿元增加至2021年的2.96亿元,复合年增长率约为28.1%;净利润由2019年的2870万元增加至2021年的4180万元,复合年增长率约为20.7%。

截至2021年12月31日,众安智慧生活合共有108个合约项目,总合约建筑面积约1710万平方米,涵盖中国17个城市及七个省份;以及合共管理74个项目,在管总建筑面积约为1180万平方米,涵盖中国六个城市及两个省份。

绿茶集团通过港交所聆讯,或成2022首个上市的餐饮企业

绿茶集团有限公司通过港交所上市聆讯。这意味着,在餐饮企业上市潮中,其有望成为2022年第一个成功拥抱资本市场的餐饮企业。

根据招股书,绿茶餐厅是一家休闲中式餐厅运营商,目前有236家门店,占据休闲中式餐饮市场0.5%份额,就2020年的收入及餐厅数目来看,其是中国第四大休闲中式餐厅运营商。

值得一提的是,2021年3月,绿茶集团就曾向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市,但由于截至当年9月底,招股书6个月未予更新,显示失效;直到10月5日,绿茶才重新递交招股书。

财务数据显示,绿茶集团的收入主要有三个来源,餐厅经营,外卖服务及其他。其中餐厅经营在其中所占比例最大。2019年,其总收入从13.12亿元增长32.4%至17.37亿元,但受疫情影响,2020年,营收下降至15.69亿元。不过,2021年前九个月录得收入16.94亿元,业绩反弹迹象明显。

| 本周递表

华医网二次递表港交所 天使轮入局的红杉为最大外部股东

据港交所26日披露,华医网科技股份有限公司第二次向港交所主板提交上市申请。港交所信息显示,该公司曾于2022年1月25日首次递表港交所主板,申请文件目前已满6个月,状态更新为“失效”。 

据招股书,华医网最早成立于2008年5月,业务包括,向医疗卫生人员提供数字医学教育解决方案,向医药及医疗设备公司提供数字医疗营销解决方案,向患者及公众提供数字健康服务解决方案。其中,数字医学教育在营收中占比最大,今年前5个月的数据为69.9%。 招股书显示,红杉资本持有华医网19.3%股份,为最大外部股东。 

创新医疗器械公司康沣生物科技二次递表港交所

2022年7月26日,康沣生物科技递表港交所主板,花旗和华泰国际为其联席保荐人。这是公司继2022年1月12日递表失效后的第二次上市申请。

招股书显示,公司是一家创新医疗器械公司,主要专注于微创介入冷冻治疗领域。自2013年成立以来,公司打造了一个全面的产品组合,主要专注于两大治疗领域:(i)血管介入疗法,以治疗房颤及高血压等心血管疾病,及(ii)经自然腔道内镜手术(NOTES),以治疗泌尿、呼吸及消化系统疾病。

截至最后实际可行日期,公司拥有两款核心产品、15款处于不同开发阶段的其他在研产品及六款商业化医用耗材。公司的核心产品为膀胱冷冻消融系统和内镜吻合夹。于往绩记录期间,公司于2020年、2021年及截至2022年4月30日止四个月的收入分别为人民币(下同)905.4万元、2242.6万元及632.1万元。大部分收入归因于在往绩记录期间销售的肺结节定位针及单孔多通道腹腔镜手术入路系统。

相应期间,公司年/期内亏损分别为1.59亿元、1.26亿元及3002.4万元;研发开支总额分别为4230.7万元、8982.7万元及1520.4万元。

金山云递表港交所:年收入逾90亿元,小米、雷军是重要股东

港交所近日披露,金山云递表港交所主板申请上市,中金公司、摩根大通、瑞银集团为联席保荐人。

招股书显示,金山云致力于为不同行业的企业及机构提供优质云解决方案。公司已建立一个全面的云平台,包括广泛的云基础设施、前沿的云原生产品、架构完善的行业特定解决方案及端到端服务,范围涵盖规划、解决方案开发、实施及部署以及持续维护和升级。

根据弗若斯特沙利文的资料,按2021年的收入计,金山云是中国最大的独立云服务商。公司2019年至2021年的收入复合年增长率为51.3%,超过同期中国云服务市场整体行业36.4%的复合年增长率。

业务模式来看,金山云的收入主要来自公有云和行业云服务,两大业务2022年一季度营收分别达到13.8亿元及12.5亿元,占总营收比例分别为63.5%及36.5%。模块化的公有云产品是专门为与特定于行业的云解决方案集成而构建的;金山云还为公司的云产品和解决方案提供行业云部署,主要在客户本地运行,且由该等客户专属使用。

招股书显示,于往绩记录期间,金山云实现可持续业务发展但录得亏损。于2019年、2020年及2021年以及截至2022年3月31日止三个月,公司分别产生净亏损11.11亿元、9.62亿元、15.92亿元及5.55亿元,同期收入分别达到39.56亿元、65.77亿元和90.61亿元及21.74亿元

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